应龙一族向来为龙族至尊，地位无比尊崇。连仙界也得顾忌三分。而此时的龙后在怀胎千年后，终于诞下龙族第一位皇子。龙王龙颜大悦，宴请五湖四海的同族来参与这普天同庆的喜事。在全族人经历无数争辩，终于为其小皇子取名为傲天时，小皇子失踪了。随着下人惊慌失措的来报。老龙王大怒，举全族之力搜寻小皇子，而正当皇宫闹得沸沸扬扬之时，傲天这一条小黑龙，已经游到了海边。傲天化成人形，却是个十岁的小孩童，娇小可爱。此时不远处一个美丽的鲛人坐在礁石上，唱着不知名的曲调，却异常悦耳动听。傲天一时听呆了。鲛人察觉有人，稚嫩的问道：是谁？原是个跟傲天差不多大的鲛人。傲天来到她身边，好奇问道：你唱的是什么，这么好听。鲛人骄傲回答：这是我娘亲教我唱的，自然好听。傲天看着她白色的鱼尾，好奇问道：你是修炼一半未能成功，才半人半鱼身吗，不过你这鱼尾真的很漂亮。小鲛人白了他一眼：我这是天生的，不过你也好厉害，这么小就修成人形了。傲天骄傲的说：我生下来就有千年修行，自然可化为人形，哪像你只是一半人形。小鲛人恼怒道：我们鲛人一族天生鱼尾，等到成年的时候，鱼尾自然可随意化为双腿，到时一定比你厉害。傲天笑道：那你什么时候成年，我一定去看你。小鲛人托着下巴望向遥远的海边，期待着说：鲛人三百年才成年，成年礼是每个鲛人最向往的时刻，因为成年后，我们就可以上岸了，听说人间特别好玩。我特别想去看一看。傲天看着她可爱的笑容，不由心都化了：到时我带你去看。小鲛人高兴的点点头：好呀好呀。此时海中央波浪翻滚。傲天看去，心道怎么那么快就追上来了。再回首时，小鲛人已经潜入海底，只留下一朵泛白的浪花。
当众龙族都开始焦躁不安，纷纷抱怨时，有人高喊一声小皇子上殿。众人纷纷寻声望去。傲天一袭黑衣，稚嫩的脸庞却沉着冷静。华丽的衣纹彰显着尊贵的身份。傲天一步一步的走上大殿，来到父皇身边。站立，坦然接受众人的朝拜。心中却想着小鲛人的笑容，嘴角不由溢出一丝笑容。随后日子里，傲天寻找时机便溜出龙宫寻找小鲛人，傲天喜欢从凡间带些小玩意给小鲛人，每当此刻，小鲛人就会特别开心。而傲天喜欢看小鲛人的笑。转眼三百年过去，小鲛人快成年了，而傲天，却历劫上仙。海中央，龙皇龙后紧张在一旁看着。龙皇半是紧张半是惊喜：我儿小小年纪便飞升上仙，古往今来也是罕见。龙后也欣慰的看着，却也紧张的抓紧衣袖，傲天小小年纪，不知能不能挺过劫难。转眼十七道天雷接连而至，傲天咬牙生生受住。正当最后一道天雷将要降临时，远处传来蛊惑人心的歌声，傲天心神受到震动，被最后一道天雷乱了心神。一口鲜血涌出，便昏倒过去。龙后急忙赶过去，龙皇震怒，挥掌掀起惊天大浪：鲛人，寡人誓要灭你全族！
