时至秋天，黄叶满树，孟德骑马来到城外一家寒舍，敲响了茅屋的房门，“有人在吗？我是兖州曹操，特来拜访蔡瑁老先生。”
开门的不是蔡瑁而是他的女儿蔡琰，“先生有什么事情吗？家父已经离家多日，家中都是我和母亲在的，如果你有事情找他，就去皇帝所在的地方吧！”说完就要关上大门，曹操一把拦住。
“如果先生不在，我就把这封信留下，他回来，你在转交给他吧！”
秋季到来，黄沙袭击了平原一带的庄稼，四川等地也受到了严重的灾害，刘璋受到父亲之命开始受理川南一带，又从张绣手中夺回了汉中等地，张鲁也成事而起，蜀地再次风烟缭绕。
曹操腹背受敌已经没有反击的余地，曹操只有信了郭嘉的话放弃了汝南城的主控权，将许褚的兵马全数撤回了兖州坚守，致使袁绍大败而回，袁术却趁机得到了软柿子，曹操兴兵猛攻张绣，张绣看时不对领兵回城去了，路中却遇到纪灵带兵谎称曹军杀出，但是已经被张绣看出。
张绣临时改变主意兴兵大局进攻南阳，但是损兵折将之后还是没能攻下南阳城，袁术带兵回城，让胡车儿带兵坚守汝南城，回到南阳自立门户称帝，自称南阳王。
张绣知道袁术的势力已经越来越大了，再这样下去必然不可收拾，就书信一封送到刘备手中，心中说：“玄德兄，现在袁术兴兵已反，枉然不顾天下苍生，让平静的中原世界再次动荡，还望兄台出兵助我一臂之力。”
刘备觉得张绣心中所说极为有道理，也不管孙乾等人劝阻就要带兵杀出，吕布得知这个消息觉得这个时候正是夺取徐州的好时机，但是张辽极力反对，吕布骂他是不成气候的莽夫，要他滚出去。
张辽出了府直接回了自己的府邸书信一份让人快马加鞭赶到徐州将书信递给了关羽，然后自己又回去认错，说是自己刚才没有想到那么多，还要主动请缨戴罪立功，吕布甚是高兴就让张辽点兵一万等到刘备出兵立刻攻击徐州。
三五天之后，刘备整装待发向南阳城浩浩荡荡的去了，吕布闻讯立刻让张辽带兵杀出，关羽受到张辽书信全城戒备，关闭了所有的城门，张辽假借粮食不够吃慢吞吞的向徐州开进，其实半夜就让士兵将粮食扔到了悬崖之下的村庄去了。
秋季刚到天气炎热的要紧，半夜很多士兵都没有睡去。
“将军，这天气炎热的要紧，我们为什么不到山下的小溪边扎营？”士兵这样问道张辽，张辽只是笑了笑没有说话，旁边的士兵说：“将军是想要延缓行军的速度，这样就不用为吕布去拼死卖命了！”
张辽立刻示意他们不要说的太大声，让他们私下谈谈就可以不要对人说出这样的话来。
周明和李友失踪没有找到回到现实的方法，这是却得知曹操被围困在长安一带，韩忠也身受重伤，二人觉得于心不忍就打算回去，路经天蛾镇看见平民都跪在地上祈祷上天，看上去是一个祭祀活动，二人停下步伐看了看。
“请上天宽恕那些战乱的始作俑者吧，他们都是被逼无奈的！”台上画花了脸的人正在朗诵着自己认为是最好的祈祷词，旁边一个手握剑柄的人正在偷偷窃笑。
周明上前问道：“先生为何在此窃笑？”
那人上下打量了一下二人，觉得二人不像是西凉人才放心了下来，“原来不是西凉的人，那就好！”他将剑柄放在了一边，“这里已经鸟不拉屎了，你们还是离开吧，天下已经没有救了，又怎么可能会因为我们这几句话就改变天运。”
说完起身要求，李友上前问道他的姓名，他没有说出自己的名字转身离去了，周明觉得他是可用之才，希望以后还能见到。
二人快马加鞭到了长安城外，曹操正在带兵和张绣之军酣战，二人骑马夺路而出杀到曹操处，“主公，我们来迟了！”奋勇杀敌的二人一来就杀死了数人，曹操让他们快去前方营救韩忠和郭嘉等人，二人就立刻会杀过去，救下了正在酣战的郭嘉和乐进。
“韩忠将军受了伤，于禁已经带他逃向了南山，你们快去看看他们有没有逃出去。”郭嘉说道。
