袁绍、刘备的军队被曹操打败。关羽保护刘备的甘、糜二夫人，被曹操扣留。
曹操非常器重关羽，一再劝关羽投降。甘、糜二夫人愁眉不展。
关羽是身在曹营心在汉，他已打听到兄长刘备的下落，准备去寻找。曹操得知关羽要走的消息，迟迟不肯接见关羽，关羽便写信给曹操。
一天，关羽保护着二位嫂嫂，带着二十多人冲出北门，向北方进发。曹操闻讯带着诸将前来送行，又送关羽一件战袍，关羽谢过就走了。
到了东岭关，守关的孔秀要查验通行令书，才肯放行。关羽因走得匆忙，忘记向曹操讨取令书，两人便打了起来，打了没几个回合，关羽一刀把孔秀劈下马。
临近洛阳，守将孟坦抡起双刀来阻拦，打了不过三个回合，孟坦诈败，拍马逃走，引诱关羽前来追赶。另一个守将韩福在暗处，想趁关羽不注意，用暗箭射死关羽。谁知关羽马快，一下子就追上了孟坦，一刀将孟坦砍于马下。而韩福的暗箭也正中关羽的左臂。关羽拔出箭，不顾伤痛，飞马冲向韩福，韩福躲闪不及，也丧命在关羽的刀下。
关羽担心沿途遭人暗算，不敢多留，包扎好伤口，连夜奔往汜水关而去。汜水关守将卞喜假装殷勤，用酒菜招待关羽，暗地里埋伏了士兵。这事被镇国寺和尚普净知道了，他与关羽是老乡，就告诉了关羽。卞喜一声令下，杀向关羽，关羽眼疾手快，用刀先将卞喜杀死。
荥阳太守王植得知关羽到来，假惺惺地安排他在驿舍内休息，暗中却派手下人胡班率领一千名军士，一人一个火把，围住驿舍准备在半夜放火烧死关羽等人。胡班见关羽在灯下夜读，气宇非凡，禁不住失声赞叹：“真像天神一般呀！”关羽闻声开门，胡班向关羽透露了王植想放火的阴谋。
胡班把关羽一行偷偷送出城去，自己返回馆舍放火。刚走出不远，就听后面王植挺枪跃马出城追来，关羽返身迎战，将王植拦腰一刀砍死。
关羽一行赶到了第五关——黄河渡口关隘，又杀死了守关大将秦琪。
曹操的大将夏侯呆听说关羽过五关斩六将，愤怒极了，拍马赶到，与关羽杀得难分难解。曹操的使者叫夏侯呆住手，放关羽过去。夏侯呆根本不听，与关羽继续大战。张辽赶到，拦在夏、关中间传达曹操命令，一定要放关羽过关。夏侯呆没有办法，只能眼巴巴地看着关羽一行远去。
在古城关羽见到了张飞，兄弟两人哭着诉说分手后的情况。后来刘备也赶来古城，分手多时的三兄弟终于又相见了。
