公元前二百零六年十月的一天黄昏，一阵紧似一阵的北风从关中平原上掠过，这时已经是初冬的季节，一轮白日摇摇欲坠，好像预示着大秦帝国的灭亡一样，整个天空中也弥漫着一股肃杀阴冷之气。此时刘邦率领的楚国大军先于天下各诸侯来到了霸上。
霸上即今西安市东的白鹿原，因为霸水而得名。这里有一座小城邑叫霸邑，距离蓝田县约三十里，因为离咸阳较近，所以霸邑的规模和一些偏远一点的县城差不多。此时沛公兴致很高，一心想西进。张良、萧何却道：“沛公勿急，既然百姓称楚军是仁义之师，不妨行仁义之事。”沛公问二位有何高见。子房道：“这里距离咸阳已经很近了，您的十万大军如果再往前走，一定会引起秦人的恐惶，那些不明真相者也会逃离，况且困兽犹斗，若是三世及秦国官员以死相拼，就会出现不必要的麻烦。因此您不如把兵马驻扎下来，先派人前往咸阳招降秦国君臣，对他们以礼相待。三世素怀仁义心肠，一定会顾及各种因素而放弃抵抗，这样既不惊动百姓，还能顺利进驻咸阳。”沛公非常赞同，就立即传令安营下寨，然后对张苍道：“御史大人，您应该最了解秦国的情况，况且秦人对你也很熟悉。你可以担任特使与郦、陆二位大人前去招降秦帝，看看他们是否愿意献出咸阳？”张苍就接受了任务和郦食其、陆贾拿了招降文书向咸阳走去。
夕阳西沉后，天空逐渐暗了下来。这时沛公及其将士们都站在空旷的营门前望着西边的天空，他们看见那些难以捉摸的小星星也已经眨巴起了眼睛，仿佛在告诉人们以往的那个不幸时代的终结和另一个崭新时代的来临。而此时人人心潮澎湃，激动不已，那神秘的星光和梦幻般的夜空也令每一位英雄浮想联翩起来。一些恋家的人就想象秦国若是投降了，战争就会结束，大家也可以回家了，也许就能过上平安幸福的好日子。又过了一会儿，苍茫辽阔的白鹿原就已经被夜幕笼罩了，一切嘈杂的声音也都安静了下来，万籁皆归于平静。
王绾殉国的消息报到了咸阳，三世捶胸大哭，然后召集文武商议后事。可是许多官员这时都已经躲着不来上朝了，只有内史等几个官员来到朝堂。三世已经到了呼天天不应，叫地地不灵的时候。忽然韩谈走了进来道：“陛下，咸阳有许多百姓扶老携幼地向外面奔逃，哭声一片啊！”三世听到此消息，就双臂僵直，已无任何法子可想。时间不大，又有官吏来报告，说楚军已经到了霸上。韩谈只好对三世道：“陛下，事情紧急，不如奔往陇西故地召集民兵，还可以凭借陇山的险要来抗拒叛军！”三世道：“故地的人民经常遭受戎狄的骚扰，秦国又对他们缺少恩惠，况且没有军队护驾，若是前去必然要遭到不测！”忽然有人跑进来道：“陛下，刘邦的特使到。”三世几乎是愣住了，他没有想到沛公会派来使者。韩谈就赶紧道：“既然他们派来了特使，不妨让进来，听听说什么。”三世只好仰天大叫道：“没想到嬴氏先祖创下的基业，要毁在朕的手上啊？”三世沉默了一会儿，无奈道：“请楚国的特使进见吧。”
一会儿，张苍等三人就走了进来，他们很有礼貌地行了君臣之礼，口称陛下。三世见此，恐惧的心理一下子就消除了，他没有想到被秦国人称为叛贼的竟然是几位文质彬彬的儒者，况且举止得体，语言文雅，一点儿不像是杀人不眨眼的魔王。尤其是张苍，他还是秦国以前的官员。三世想到这里，一种安全感顿时笼罩了全身，就问张苍：“你们来此想要干什么？”张苍道：“天下叛秦，罪过不在陛下，我们只是想事已至此，还请陛下以大局为重，若能放弃抵抗，协商办理咸阳的交接手续，楚军也就不进城，也不会再惊吓到百姓。”三世一听，才知道他们是来招降的，便低头不语。这时内史道：“陛下，您前几日梦中之事就是秦国将亡的征兆啊，现在咸阳的所有卫兵及官员加起来也不足一千人了，您就答应他们的请求吧？”郦食其和陆贾也说：“陛下，您已经尽力了，可是国家的兴亡都是有定数的，况且刘将军宽厚仁慈，他也不会为难陛下，请听从大家的建议平安地交割咸阳的府库、户籍、钱粮，百姓也会称颂您的贤明。”韩谈见事已至此，只好道：“陛下，看来张大人说的也有道理，就答应他们的请求吧？”三世这时才彻底绝望了，只好痛苦地对张苍道：“明天早晨，朕愿意率领所有官员前往轵道迎接楚军进城，到时朕将传国玉玺献给刘将军！”张苍等人就叩头道：“陛下英明啊！”等到张苍等人走后，三世就对韩谈道：“现在就出示告文，告诉百姓，朕愿意把咸阳献给楚国，这样百姓就不会再出逃了。”韩谈抹泪答应着照办了。
