王允不停就让使节骑马飞马到了兖州，上前催吕布要他出战，张辽听说王允又派使节前来，知道其中必然有蹊跷，快速赶到吕布府中，吕布却已经杀了那来使将那来使的尸体正命人拉出去，张辽急冲冲上前说：“将军，你这是在自杀啊！”
吕布不解，问他怎么回事。张辽咬牙切齿的说道：“这必然是王允的试探，我们不能杀了来使，现在王允一定已经知道我们谋反了。”
吕布不停却说文远多虑了，还骂他不该说着大逆不道的话，王允得知消息还是不相信吕布谋反再派使节前去，但是使节却在半路遇到了纪灵的部队使节的部队全军覆没，王允得知消息，知道是吕布的部队干的，恼怒万分，就让使节前往冀州找袁绍求兵。
汝南城，周明得到了太平要术，来到李友屋中，看到李友正在思索，立刻关上了门说：“你知道我找到了什么吗？看，这是太平要术，我们能够回去了，不用在这乱世生活了。”
李友笑道：“你不是很希望在这里吗？怎么突然想回去了？”周明说明自己早就不想在这里待下去了，但是现在有一个问题，就是凌龙他们正在徐州，要是走了不带上他们，周明觉得很不仗义就要连夜赶往徐州，李友劝下说：“我们先书信一封去就可以了，要是他们不走我们就走吧！”
书信写好李友让一个死忠的士兵带着前往徐州，使节走进了徐州却被士兵百般刁难，最后被搜出了李友的书信，书信交到了刘备手中，刘备找来孙乾的等人商议此事，孙乾表示：“这必然是曹军中的李友送来的劝降书，这李友和凌龙他们反黄巾之时就是好友，我们不能将他送到凌龙手中去。”
刘备问道怎么办，孙乾就说：“我们伪造一封信，只要信中说到断交的话，激怒李友，这样他们二人就会反目成仇。”张飞和关羽都觉得这太不是君子所为，劝刘备不要这样做，刘备就没有按照孙乾的话去做，将书信亲自送到了凌龙手中。
凌龙看过了书信，告诉了高冷这件事情，但是转念一想这刘备亲自送来必然已经看过书信，必然是相信自己才将书信亲自送来，要是就这么离开了就太不仗义了，就劝高冷先不要回去，高冷知道凌龙心中想的什么就答应了下来，二人回信就说明其中缘由。
袁绍得到王允的请兵要求，担心曹操回来攻击冀州正要推脱，田丰过来小声说：“主公现在已经四面环敌，要是我们不得到王允的帮助的话恐怕很难抵挡曹军的会攻，现在正是我们联合王允的时候。”
袁绍就答应了出兵，但是担心曹操会偷袭冀州就让河间四将镇守冀州，让袁熙带兵三万出兵兖州。袁术知道袁绍出了兵知道这是一个好机会，就让纪灵带着三千兵马暗自躲在兖州城外的，等到前方大战立刻便可以攻进城去占领兖州。
袁熙部队到了兖州，扎营不久，王允亲率部队赶到城外，袁熙问到甄洛有何攻城的良策，甄洛细说到：“这前方有曹操军队猛攻，我们大可等到曹操军队进攻的时候攻击，如果遇到强兵抵挡就让王允上去攻城，我们改攻后面。”
袁熙按照甄洛的方法安排下去，第二天一早曹军猛攻城头，吕布兴兵来抵挡，貂婵却说这城头有他就够了，要吕布回到城中待命等待袁熙的偷袭，吕布就带兵回去，不多时听说王允带兵攻城，吕布出兵抵挡，将王允连连打退。
听到城中战火纷飞的纪灵带兵正要冲入城中去，但是突然冲侧面杀来一对兵马，正是袁熙的部队，袁熙认为那是吕布的防御部队就让士兵杀向纪灵部队，二人的部队酣战不多时，甄洛赶到看到那些士兵确实打着吕布的旗帜。
纪灵知道都是背上的旗帜惹的祸，正是之前装成吕布部队的时候留下的忘记了摘掉，纪灵带兵撤去，甄洛害怕敌兵有埋伏让袁熙不要带兵追赶，袁熙带兵回营就说大胜归来，王允就说他一到攻城的时候就廖边，还故意说打了胜仗后来这样说。
袁熙大怒骂王允没有看到战况就在这里胡说，愤怒的带兵退了三十里下寨，王允也觉得攻下兖州很难就带兵离开了。
城中吕布已经心急如焚，貂婵也在一旁无计可施，张辽来到就说：“现在兖州已经不能坚守多久了，我们还是离开吧！”
“现在王允已经向我们宣战，我们已经无法回到长安去了。我们还有什么地方可以去？”吕布不知道自己还有什么地方可以去了。
张辽就献计道：“现在刘备安居徐州，我们可以暂时到他们那里落脚，这兖州由我坚守就可以了，将军可以放心的去，我觉得守住兖州还是没有什么问题。”
吕布带兵撤离了兖州，留下三千士兵和张辽镇守，吕布来到徐州面见刘备，刘备还是很有礼的和吕布说：“将军，来到我徐州自当进去休整片刻。”
