曹操的座船虽然离开岸边，可大河水流甚急，许褚一人不能将船划向北岸，船反而随波逐流向东移动。
马超见曹操没有远离射击范围，便沿岸追杀。眼见曹操身处险境，不能脱身。北岸的曹军众人都焦急不安，还好这时曹操的部将校尉丁斐灵机一动。
丁斐发现马超军中有许多羌胡人，他知道羌胡作战不注重杀敌，而注重掠夺物资。丁斐将南岸营中的牛羊放出，向南方驱赶，引诱敌军。
马超的部下见了牛羊果然放弃追杀曹操，转头追捕牛羊，这才让曹操安然渡过大河。
曹营诸将见曹操脱险，悲喜交加，曹操却大笑道：“今日几为小贼所困乎！”
马超见曹军大举北渡，便想到了曹操会再西渡大河。他传信后方的梁兴说道：“曹军北渡，必往河西。将军可率军据河西，使曹军不得渡。”
梁兴收到马超口信，便率五千精兵前往。但这时，徐晃已经率先锋西渡大河，占据了河西。
徐晃北渡的时候就和曹操约定，为了不让马超他们察觉，先锋要等曹操大军北渡的时候西渡。
梁兴率军到河西的时候，徐晃已经严阵以待了。徐晃以逸待劳，轻松击败梁兴。等马超得知梁兴兵败，曹军已经站稳脚跟，马超已经来不及夺回河西了。
曹操大军顺利西渡大河，曹操步步为营，用连车树栅作为甬道（就是将车分为两排，再用树栅进行加固，两排车就像城墙一样，中间的道路就是甬道），向南推进。
马超见曹操准备充分，没有办法，只得退兵到渭水南岸扎营，占据渭口，想让曹操不得过渭水。
面对这种情况，曹操很快想出了办法。曹操在渭水上四处设疑兵，吸引马超等人的注意力，又下令潼关东面的曹仁和丁斐连夜将渡河的船只驶到渭水。曹操以渡船为骨干，建成了渡桥，曹军连夜过渭水。
只是曹军过多，没有来得及全部渡河，而且渭水南岸的大营还没有立好。
白天，马超发现曹军的情况，便率军杀向曹军，想半渡而击。
当时，马超等人刚和曹军交战，马超便向韩遂建议道：“宜于渭北拒之，不过二十日，河东谷尽，彼必走矣。”
马超想屯兵渭水北岸，让曹军没机会西渡黄河。但韩遂不同意，他说道：“可听令渡，蹙于河中，顾不快耶！”
一方面徐晃已经在河西站稳，另一方面韩遂认为渭水这时候水流正急，和大河差不多，正好利用渭水半渡而击。
马超等人率大军向曹操进攻，想将曹军赶回渭水北岸。
“此乃何阵？”
没有一人能回答马超的问题，但如果刘备和袁绍军的人在这里的话，就会告诉马超，这是却月阵。
一直关注刘备和袁绍大战的郭嘉、鲍信等人，除了了解刘备军的底细，还学到了这个阵法。
曹军以却月阵迎敌，马超等人的骑兵根本不能近前，自然也不能阻止曹军扎营。
马超等人郁闷的离开了，郭嘉对曹操说道：“马超虽退，然营寨简陋，恐有被劫之忧。”
曹军有十万人，不可能一直像现在一样挤在一起，而且渭水南岸没有那么多建营寨的材料，如果分兵连营，一定会被马超等人袭击。
恰巧这时候的气温低下，曹操抖了抖身后的披风，想到了一个办法。
天明时分，马超想乘曹军疲惫，偷袭曹营。没想到曹操用沙土浇水，天寒将沙土冻得结结实实。马超等人的偷袭，反而被曹军用强弩迎头痛击。乘马超等人混乱，曹操率骑兵突然杀出营寨，关中联军兵败，撤回了大营。
有了坚固的营寨，曹操也不和马超等人交战，只是坚守。
不同于马超等人三月进兵，耽误了春种，曹操大军是等到春种完成再出兵的。关中联军耽误春种，今年收不上粮食，军营有断粮的危险。马超和韩遂商议，向曹操投降。
这天，马超和韩遂两人来到曹军大营外，召曹操答话。曹操也不害怕，带着许褚孤身来到营外。
韩遂说道：“我等误信小人，言曹公欲伐关中。近闻曹公志在汉中，方明我等之过。愿割良田，遣子入许都，望曹公应允。”
曹操还在考虑，马超见曹操孤身前来，想仗自身勇武抓出曹操，不过他听说曹操手下有个勇将许褚，便试探的问道：“公有虎侯者安在？”
曹操指了指身边的许褚，许褚看出马超的意图，对马超怒目而视，马超摄于许褚的气势不敢动。
曹操说道：“此大事也，未可轻定，操需回营商议。”
“曹公请便。”说完四人各回营寨。
曹操回营，向众人说了马超等人请降的事，想听听众人的建议。曹操首先看向郭嘉，见郭嘉面露微笑，知道郭嘉有了主意，正要询问，眼神瞟到贾诩。
曹操向贾诩问道：“文和入帐多年未曾献一计，可有顾虑？”
“明公帐下能人甚众，在下微末之士，恐惹明公不快，故未敢进言。”
“吾恕尔无罪，文和可试言之。”曹操说完，郭嘉也对贾诩点了点头。
贾诩说道：“离之而已。”贾诩让曹操假意答应马超他们投降的请求，再施离间之计。曹操认可贾诩的计谋，隔天便同意关中联军投降的请求。
等关中联军放松警惕之后，曹操率领这些年组建的重骑兵五千人来到联军营外，召韩遂答话。
曹操和韩遂在阵前不谈军事，只叙旧情，说到兴起便拍手欢笑。联军的士兵见曹操后方的重骑兵惊奇不已，纷纷上前，想看看曹操是什么样的人。
曹操见联军的样子，笑着说道：“汝欲观曹公邪？亦犹人也，非有四目两口，但多智耳！”
曹操在交战之初一直是示敌以弱的，他发现刘备扮猪吃老虎的战略非常实用。曹操示弱，联军也一直以为己方军盛，可曹军的重骑兵部队让关中联军震慑惊恐不已。
当天会面结束，马超向韩遂问道：“曹公何言？”
“无所言也。”
马超疑心韩遂和曹操联合，密谋害他，使人盯着韩遂，韩遂心中也不喜。