这天晚上，三世最后一次来到上林苑祖庙，他跪在先王的牌位前大哭道：“朕即位才四十五日，明天就要把数百年的基业拱手让人了，请列祖列宗原谅朕的无能吧！只恨赵高误国，国力已全部耗尽，朕也实在是无力回天了啊！”三世说罢大哭起来，把眼睛都哭肿了。韩谈就忍着悲痛把他劝回了咸阳宫。
次日咸阳市的上空，一轮红日冉冉升起，灿烂的阳光洒满了关中大地，人们已经感受到了一点温暖，也都开始了新的一天。沛公也早做好了准备，他提前率领将士来到了轵道。轵道离灞上约有二十里路，这里设有长亭驿站，是专门接待过往使者和官员的地方，沛公到来后翘首以待。不大一会儿，就看见前方的官道上有一行白色的队伍姗姗而来。沛公回头对大家开玩笑：“你们都站整齐了，见了皇帝不要大惊小怪，不然让人家笑话我们是乡下人！”将士们笑着答应了。此时楚军将士便列阵以待，任凭猎猎的北风将战旗的旗角吹打在将士们的盔饰和脸颊上。
咸阳的百姓听说皇帝要出城投降，就有许多人踅摸着前来观看。他们来到轵道，见楚军井然有序、军纪严明，全然不像是盗贼，心里就放心了。这时三世率领秦国的官员大约有一百多人，素车白马，来到了沛公的面前，就恭敬地行礼。沛公和将士们也一齐还礼。相见礼毕，三世就把天子的六方印玺一一地献给了沛公，包括那块和氏璧雕刻而成的号称天子之印的传国玉玺，此玺印价值连城，还有咸阳令印。这就意味着三世把做皇帝的权利和整个咸阳城献给了楚军。
沛公一一验收，然后交给官员保管。就在这时忽然有人冒出了一句：“大哥！杀了这厮！”三世的脑袋中嗡的一声，所有的人也都吃了一惊。沛公一听这粗嗓子，就知道是樊哙发出的，就回头瞪了他一眼，道：“楚怀王知道我不会滥杀无辜，才命我入关。我如果杀了无罪的三世，百姓怎么看待我？况且三世已经除掉了赵高，他有功于秦国，有功于天下，杀之不祥啊！”就对萧何说：“我把秦帝交给你，你一定要保护好他，如果有人想暗算他，你可先斩后奏！”说罢就把自己的佩剑解下来交给了萧何。萧何接过剑，就大声道：“谨遵沛公将令！”樊哙顿时惊得目瞪口呆。三世见沛公如此，立即跪拜谢恩。沛公又对秦国的大臣道：“你们都是秦国的忠臣，现在跟在军中，就做我的老师！”秦国的官员听说沛公要他们做老师，都感激涕零地跪着谢恩。这时站在后一排的曹无伤，表情却怪怪的，眼角似乎掠过了一丝诡异的笑。
突然一阵洪亮的钟声传来，也不知是哪个道观在撞钟。三世听到这声音，就如同丧钟一般，而沛公听到这钟声，心里却是震撼，这是一种发聋振聩的声音，他已经预感到一个斩新的时代要来临了，而他就是这个时代的领头人，或者说是整个关中的新主人。因为从彭城出发时，楚怀王就有‘谁先入关就做关中王’的约定。这一响亮的口号就像是一个巨大的诱饵，吸引着无数为江山折腰的英雄，他们为了这至高无上的荣誉而不惜一切代价地向咸阳进军，而沛公就是这诸多英雄中的佼佼者，也是今天的胜利者。沛公此时也就无法抑制内心的喜悦，然后率领军队继续前进。
大家终于来到了心驰神往的咸阳市，楚军看到眼前的一切时确实都惊呆了，原来这里到处都是高大雄伟的建筑，什么宫殿庙宇、亭台楼阁、彩屋画廊无不精雕而成，尤其是那无与伦比的渭水虹桥，更是震撼着人们的心灵，大家的眼睛几乎被这童话般的世界搞得眼花缭乱，因为每一处的景致都吸引着他们的眼球。这时奇迹出现了，整个咸阳万巷皆空，百姓全部点着香案跪在道路两旁迎接楚军，迎接沛公进城。沛公就不时的向百姓挥手致意。大军来到了城下，沛公就下令把军队驻扎在城外，只带了几百人进城。可是此时军士都要挣着进城参观闻名天下的咸阳宫。沛公就笑着说：“这么多的人畜，每人撒一泡尿，拉一泡屎，还不把咸阳宫里的美女给熏死了！等我查验完府库，再分批让你们参观。”大家听了这话，不仅开怀大笑。
