秦王眼见自己与哥哥李建成、弟弟李元吉的隔阂越来越深，开始为自己的将来寻找安身之地。他发现洛阳的地理位置非常好。一旦长安有突发情况，便可以退守洛阳。于是，李世民派遣行台工部尚书温大雅驻守洛阳。与此同时，他又让王府的车骑将军张亮、自己的亲信王保等人带领一千多人赶往洛阳。张亮和王保等人到达洛阳之后，依照李世民的吩咐，暗中结交各路英雄好汉和有才能的人，等待时局变化。张亮等人还提供大量的财物，随意让这些人使用。李元吉知道后，向朝廷告发张亮意图谋反。张亮被司法部门带走调查，但是张亮面对质询，始终一言不发。朝廷对此没有办法，最终，张亮被放回了洛阳。
一天夜里，李建成叫李世民和自己一块儿喝酒。李建成准备了毒酒，打算害死李世民。刚喝了一半，李世民突然觉得心脏一阵疼痛，口吐鲜血。淮安王李神通见状，立刻扶着李世民回到西宫。高祖听说后，来到西宫，看望李世民。高祖对李建成说：“你弟弟平时就不爱喝酒。以后，你别再叫他夜里陪你喝酒了。”高祖安慰李世民说：“世民啊，当初，是你第一个站出来，提出了反隋的计划。也是你，南征北战，消灭了众多的敌人。这些功劳朕都记得。刚称帝的时候，我就打算把你立为太子。但是，你自己坚决不同意。现在，建成是长子，又做了那么长时间的太子。朕也不忍心就这么收回他的权力。朕看你们兄弟之间的矛盾越来越大，很难和睦相处。如果再让你们都住在长安，肯定还会有争斗。我决定让你去行台，到洛阳居住。以后，陕州以东的地区都归你管理。朕还打算效仿汉朝的梁孝王的先例，赐给你天子旌旗。”李世民听到高祖这么说，心中暗喜。但是，表面上伤心落泪，表示不愿离开长安，想继续留在高祖跟前尽孝。高祖说：“别太难过了。如今天下都是我们家的，何况洛阳距离长安很近。如果朕想你了，随时都可以去洛阳。”
看到李世民即将前往洛阳，李建成和李元吉商量：“一旦李世民到了洛阳，他手里就有了土地和军队，就等于有了自己的势力，对他也就不好控制了。如果他还在长安，那么他也就只是自己一个人，对付起来也比较容易。”于是，两人暗中安排，让人写密折给高祖，说：“自从得知秦王要去洛阳后，那些追随秦王的人都特别兴奋。这样看来，一旦秦王去了洛阳，肯定不会再回来了。”李建成和李元吉还找到一些高祖十分信任的官员。让他们在高祖面前分析李世民此行的利弊，劝高祖改变决定。最终，高祖被说服了，改变了主意。秦王去洛阳的事情就这样被终止了。
李建成和李元吉不肯就此罢休。二人又联合嫔妃们，不断地在高祖面前诋毁李世民。这些话说得多了，高祖渐渐相信了他们的言论，准备惩罚李世民。这时，陈叔达对高祖说：“请陛下三思，这些年，秦王为大唐立下了汗马功劳，人人皆知，不能轻易废黜秦王。而且，秦王性子烈。臣担心，一旦陛下对他过分斥责，秦王可能无法排解心中的忧愤。万一秦王因此患上不可预测的疾病，到时候，陛下，您可是连后悔都来不及了！”高祖思量再三，最终没有处罚秦王。
李元吉又暗中请示高祖，想找借口杀掉李世民。高祖说：“他的功劳那么大，天下几乎全是他打下来的。而且，他也没什么大罪，拿什么理由杀他呢？”李元吉说：“秦王占领洛阳后，迟迟不肯返回长安。他在洛阳城内，还到处散发财物，树立自己的威望，加之他违背陛下的诏令。这些行为不是造反，还能是什么！现在最重要的是要尽快除掉他，您又何必担心无法找到一个合适的理由！”高祖没有答应他。
看着秦王的处境日渐危险，王府中的官员都焦虑万分，不知该如何是好。房玄龄对长孙无忌说：“现如今，秦王和太子之间的矛盾已经不可化解。一旦太子得手，不单单是秦王府要遭殃，更重要的是大唐王朝的存亡都会有问题。与其任人宰割，不如劝秦王仿效周公处理管叔与蔡叔的举动，安定国家。现在形势危急，生死关头，还是要早做决定啊！”
长孙无忌说：“你也这么想，真是太好了。这个想法，我也想了很久，只是不敢说出来。我现在就去告诉秦王。”
随后，长孙无忌把房玄龄的想法告诉了李世民。李世民立刻把他找来，商量如何解决当前的危机。房玄龄说：“大王，您的功劳无人可比。大唐的基业应该由您来继承。现在，您对身处的危机心怀忧虑，这表明上天正在帮助您啊！希望您能早做决定，不要再犹豫了！”房玄龄和杜如晦向李世民提议，应当找机会杀掉太子和齐王。
