王允得知西凉兵围攻洛阳，当即召集徐荣商议。徐荣乃沉稳持重之人。沉思良久道：“贼兵势大，洛阳虽城墙坚厚，但擂木、滚石不足，士卒虽有五万，但士气低迷，我等切切不可轻敌。”王允道：“贼兵虽众，但我军乃堂堂正义之师，务必击溃贼兵，不得有误。”当下令徐荣为主帅，统领洛阳防御战事。
徐荣当即令华雄领五千精兵出城作战，正好与牛辅相遇。华雄一阵大杀，牛辅抵挡不住大败而逃。华雄得胜回城，全军士气大振。
李催、郭汜，樊稠、张济四人请来军师卫仲道商议说：“华雄骁勇，今遭新败士气不振。不如我等退兵转回西凉，别做打算。”卫仲道激奋说：“开弓岂有回头箭？自古成王败冠。今日之战，进则海阔天空，遨游于九天之上，退则万丈深渊，我等皆粉身碎骨。今日背水一战，愿诸君有进无退。”李傕、郭汜四人齐声道：“军师有何妙计？请不吝指教！”
卫仲道踱步道：“自古战争，攻城为下，攻心为上。洛阳城墙坚厚，守军五万，若是强攻，损失必然惨重。但守军大部属西凉兵，原属董公部下，对董公深怀感恩拥戴之情。我们多射箭书入城，动之以情，晓之以理，必能瓦解其军心。同时将军若下令城被之日，许将士劫三日，为首登城者封万户侯，如此重赏之下必有勇夫，洛阳虽坚，破之必矣！”
李傕、郭汜四人大喜，当即依计而行。命人箭上绑信射入洛阳城中达数千封。信中历数董卓厚待之恩，号召西凉众军顾念同乡之情反戈一击，投诚者每人赏银五十两，有擒获王允者赏黄金五千两。“士兵相互传阅，军心浮动，当夜就有八百多士兵出城投西凉军去了。徐荣心下忧急，想以重赏激励士气，但国库经董卓早先折腾，早已空空如也。华雄再次领兵出城，岂料此次突击与前次情形大不相同，西凉兵悍不畏死，前赴后继如潮水般涌来。将华雄军团重重围住。华雄纵然骁勇，身边士卒却越来越少。徐荣见势不妙，连忙传令李肃率五千精兵接应才得以撤回城内，但五千人马也只剩两千余人了。
洛阳遭围攻十多天后，城内粮食供应不济，徐荣虽每日亲自督战，但城中士气依然低落。当夜副将胡轸偷开城门引西凉军入城，郭汜一马当先率军入城。守军抵挡不住，西凉兵潮水般的涌入，守军大部原属董卓部下，此时兵无战意纷纷投降。华雄见大势已去，叹了口气抛下大刀也投降了。徐荣奋力抵抗死于乱战之中。王允从城楼上跳下，被郭汜、李傕所杀。郭汜、李傕胁迫天子封分别两人为大司马、大将军，纵兵劫掠三日。卫仲道力劝两人追击吕布，两人日日饮酒作乐，却哪里肯听。吕布得知长安被围的消息，欲领军前往解围，被贾诩劝阻。不久王允被杀的消息传来，吕布愀然不乐，貂蝉更是哭成了泪人。
吕布在宛城招兵买马，操练士卒。半年来顺应民众的呼声，也出于实战练兵的需要，率兵四处扫荡山贼和残余黄巾军。将山贼中罪大恶极者予以正法，选取青壮山贼和黄巾军士兵严加整练，打散编入军队。一时实力大增，士卒数量已达一万余人。军需给养方面襄阳虽仍按以往数量如数给付，但已入不敷出。且襄阳实权人物军师蔡瑁等人担心养虎贻患，已有反对之声。
