接着，他们又看到了第二童话城。这里面有佩奇小镇、肖恩小镇、米奇妙妙屋、汤姆和杰瑞、苏菲亚公主镇、白雪公主镇，冰雪奇缘镇、狮子王镇、匹诺曹镇、蜘蛛侠镇、史瑞克、蝙蝠侠、雷神、变形金刚等等，真是非常的厉害。
再看第三童话城，这里面的童话小镇更加神奇，有美少女战士、阿童木、奥特曼、神龙斗士、足球小将、灌篮高手、蜡笔小新、火影忍者、海贼王、侦探柯南、圣斗士、一休、花仙子、十二生肖守护神、中华小当家等等，也是非常的有趣，似乎是动画（漫画）集结了，很有趣。
而第四童话城则与前面不同，只有8个部分组成，分别是阿修罗、无间道、幽冥涧、恶魔之城、天外来客、火狱、地狱、吸血鬼之家等，看着就有点恐怖。
菲菲看了看第四童话城，说这个地方的人或者动物是不是都特别的坏或者厉害啊，名字上看着好恐怖啊，那么多的地狱。
小美：“其实也没有那么可怕，不过确实是坏的人多一些吧，很少有特别好的人在那里，不过也不全是，没有那么绝对啦。”
菲菲：“之前你住在哪里？童话王国的国王和大巫师他们住在哪里？我这个守护师又住在哪里？”
小美：“嗯，我之前住在第二童话城里的天堂小镇，国王住在第一童话城天庭镇，大巫师和你都住在第四童话城里，大巫师好像是住在阿修罗镇，你好像是在天外来客镇。”
菲菲一听感觉还比较合理，又问到：“那为什么没有人住第三童话城？”
小美：“那里当然有人守护了，只不过现在那个人叛变了，她就是潘多拉，以前的她非常的善良美丽，后来就越来越坏，越来越让人难以接受，唉，不说了，说多了都是眼泪。”
菲菲：“啊，你竟然还会这么说话，真是想不到。”
小美：“怎么就想不到了。”
菲菲：“我还以为只有我们才这么说的呢。对了，小美，你掌管着这些童话故事或者童话城和小镇里的人的生活习惯状态什么的，应该很快就能发展他们有一些不对劲的啊？那为什么还会出现九婴之类的呢？”
小美：“这个说来话长，其实有很多时候他们变身之前我是可以感受到他们的危险的，但是有一点就是我也不能去改变，就是他们的形态和能力，这个连国王和大巫师都做不到，我也只是感觉得到。另外，作为守护师的你，其实是具有最强战力的，不过现在也没有达到要求。”
菲菲：“我，最强战力？什么概念？”
小美：“就是说你在整个童话城里是最最能打的，如果您要是能够完全觉醒的话，这些什么九婴啊、干将剑啦都是小儿科的。”
菲菲听了，暗暗乍舌，自己那么厉害么？可是要怎么样才能觉醒呢？
其实小美心里也有点心虚，就目前而言，她不能完全确定菲菲就是守护师，当初只是为了让她帮助自己，现在自己一直把她当守护师看待，而且给了她守护师的法宝，希望她真的是吧。
