黑影王国之内，鸣人拿着刀找上了苦说，苦说带着鸣人去了汤之国的基地。
苦说与‘影’分身利用合金装备世界的收获。在汤之国的均衡教派建立了一个实验室，实验室中一只LQ-84i刃狼正在指挥几个机器人对被守鹤重伤的劫进行改造。
“结果如何？是那个合金装备在指挥改造吗？”
“我们可没有这方面的人才。而且那个人工智能真的很强大，不仅仅是智能，甚至可以说已经拥有了灵魂，这已经是是它对劫的第三次改造，劫的四肢已经完全机械化，实力已经大大提升。”
“资金问题呢？听‘影’分身说你还要购买更多的金属资源。”
“已经解决了，有一个组织投资了我们。不仅是资金解决了，所需的资源也得到很好的采购渠道。”
苦说抖了抖身上的袍子，黑底红云的袍子。
“晓组织？”
“是的，他们找上门来，向我说了一点他们的计划，我觉得可以利用，于是就把一尾守鹤交给了他们。”
“砂隐的人柱力呢，按理说人柱力抽出尾兽就会死亡，死亡了吗？”
“我对他使用了影之泪，没有死亡，我把他交易回了砂隐。他很不错经受住了影之泪的考验。”
“也就是说砂隐已经得到情报了吗？”
“没办法，其实晓组织的人已经把我们说出去了。”
绝和带土与苦说进行了一场战斗，苦说败给了带土，被绝劝说加入了晓组织，没过多久，汤之国均衡教派与晓组织结盟的消息就传了出去。绝主动爆出了这个消息，而且绝在均衡教派主动露面，充斥着各国间谍的均衡教派就好像个筛子，均衡教派和晓组织的合作也被各个忍村注意到。
“这不是个好消息，苦说。”
“没关系，晓组织的目的也被我借这个机会泄露出去，我想现在大忍村都知道了晓组织对尾兽的想法。应该会更好的保护自己的尾兽，只要还有尾兽没有被抓捕，我们就可以向晓组织寻求资金上的援助。”
“希望你不是在玩火。不说这些了，让它们增强一下这把刀。”
“这把刀已经没有办法增强了，高周波技术也就到这里了。”
“不用增强刀刃，增强爆发力就可以了。”
只是增强爆发力的话，算是很简单的增强，鸣人看着机器人只是简单的改造就达成了鸣人的需求。
鸣人带着改造完毕的村雨回到了木叶的训练场。
鸣人在场外看着凯南对佐助的训练，找上了同样在场外观察的四个客人。
“几位好呀，看几位的护额应该是音忍的忍者吧，我们两个村子现在可是敌对关系，就这么混进来了吗？看来木叶的护卫还需要加强。”
“漩涡鸣人...”
冲着佐助来的音忍四人也看到了突然出现的鸣人。
“有意思，大蛇丸大人对我们提过你，对我们说如果没有必要，绝对不要招惹你，但是我想现在很有必要。”
多由也拿出了苦无盯住了鸣人，但是左近伸手拦住了多由也。
“通灵之术！”
一条小蛇被左近通灵而出，小蛇出现后就注视着鸣人，确认之后吐出一个卷轴。
“大蛇丸叮嘱过我们，最好不要和你冲突，这个卷轴是大蛇丸大人给你的。”
鸣人接过黏糊糊的卷轴，将卷轴打开。
卷轴之上有着关于鸣人身世的详细介绍以及木叶对鸣人出生后的处理，比三代讲述的更加仔细。卷轴的后半部分，大蛇丸隐晦的表达了合作的想法，希望鸣人不要多管关于佐助的事情，作为回报，大蛇丸也会对鸣人提供支持。
“有趣，我现在要去找佐助，天黑之后我会离开，你们先好好呆在这里。影-封！”
鸣人转身走回训练场，封印术用出，阴影吞下音忍四人的身体仅留下头颅留在原地。
“凯南博士，训练如何？”
“鸣人院长，你回来了，我发现了佐助很有意思的地方。”
“写轮眼吗？”
“不是，是这个。”
鸣人将村雨递回给佐助，顺着凯南指的地方看了过去，看到了佐助脖子上的咒印。
“佐助，村雨弹射的爆发力有了很大的提升，适应一下吧。凯南博士，你对这个咒印有什么研究吗？”
“咒印？它叫这个名字，它在变幻着佐助体内的能量，这个能量让我想起了曾经救治过的瓦斯塔亚人，现在他就像那些瓦斯塔亚少年一样控制不好这份能量。”
“那么你有办法吗？凯南博士。”
“当然，我们约德尔人也擅长控制这个能量。”
凯南的手放在佐助的脖子上，咒印被凯南所控制，逐渐布满佐助的身体，佐助的身体开始产生变化，佐助后背的肉体开始蠕动。
“保持你的思维，佐助。”
“是.是.是的，凯南博士。”
坐在地上的佐助咬着牙保持着自己清醒，但是咒印的侵蚀越来越严重。
“好了。”
凯南收回了左手，佐助身体上的咒印开始消退，查克拉开始逐渐与自然能量结合，漆黑的花纹出现在佐助脸上，佐助的后背则是出现由黑色查克拉组织成的翅膀。
“感觉怎么样？”
“我感觉从未如此好过。”
佐助站起身，按下了村雨的开关，村雨极快的弹射而出，而佐助一把抓住了村雨，连写轮眼都没有使用，就跟上了改造完的村雨的速度。
“来吧，我们来试试这个力量。”
村雨指向鸣人，佐助感受着体内的磅礴能量，向鸣人发出了战斗邀请。
但是鸣人的手还没放到刀上，佐助的能量就好像气球泄气一样消失，无力感涌上佐助的身体，佐助无力的倒下。
“这是什么情况，凯南博士。”
“没什么，控制不了而已。”
“哈哈哈~”
鸣人看着躺在地上的佐助笑了起来，佐助扭过头将视线移开。
“不谈这些了，我有个事情要对你说，佐助。”
“什么事？”
“咒印的主人似乎对你很有兴趣。”
“大蛇丸？”
“对，你变强的脚步变慢很久了，大蛇丸充满危险但是也会带来机遇。你如果害怕的话我有一个计划要听一下吗？”
