入夜，艾瑟隆几人扎营，白天一直向着南方飞行，他们不知道现在在哪，不过只要一直向着南方走就会进入大海。葛莉特一天都在讲述她的回忆，夜晚时早早的睡下了。
艾瑟隆和杰克轮换着守夜，爱丽丝在自己的睡袋中想着一些事，这个世界没有她想的那么美好，或者说没有她想的那么安全，原来魔女们也要战争的，要死亡的，现在的她不需要去担心这些，她还年轻，如果变身，就更加不用担心这些，没有男子会进入魔女的战场，现在需要找到海之女巫，集会上爱丽丝还听到一个消息，海之女巫帮助一个人鱼族的小姑娘变成了人类，现在就在不远处的海港那边，找到那个小姑娘就能知道海之女巫在哪。
向南一直飞行就会见到大海，沿着海岸线找就可以找到港口，在爱丽丝几人见到大海的时候首先找到的不是港口，而是一个鱼人村落，大部分的鱼人是没有高等智慧的，做奴隶的资格都没有，只有少数的鱼人祭祀有沟通能力，这个村落里唯一有智力的就是村长，可惜的是离开鱼人村落百米的事他就不知道了。
顺手清理了鱼人村落爱丽丝几人继续启程，岸边不是能够看到一些破损的船只，由于大陆上资源丰富，出海就是一个非常简单的事，每年出海死亡的人不必战争死去的少，回报也是丰富的，每年大海为人类贡献的资源不必战胜异族的少，普通人出海导致一夜暴富的不少，导致一夜死绝的更多。
这些船只残害没有任何东西，大多数能用都被海里的异族弄走了，剩下的船只被推回岸边，海中的异族把船只当做垃圾丢弃在岸上。
几天后爱丽丝几人再次遇到了一群鱼人，这些鱼人正在把一条船推上岸，鱼人中混着一只夜叉，是她在指挥鱼人推船，为了不让这只夜叉顺着大海逃跑，麦翠在极短的时间内跑到她身边，在她还没有反应过来的时候就把人抓到爱丽丝面前。
离开水的夜叉开始萎靡，过于炎热的天气让离开水的夜叉迅速的向着咸鱼转变，爱丽丝只来得及问一个问题，夜叉没有来得及回答就真的变成了鱼干。
艾瑟隆对着爱丽丝解释道，“听说海族离开水就不能活没想到是真的。”
“那个人鱼为什么还能活着？”爱丽丝觉得里面貌似有阴谋啊。
“也许是那个海之女巫的药剂也说不定。”麦翠在一边插话道。
在他们闲聊的时候，推船的鱼人早就一哄而散了，他们虽然没有智慧，却也在本能的感到几人的危险，艾瑟隆没有杀光对方的唯一原因在于他不想把衣服弄湿。
海边的人类村落非常的少，毕竟普通人的身体不如异族，一旦村子被入侵就是全灭的结局，一村子人和一村子的鱼人干架，鱼人基本必胜。爱丽丝几人走了三天才遇到一个人类的港口，风餐露宿的爱丽丝终于可以洗一次澡了，艾瑟隆在酒馆内打听着消息，尤其是关于人鱼的。
傍晚的时候艾瑟隆回来了，他带着食物和酒，食物被杰克拿走，酒被麦翠拿走，爱丽丝和葛莉特在酒馆里吃过了，在酒馆的时候爱丽丝向侍应生打听了关于人鱼的传说，这种传说很多，有些是在海上遇到人鱼被歌声吸引后就再也没有回来的，有些是说吃一块人鱼肉就会长生不死的，这个已经被证实是假的，还有的说人鱼是海神的代表，遇到人鱼会得到好运。
在众多的传说中，还是有关于人鱼小姐的传说的，只不过口碑不太好，所有人都说那位人鱼小姐是个人尽可夫的荡妇，她还在追求王子殿下，王子怎么可能会答应。爱丽丝对王子有着一定的反感，当初就是恶魔王子把白雪公主搞的人不人鬼不鬼的，希望这次这个王子是个好人。
在众多的传说中没有提到海之女巫，似乎大家都不知道有这么一个人，爱丽丝觉得这应该是魔女故意的，这个魔女就在这里，却没有人知道，而异族的人鱼却能找到她，甚至求助于她。难道人鱼是这位的眷族吗，那么按照传说这位不就是海神了。
人鱼小姐不在这里，在另一座港口，要是爱丽丝他们遇到海岸的时候选择另一个方向说不定就找到了对方，现在她们需要回去。去另一座港口的话有两种方式，一种是跟随商队走陆路绕个大圈，路上说不定遇到什么，山贼是正常的，异族偶尔也有，最多的还是自然灾害。另一种是坐船，船会沿着海岸向另一座港口进发，问题是船不一定遇到什么，也许这次就会直接沉了，也许会安全到达，不过在时间上是要比陆路快上不少。
这次爱丽丝没有急着出发，而是把几乎散架的吊篮重新组装了一下，这一次不在用吊的方式，而是改用拖着的办法，让飞盘在底部拖住整个吊篮，在底部进行加固，这样的话就不在害怕大风了，沿海的风确实是有些强，他们的吊篮在这里天快要被吹散了。
路上依然能够看到不少的鱼人村落，走陆路的绕远也是要避开这些鱼人，没有这些鱼人直接沿着海岸过去会快上一些，海上的船只也不敢过于靠近海岸，有鱼人的地方就有机会出现一些夜叉这样的高等海族，一旦被发现，就要面对兴风作浪的海族，一船人几乎没得跑，那些海族不管因为交钱就饶了你的。
爱丽丝几人在天上没有下去过，遇到的鱼人就由艾瑟隆解决，每次都是飞下去，杀光鱼人，搜索一下，没有什么就再次回到吊篮里，鱼人对于这种突袭没有办法，爱丽丝试过空中扔一些石头，准确度很差，她有没有炸弹之类的，魔力到是可以，不过需要降低到一定高度，不然扔出去的就只能是时间停止，不是纯粹的魔力爆炸，而时间停止基本没有杀伤力。
一路上，艾瑟隆几乎杀光了每一个遇到的村子，鱼人是真的穷，他们什么也没有，之所以生活在岸边，完全是被其他的海族给赶过来的，大海很大可没有鱼人能够生活在大海深处。