吕布听到刘备这样说道自己也不好说要在这里常驻下去，刘备就让吕布暂时带兵前去小沛驻守，当天夜里还设宴让吕布前来，曹操得知这个消息，本来一经恨透了刘备，这下就更加痛恨了，但是郭嘉攻击徐州却失踪不见了。
这天郭嘉狼狈逃到曹操军中，曹操问道为何这般狼狈，郭嘉就说是刘备的军队太强大，曹操一气之下就要下令攻击徐州，但是荀彧劝说道：“这兖州是我们的根基，我们必须先拿下兖州后出兵徐州方可无后顾之忧。”
曹操就让乐进带兵再攻徐州，乐进却说这张辽是他的朋友，只要他书信一封就可以让张辽投降献城，曹操高兴万分就让乐进去办，乐进送上书信到了城中，张辽大笑，就设下妙计，先答应下来要投靠曹操，然后接近曹操将其杀之。
曹操得知张辽愿意投降高兴万分就要出营去迎接张辽，荀彧又劝说道：“这张辽这么容易就投降其中必然有诈，主公还是不要去的好！”
曹操却说荀彧是担心自己的地位受到威胁，自己就带着乐进前去迎接张辽，荀彧知道张辽必然是没有安好心，就让典韦和许褚立刻赶去保护曹操。
不多时，张辽带兵出城来，曹操高兴的站在营外，所有的士兵没有排列防御阵型，二十列队欢迎，张辽下令杀将过去，曹操心慌摔倒在地，张辽骑马杀到乐进挡住，让曹操快逃，曹操方才爬起来骑马逃去，张辽打开乐进紧追曹操。
“曹贼哪里逃！”张辽拿出弓箭射向曹操，但是几次攻击都被曹操夺了过去，曹操掩面前向没有看到前方的草堆，一头扎在了草堆中，曹操摔落马下，张辽一箭射来射中马尾，马儿跑走了，曹操孤主无援，张辽挺枪刺了过来。
“主公，不要慌张！”典韦和许褚双双杀到，张辽不敌后退又遇到乐进杀到，张辽带着残兵往西而逃，路经山谷却遇到荀彧的兵马已经埋伏在了这里，张辽和荀彧的部队大战，好不容易冲出了敌阵，杀到了徐州，吕布听了貂婵的话没有怪罪张辽，就迎了张辽进城，还说他坚守兖州这么多天是功不可没的。
刘备也设宴款待了张辽，张辽在董卓之乱的时候就已经认识了刘备，刘备见到张辽简直就是如见故人，糜竺却劝说道：“主公，这吕布在场还是不要这么亲近张辽的好，吕布必然会起疑，这会形成不和谐。”刘备就没有在和张辽说什么，吕布也没有注意到这一点。
刘备和吕布的关系好了起来，这日刘备叫来吕布赴宴，宴席到了中旬刘备叫人拿出印信要交给吕布，“吕布将军乃是朝廷的部队，这徐州我已经代为管理多时，现在自当让出这徐州太守之位。”
“这徐州乃是贤弟的安居之所，我怎么能手下呢？”吕布假惺惺的拒绝了几下。
刘备百般劝说吕布收下印信。吕布正要接下张飞逃出勃然大怒，“你这厮好没有礼貌，我哥哥怎么能给你这样的人称兄道弟，快快和我大战三百回合。”刘备慌忙将张飞推了出去，关羽将张飞劝来。
“我看这徐州还是又将军来管理吧！”刘备又劝说吕布手下，吕布刚要接下，随同的陈宫慌忙拦下说：“现在我等是投奔玄德兄来的，怎么能够管理徐州呢，还是收起来吧！”陈宫将吕布欲要收下的印信推回打了刘备身前，刘备才收回印信，就说让下人多弄一下粮草到小沛去。
吕布写过了刘备下宴席走了，路中吕布不接陈宫的做法，问道：“这徐州乃是易守难攻之地，我们为何不接受徐州的太守之位？”
陈宫怪吕布太心急，说：“这现在我们是有求于人，自然要低声下去，更不能一来就要手下这城池，这刘备摆明就是要试探将军，要是将军收下刘备的兄弟也不会答应，这到头来徐州还是他刘备的，所以我们不宜现在得取徐州。”
吕布这才没有说什么先带兵到小沛安住，陈宫也随同而去，张辽不久也到了小沛和吕布回合。
曹操久攻兖州不下已经损兵折将，这日朝中的大臣来到，说：“曹孟德乃是乱世英才，现在西凉马腾。长安外郭汜都对我们长安虎视眈眈，已经多次攻击我长安，还望孟德出兵解围。”
曹操前来询问荀彧和郭嘉，郭嘉由于前面打了败仗有些心悸不敢说话，曹操看出了他的心思就问：“奉孝这是怎么了？最近身体不舒服吗？”曹操故意问道，郭嘉摇头说：“现在我是一名败军之将无言而对主公了。”郭嘉愧色难当。
曹操和荀彧都劝说郭嘉，郭嘉就愿意将功补过，“我们兵分两路驻扎长安西、东两侧，马超从西凉而来我们能发现，郭汜的兵马从西侧而来我们也能知道，然后趁机反击这是最好的办法！”