吕布正和贾诩商议脱困的对策，卫士报雍州刺史邯郸商遣人来宛城求见吕布。吕布忙命请进。原来邯郸商执掌雍州多年碌碌无为，手下武威太守张猛自恃武艺过人，骄狂成性，根本不把邯郸商放在眼里，时时流露出取而代之的念头。邯郸商自知才能不能服从，因此听从手下建议，邀请吕布进入雍州襄助弹压。这真是刚想睡觉就有人送来枕头，吕布和贾羽商议后赶忙答应。吕布令张辽为主将、高顺为副将领五千人马驻守宛城，自己率五健将及五千人马向长安进发。
吕布受到了邯郸商热烈的欢迎和极高的礼遇。邯郸商提请吕布驻军北地郡，一应军需粮草满额供应。吕布于是率军进驻北地一边收买人心一边练兵不缀。
历史总是惊人的相似。张猛见吕布进驻北地，心中不安。表面假意对邯郸商恭顺服从，心里却在暗暗谋划。这日假意邀请邯郸商到府中饮酒作乐，暗中伏下甲士。于酒酣耳热之际摔杯为号，伏兵尽出将邯郸商当场杀死。随即率精锐进入长安，自封雍州刺史。同时派弟弟张烈率兵一万围攻北地，欲将吕布军团歼灭以绝后患。
吕布令高顺统领三千精兵守城，吕布和张辽率两千骑兵主动出击。两人犹如出山猛虎、入水蛟龙锐不可挡，所率精兵经高顺长期严酷的训练无不以一敌十。吕布手执方天画戟，张辽执钩镰大刀身先士卒，直往张烈的中军帅旗处猛扑。张烈一见吕布张辽这所向披靡狂飚猛进的气势，不禁惊慌失措急忙下令退却。张烈士卒原本就士气低迷，眼见主帅逃跑皆无斗志，纷纷抢先逃命。吕布乘势追杀，仗着赤免马快将张烈斩杀。群龙无首，张烈军团立时崩溃。眼见吕布张辽如虎入羊群一边高喊：“投降不杀！”一边像割麦子一样斩杀不肯投降的士兵。众士卒为了保命纷纷丢下兵器跪地求饶。
吕布此战以两千破一万，杀死杀伤敌方将士三千来人，俘虏降卒七千来人。吕布将这七千人全部打散收编，一时实力暴涨，总兵力达到一万二千多人。
贾诩以吕布名义发出讨伐张猛檄文，一时各郡应者云集，以吕布军团为首讨张联军已达两万余人，众人推吕布为统帅，率军围攻长安。张猛见吕布联军人如虎马如龙士气高昂哪敢出战，只得紧紧守住城池。长安城高墙厚，吕布联军一时倒也攻之不下。张猛心下烦闷，日日饮酒。原本忠于邯郸商的将士设计将张猛灌醉斩下首级开城投降。吕布大喜之下亲率大军蜂涌入城。长安由是落入吕布之手。众人齐推吕布为雍州刺史。吕布大宴庆功，手下将士依功封赏。吕布又沿袭高祖故事，与士民约法三章，严令士兵不得扰民。雍州官吏一切照旧各司其职。长安因受战乱，减免钱粮三年。一时人人欢喜拥戴，皆颂吕布之德。
却说李傕、郭汜、樊稠、张济四人占据洛阳后却很快闹起了内讧。樊稠因为作战不力私放韩遂被李傕郭汜所杀，张济心怀惊惧率军出走弘农。郭汜妻子因李傕欲送一美婢给郭汜，恐分走自已的宠爱，心怀忌恨故此挑拨两人关系，致使两人反目成仇互相攻讦。两人率军在洛阳终日厮杀，洛阳百姓苦不堪言。卫仲道苦劝不得，又急又怒，由于常年患病体质虚弱，气怒之下不禁口吐鲜血，当夜即含恨离世。