沛公就在子房、萧何等人的陪同下来到城中，他们看见内城的城墙都涂了颜色，就跟彩虹似的，沛公就奇怪的问为什么要用颜料涂城。秦国的官员回答：“这是以前二世皇帝害怕盗贼爬上城墙，就用侏儒优旃之计，用漆涂了，想到墙体光滑了，盗贼就不易爬上去。”沛公笑着问：“这盗贼是指我们楚人吧？”说话的官员赶紧爬下请罪。沛公大笑道：“是盗贼还是良人都不要紧，要紧的是他们把皇帝看成是怎样的人？”秦国官员就唯唯喏喏。沛公又接着说：“我以前来此出差，有幸能看到始皇帝出巡回来时的场面，那气派可以说是相当的壮观哟！”樊哙笑道：“大哥，你是不是被人家挤在旮旯里偷看哩？”夏侯婴插话道：“我和大哥大大方方地看，谁说是偷看？”沛公道：“偷看倒不是，只是混在人群中。伟大的始皇帝那时若能看出我今天要来占他的宫室，他非杀了我不可！”沛公又对张良道：“还是先生行啊！我见到始皇帝也只有羡慕的份，不像您啊，却给他扔去了一个几十斤重的大铁椎！哈哈，先生才是山东最早的反秦英雄！”
大家说笑着就来到了咸阳宫门前，只见十二尊高大雄伟的铜巨人依然矗立在宫门的两侧，就好像是迎接大家似的，对围观的人们没有丝毫的敌意。张良看着铜巨人道：“伟大的始皇帝把天下的兵器都销毁了才铸成了这些铜人，其目的就是防止有人造反，可他万万没有想到：陈王却是斩木为兵，揭竿而起的啊！”张良此时翻滚的思绪也犹如潮水一般，他起初怀着狭小的复仇心理走上反秦的道路，只想用搏浪沙的一击而达到复仇的目的，可是他失败了，此后就隐居在下邳，然后痛定思痛，用十年的时间磨砺了坚强的意志，后来终于走出了下邳和刘邦在留地相会。他们从此风云际会，就投身到了轰轰烈烈的反秦潮流中。他不光眼界恢宏，而且怀有拯救天下的儒家理念，并且奉行天行键，君子以自强不息的坚强决心，终于辅佐大智若愚的刘邦完成了入关灭秦的使命，成就了盖世奇功，也完成了圯桥老人交给他的艰巨任务。
萧何的心中也是难以平静，他开始也是怀着一颗善良而仁慈的心肠，想在政治上有所作为。可是事与愿违，秦国的暴政激起了天下人的不满，他早就看透了秦国不会长久，迟早会走向灭亡，所以在沛县拒绝了张苍的推荐，后来陈胜起兵，他又以高瞻远瞩的眼光看出了起义的伟大力量，终于决定拥戴有长辈风度的刘邦做首领，投身到起义的潮流中，经过了三年艰苦卓绝的浴血奋战，终于战胜了强敌，结束了一个时代。
刘邦作为军队的统帅，他更是广布仁义，虽然缺乏宏大的谋略，可他胸怀宽广，对人能礼贤下士，视张良和萧何为股肱，又集思广益，能听取各方面的建议，再加上各位将士的奋勇拚杀和诸多谋士的精心策划，终于完成了历史赋予他的使命。他和他的文武将领都将成为中华民族的骄傲和历史伟人而名垂千古，他们永远值得后人的推崇和景仰。江山代有才人出，各领风骚数百年。
这时在金碧辉煌的咸阳大殿前，到处都是翻卷的赤旗和攒动的人头，将士们也都尽情的欣赏着这个伟大而神圣的地方。那些长年居住在这里的宫女也开始走出了宫门和大家一起狂欢。咸阳宫沸腾了，咸阳市沸腾了，所有听到秦国灭亡的人们全都沸腾了。秦国从公元前九百年由非子建国到秦始皇统一天下，正式称皇帝，再到秦三世子婴而亡，历经六百九十四年。这部讲述英雄前贤和劳动人民在苦难面前，不畏强暴，奋起抗争，最终推翻暴政的故事也到此结束。
诗曰：
秦关萧瑟动高秋，枉失西飞气未休。
十二金人迎铁戟，三千粉黛下琼楼。
崤函不阻山东乱，渭水难停日夜流。
异代都出陈后主，关河空有帝王州。
