话说人类被盘古七神选为盘古世界的主体生灵，引起了许多原有生灵的不满，特别是那些神兽级别的生灵。这些生灵要么去找盘古七神争论，要么去给人类带来一些灾难。后来盘古七神和神兽们达成妥协，具有神力的原有生灵可以通过不同的方式和人类结合产生后代，但是后代将成为不具有任何神力的人类，这些人类将以此神兽作为图腾。有熊氏就是以熊作为图腾的部落人群。
自伏羲开启民智后，中原的人类快速走向繁盛，其中，有熊氏部落处于最领先地位。有熊氏部落的首领是少典，精于打猎，在人们心中有很高威望。在少典的带领下，有熊氏日渐强大，还驯养了熊、罴、貔、貅、貙、虎等野兽。
少典娶了有蟜氏两个女儿做妃子，长妃叫女登，次妃叫附宝。有一天女登出去登山游玩，遇到一条火红色的巨龙，女登直视红龙的眼睛，突然感到有身孕。生下一子，就是神农氏。神农生下来三天能说话，五天能走路，七天就长全了牙齿，五岁时就能辨认出可以种植的庄稼。少典将神农和其母女登养在姜水边，神农就以姜为姓。
神农深入田间，研究庄稼的种植技术。神农发明了耒耜和锄头等工具并教会族人使用，又教导族人及时除草，庄稼长势良好。神农还命人开发盐池，将多余的粮食和食盐拿出去交换其他部族的物资。为此，神农专门指定一个地点供大家交换货物，这地点叫做集市。集市从日出时开放，到日落时关闭。因神农对农业的贡献，人们才送给他神农氏的称号。大家认为神农具有火德，因此又称其为炎帝。光辨识庄稼还不够，神农还立志要辨识能治疗疾病的药物，这份工作更艰苦，充满更多的挑战。但神农下定决心投身于此，即便自我献身也在所不惜。
少典的另一位妃子附宝，在一次郊游时，刚过黄昏，突然狂风大作、电闪雷鸣，天空变成紫色，一道紫光照在附宝身上，随即离开，绕北斗七星而去，一切又恢复如初。附宝因此感受身孕，怀胎二十五月后产下一子，便是轩辕。轩辕落地能语，性情随和。相比神农，少典更喜爱轩辕，他和轩辕及附宝一起生活在姬水流域，轩辕因而姓姬。
轩辕利用轮子省力的原理，造出车子，族人能将多余的物资拉到更远的地方，换来更多更好的东西回来。人们便称他为轩辕氏，又认为他有土德，称黄帝。轩辕还起宫室，改进技术，建造出更坚硬的土石墙，用墙造出的房子不但更舒适，还更庄严。少典离世后，将有熊氏的领导权交给了轩辕。
中原部族在神农和轩辕的领导下蒸蒸日上时，九黎部落也在蚩尤的领导下迅猛崛起，天地即将变色，风云即将突变。
