一天凌晨，村子里一片漆黑，村民们还在睡梦中，杜奶奶却早己起床，正牵着家里的老牛，准备出门放牛。
这些年，杜奶奶一直和儿子儿媳还有孙子一起生活，原先杜奶奶有老伴儿陪伴，日子虽然平淡却也幸福，不幸的是老伴儿出车祸离开了她，家里人担心老母亲独自一人生活不放心，接母亲一块儿住。
杜奶奶答应后，一家人就一直住在一起，杜奶奶年纪大了，家里人不让她干活，害怕杜奶奶身体吃不消，杜奶奶知道家里人是为了自己好，可是杜奶奶是闲不住的人，为了帮助家里人干一些力所能及的活，杜奶奶把放牛的任务承包了。
家里人见杜奶奶不听劝，想着家里老牛温和，放牛的确没什么危险，就答应了。谁也没想到的是，那天凌晨，杜奶奶带着老牛出门后，就再也没有回家。
一家人从白天等到旁晚，也没有见到奶奶的身影，担心奶奶在山里出事，全家人赶紧上山寻找。结果没有找到，孙子带回了和奶奶一块儿上山的老牛，奶奶失踪后，从此，一家人轮番上山寻找奶奶。
但是，上天并没有眷顾他们，任凭家里人把大山翻了个底朝天，仍旧没有找到奶奶，仿佛人间蒸发一样。就在儿子绝望时，一件意外悄然发生。
寻找奶奶的消息已经持续了三年，三年的时间里始终没有奶奶任何消息，一天早上，轮到儿子再次上山时，儿子无意间经过牛棚，正好听到了老牛开口说话的声音。
儿子陷入了沉默，突然从牛棚里传来了一阵呼唤，儿子连忙朝牛棚走去。没想到的是，老牛出现在他的面前，对着他口吐人言：“其实我知道杜奶奶失踪的原因，原本我打算隐瞒过去的，毕竟小主人并没有把一切告诉你们，可是我也不忍心见着主人因为母亲的消失而郁郁寡欢，思索了好久我才决定说出口，但是我希望你能够帮我保密。”
听老牛讲完后儿子就连忙点了点头，老牛这才继续说道：“其实当年杜奶奶的确出事了，好在小主人在寻找的时候及时找到了她，为了帮助奶奶康复，小主人一直把她放在山上一处安全的地方，借着天地灵气来滋养她的身体，否则以她的伤势恐怕活不了几天。”
儿子听清楚居然和自己的孩子有关，吓了一跳，慌忙询问儿子的身份，没想到老牛居然解释说；“小主人前世是神仙，今生是下凡来历劫的，你们有一世的缘分，因此小主人格外珍惜，所以才会在奶奶出事时赶忙救下她。希望你们不要拆穿，小主人不愿说恐怕是在等待时机。”
得知孩子的身份不一般，当下答应了老牛。好久后，杜奶奶自己安然无恙地回家了。