周明和李友又骑马杀向南山头，杀出敌阵看到山下一波士兵正在追赶一波逃兵，带头的士兵真是张绣，仔细一看前方捂着胸口逃窜的就是韩忠和于禁，张绣带兵紧追不舍，周明李友及时赶到才救下韩忠二人，张绣被周明刺中一剑离开了，带兵退去十里安营扎寨。
曹操大胜而归，设宴要款待周明等人，但是被周明和李友宛然拒绝。曹操又开始部署下一步的计划，话没说两句士兵急报：“主公，城外西凉人部队杀到，为首的正是西凉王那个马腾，应该有五万有余，我们无法抵挡啊，士兵们都在窃窃私语起来了。”
“主公，不用慌张！”郭嘉立刻插嘴道，然后问道那士兵马超可有随军前来，士兵摇头，郭嘉笑了，“这马超没来马腾即使再多的兵马都不是主公的对手！”
“什么意思？”曹操半知半解，“难道先生又有什么妙计了吗？”郭嘉摇头说：“现在还没有，不过不久就会有了！”
张文远行了一个月的军终于到了徐州城下，关羽拿着青龙偃月刀屹立在城头，单枪匹马。“文远兄好久不见啊！今日为何如此兴师动众啊？”
“兄弟不要慌张！”张辽也单枪匹马走了出去，“我们不是在打仗的，看来我们的交情份上就是来叙叙旧的，不要担心！”
“这是什么叙旧的道理。”张飞已经按耐不住要杀出去，被赵云拦了下来，“翼德不要慌，这客套话还是要说够才行的，说够了你想要怎么打就怎么打！”
张飞嘟嘟嘴退了下来的，等待着关羽和张辽二人叙旧完，聊了半晌二人才回到各自的队伍之中，关羽回到城中，让士兵关上城门不要出站，张辽也让士兵回营休息不要出战，各自就在帐外烤肉歌舞。
张飞气哄哄的来找二哥关羽，“二哥你这是什么意思？为什么最后却不战而退？”关羽让他回去等待命令，张飞不信就要在他府上等待，不多时一个带着兜帽的男子骑马来到，走进了关羽的府上。
“云长兄！”来人将兜帽脱了下来，张飞大惊，这人竟然就是张文远，文远又说：“这次我本不想带兵来的，但是想到我不来必然是侯成等人领兵，那样还不如自己带兵前来的好！”
“好吧！我可不想知道你来这里是为了什么？”张飞拔出剑来对着张辽，“我只知道现在你是我们的敌人，要么去死要么一较高下，来吧！”
“三弟，退下！”关羽恼怒的让张飞退了下去，“文远兄，不要见怪！我们到里面去谈吧！”张飞只有行事大胆的离开了！
张辽第二天带兵后退了十里安营扎寨，关羽依然在城中不闻不问，让士兵们都在城头烤肉喝酒，张辽军中的探子回报了吕布，吕布大为震惊这才知道为什么那张辽要自己带兵去了，看来这样下去必然会久攻不下徐州。
“立刻带兵监督张辽，不要让他在那里呆着喝酒了，要是他还是不肯就杀了他！”吕布找来侯成要他前去辅佐张辽在十天内攻下徐州城。
刘备和凌龙等人带兵三万支援张绣，直到南阳关口，袁术带兵回城坚守却正好遇到刘备的不对，袁术下令：“抓住刘备的人赏黄金万两，上啊！”
纪灵首当其冲杀出去，凌龙挡下，久战后不敌，高冷又杀了出来纪灵才暂且退了下来，两方的兵力都是实力相当的，大战了数个回合伤亡不相上下，刘备的带兵回退数里扎营，袁术也借机回到了城中去，就坚守不错。
久旱逢甘雨，四川等地干旱严重，刘璋初当起首手下的将领都不是很服，幸好有严颜和张任、法正等人一直辅佐刘璋。
“现在天气刚刚下了一点小雨又没了，不知道这庄稼还有没有收啊！”刘璋忧心忡忡，严颜觉得这倒不是很严重的事情，“现在我们当务之急应该是如何抵挡张鲁的不对才对。”
“百姓才是最大的，我们应该先考虑百姓的生活问题！”法正反驳了严颜的意见，但是张任又不了然，“我觉得严老将军说的极对，我们应该遇敌才是首要的！”
“那好，那你们就分头行动去实施！”
三人这才没有吵起来，安静的离开了，刘璋一直都是爱民的人，所以还是比较偏向法正的，但是还是不好下注意，就让人找来了张松。“先生，现在如何看这局势啊？”
“天下必然要分裂，主公必然是张鲁的劲敌，所以张鲁一定会处之而后快，我们不能被动！”张松焦炉的看着刘璋，“我们只有和刘表达成同盟才能抵御张鲁！”