其时大汉历经黄巾起义、董卓之乱后，汉廷早已名存实亡。各地豪杰并起，据州连郡者不可胜数。袁绍雄据河北，士民依附，手握雄兵四十万，战将如云，手下颜良、文丑、张颌、高览号称“河北四杰”，实力稳居众诸侯之首。曹操自归陈留后，曹操和鲍信合军进攻黄巾。鲍信战死，曹操尽收其部，“设奇伏，昼夜会战”，终于将黄巾击败。当年冬天，获降卒三十余万，人口百余万。曹操收其精锐组成军队，号青州兵，总数约二十万，一跃成为与袁绍分庭抗礼的实力派。西北凉州马腾、韩遂乘势而起，两人由最初相至攻讦到相互结盟，已成为凉州事实上的霸主。荆州州牧刘表在治理荆州期间，恩威并著，招诱有方，使得万里肃清、群民悦服。又开经立学，爱民养士，从容自保。其远交袁绍近结吕布，据地数千里，带甲十余万，称雄荆江，实力不容小觑。益州险塞，沃野千里，号称天府之土，刘焉治理有方，民殷国富，据天险而守，如金汤之固。江东之虎孙坚占据吴地，击败刘繇，诛杀严白虎，夺取豫章郡后统一江东。将门出虎子，长子孙策人称“小霸王”，有勇有谋，文武双全，隐然有青出于蓝胜于蓝之势。至于刘备，此时却已是徐州州牧。原来曹操欲接父亲去许都，经过徐州时被陶谦手下部将见财起意劫杀。曹操大怒，当即亲率大军进攻徐州，陶谦抵挡不住于是令太史慈突围向刘备救援。刘备率领关羽、张飞助守徐州。曹操见急切难克，且衮州后方不稳因此退兵。不久陶谦病死，临死前将徐州州牧之位交给了刘备。正是风云再起，群雄逐鹿，一副波澜壮阔的历史画卷即将展开。
却说吕布得报天子蒙难欲出走弘农，乃自提一军亲往洛阳保护。时值李傕、郭汜正当为劫夺皇上在洛阳郊处厮杀。吕布身先士卒，如虎入羊群直杀得尸横遍野。李傕死于乱军之中，郭汜死战得脱后上山落草而去。吕布拜见天子，执礼甚恭。欲待请圣驾入长安，正在这时却见远处烟尘滚滚，旌旗招展刀枪林立，到得近处当先一壮汉双手擎定帅旗咧咧作响，上面却是一个大写“曹”字。随后阵列分开，从中驰出一个五短身材的汉子对吕布抱拳道：“温侯别来无恙？”吕布早识得曹操，当下还礼道：“孟德此为何来？护驾也？劫驾也？”曹操肃容道：“天子何在，容某觏见！”吕布闪过一侧道：“天子在此！”曹操滚鞍下马和吕布并排行三叩九拜觏见天子之礼。小皇帝抬起手用稚嫩的声音道：“两位爱卿平身！两位爱卿所为何来？”曹操抢先道：“皇上受难，皆臣子之过。今京城大乱，盗贼四起，民众衣不蔽体，食不裹腹。皇上实不宜起居。今许都丰年足食，物产咸备。臣请皇上起驾许都，臣定当护卫皇上周全。”小皇帝瞧瞧曹操，又瞧瞧吕布，一时迟疑不决。
吕布却知曹操有备而来势在必得，今日敌强我弱，况且天子面前倘若兵戎相见须不好看。所谋之事既然已难如愿，小不忍叫乱大谋，大丈夫拿得起放得下，须及早脱身，三十六计走为上计。当下拿定主意对小皇帝说：“曹公此乃老成谋国之言，皇上可速移驾许都，日后布定当亲自迎驾还都。”说完磕了个头站起大踏步走出翻身上马，一声号令率骑往洛阳城飞驰而去。曹操看着吕布远去的背影怔了一会才低声吐气道：“天下英雄，唯温侯与操尔！”当下下令大军收拾战场掩埋尸体后护卫小皇席东行往许都而去。归途中，夏侯敦驰近曹操低声道：“主公，前日为何不就势将吕布剿杀？”曹操叹道：“我非不想，实不能也！吕布骁勇无敌，所率将士无不以一当十，我纵然全力出击，最多也只有五成胜率，更遑论生擒。今日若与吕布成为死敌，我等将寝食难安。”夏侯敦默然。