当时，很多英勇善战的将领都聚集在秦王府。李建成和李元吉想拉拢这些人，为自己所用。李建成找到左二副护军尉迟敬德，私下里送了一车金银器物给他。他还写了一封信给尉迟敬德：“非常仰慕将军的才干，希望您能转投到我府上来，这样我们之间的交情会更加稳固。” 尉迟敬德推辞了他们的邀请，回信说：“我出身贫寒，在隋朝末年那样一个动荡不安的年代，沦落为叛贼。死一万次都不能消除我身上的罪行。后来，我遇到了秦王。他给我重新改过的机会，还让我在秦王府中任职做官。秦王对我的再生之恩，我永生难忘，只有以死报答他。我在太子殿下面前没有一点功劳，怎么敢平白无故的接受您这么多的赏赐。假如我接受殿下的馈赠，与您私下里交往。这就表明我对秦王不忠心，是一个见利忘义的人。殿下，我想您也不会愿意要一个对自己不忠的属下吧！”李建成看到回信后，怒不可遏，随即断绝了两人的来往。
后来，尉迟敬德把这件事告诉了秦王。李世民对他说：“我知道，你的忠心像石头一样坚固。即使太子给你一座金山，也不会动摇你的心意。下次，如果太子再送你什么东西，就直接接受，我信任你！而且，我们将计就计，还能顺便了解太子打算怎么对付我们，这岂不是一个绝佳的计策吗？现在，你这样回绝太子，我担心会有祸事降到你的头上。”
过了没多久，李元吉准备在晚上派人刺杀尉迟敬德。尉迟敬德知道后，躺在屋里，把门窗都打开，等待杀手。结果，刺客到他的院子里好多次，始终不敢进屋。李元吉看刺杀不成，便陷害尉迟敬德。于是，高祖把尉迟敬德关进监狱，准备杀了他。李世民再三向高祖求情，这才保住了他的性命。
后来，李元吉又在高祖面前陷害了左一马军总管程知节。程知节被贬黜京城，到康州去做刺史。程知节对秦王说：“大王，您的身边已经快没有能帮助您的人了。您自己一个人又能撑多久呢？为了大王，我绝不离开长安。恳请大王早做决断！” 李元吉还想收买右二护军段志玄，但被段志玄毅然回绝。太子和齐王商量：“秦王身边的众多谋臣中，最有谋略的就是房玄龄和杜如晦。必须要想办法把他们从秦王身边弄走。”最终，李建成和李元吉诬陷成功，房玄龄和杜如晦被高祖赶出了京城。
到这时候，只有长孙无忌还留在秦王府。长孙无忌连同自己的舅舅高士廉、右候车骑将军侯君集和尉迟敬德等人，不断地劝说李世民要想办法回击，除掉李建成和李元吉。李世民一直犹豫，拿不定主意。李世民就此事请教灵州大都督李靖，李靖推辞了。李世民又去请教行军总管李世■，他也推脱了。经过此事，李世民反而更加看重李靖和李世■二人。
正在此时，突厥郁射设带几万骑兵进入边境，包围了乌城，并在黄河以南驻扎下来。太子向高祖极力推举李元吉带领各路人马征讨突厥。高祖应允了太子的请求，让李元吉带领右武卫大将军李艺和天纪将军张瑾等人，前去乌城解围。李元吉随即向高祖要求，让秦王府的尉迟敬德、程知节、段志玄和右三统军秦叔宝等人随自己出征。李元吉还借机巡视秦王的军队，挑选了很多骁勇善战的士兵，加强自己军队的战斗力。
太子宫中的率更丞王晊私下里告诉李世民：“我听太子对齐王说，‘你现在拥兵数万。秦王手下的得力战将和勇猛的士兵都已经在你的军队里了。为给你饯行，我会和秦王一起到昆明池。你事先在帐篷里埋伏好人手，直接杀了他。禀告父皇时，就说秦王是突然得病死的。这样一来，父皇应该不会怀疑。随后，我会安排大臣进言，让父皇把政事交给我处理。等你掌握了尉迟敬德等人后，再把他们处理掉，全部活埋。到时候，看还有谁敢不服！’”
李世民立刻把这番话告诉了长孙无忌等人。长孙无忌等人纷纷劝李世民，一定要赶在他们前面，想办法应对这件事。
李世民感叹道：“自古以来，骨肉相残都是一件罪恶的事。我知道他们要害我，但是我想等他们行动以后，再以此为理由对付他们。这样应该也是可以的！”
尉迟敬德说：“大家都是普通人，谁都不愿意随随便便的去死。现在，大家誓死豁出命来，也要追随拥护大王，这是天意。眼看灾祸要降临，您仍然对此事无动于衷，毫不担忧。您即便不看重自己，也要为国家社稷着想啊！如果您还是犹豫，不愿意采纳我的建议，那我就要准备逃走了。我是绝对不会跟着您，不还手，任人宰割的！”
长孙无忌也劝说秦王：“大王，如果你执意不听敬德的办法，事情就真的无可挽回了。不光是尉迟敬德等人要离开您，我也不能再辅佐您了，我会随他们一起离开！”
