那妖狐妲己自进宫以来，废皇后，剜目砲手，赐死二子（后为阐教广成子与赤精子所救）；造砲烙，设虿盆，害死商容梅伯等一众正直大臣；又造鹿台，酒池肉林以供享乐。纣王被妲己迷得神魂颠倒，对妲己所言，无有不允，却毫不觉得自己举动已经将自己和大商六百年基业一步步地拖向了覆灭的深渊。
却说那阐教弟子终南山云中子，因久和人族之人相处，万年来日日受终南山附近商朝百姓祭拜，乃是良善之辈，不忍见妲己败坏朝纲，生灵涂炭，心道虽然天意如此，自己为求心安理得，却也是要尽人事而听天命。于是按照自己手中后天灵宝巨阙剑模样修了一把木剑，呈献纣王用以除妖，此剑后来竟被纣王烧掉，云中子闻得此消息后，只暗叹了一声，从此闭关不问世事。
话说大商陈塘关有一总兵官，姓李名靖，被玉虚宫阐教副掌教燃灯收为了记名弟子，有那地仙后期修为，后被燃灯遣下山辅佐纣王。娶妻殷氏，生有二子：长子金吒，拜阐教文殊广法天尊为师；次子木吒，拜普贤真人为师。后殷氏又有怀孕，却是三年零六个月也不生产，李靖心中甚是忧虑，生怕莫是妖怪之流。这一日，殷氏梦见一胖乎乎的孩童向自己走来，正自欣喜询问，却见那孩童钻进自己怀抱不见，殷氏醒来后，只觉腹中疼痛，不倾，竟然生下一个肉球来。
李靖听说，急忙来至厢房，手执宝剑，只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大惊，只道是妖怪，望肉球上一剑砍去，划然有声。分开肉球，跳出一个小孩来，满地红光，右手套一金镯，肚腹上围着一塊红绫，金光射目。此人正是那女娲座下灵珠子转世也，那金镯为“乾坤圈”，红绫为“混天绫”，乃是女娲送与灵珠子护身灵宝也！
话说这哪吒，刚一出世就被阐教的太乙真人收入门下，并赐下灵宝，火尖枪以及风火轮。
话说这哪吒自从被太乙天尊收为徒弟后，仍旧继续留在了陈塘关，每日在陈塘关飞鹰走狗，自得其乐，弄得陈塘关之人一听哪吒名字，就逃之夭夭，称哪吒为“混世小魔王”。李靖自哪吒出生时候与之结怨，害的哪吒刚出生时吸收法力不够完全，两父子一直相互看不顺眼。然李靖如今修为不及哪吒，又无哪吒那么多好宝贝，能攻能守还能跑，李靖只在暗暗叫苦，哪里教训得了哪吒。于是也就睁一只眼，闭一只眼，听由哪吒胡来。好在哪吒只是贪玩，倒也没有做什么为非作歹之事。却也是惹得李靖和殷氏日日前去找人赔罪，痛苦不堪。
这一日哪吒却是觉得在陈塘关内玩腻了，偷偷跑到了关外玩耍。关外友谊海口，只见河水清波滚滚，绿水滔滔，于是甚为欣喜，径直跑到河中解下“混天绫”洗澡。
