鸿蒙之际，天地未分。宇宙一片混沌，其形状如同一枚巨大无比的鸡蛋，即混沌蛋。混沌蛋被阴阳二气包裹着，经过了数百万年之后，阴气化成了太元玉女，阳气化了鸿钧。鸿钧和太元玉女经过数十万年的修炼，终于悟得无上大道，具有了无边的法力，成为不生不灭的先天大道圣人鸿钧老祖和太元圣母。
在阴阳二气数十万年的滋润孕育下，混沌蛋内诞生了一个先天圣人，那就是盘古。盘古在鸿钧老祖和太元圣母指点下，修炼数十万年，获得了强大的法力和神力。盘古被困在这个蛋壳里面，心情无比烦闷。他又走不出来，到处是黑漆漆的。只有鸿钧老祖和太元圣母过来时，他才看到了光明。
盘古便请教鸿钧老祖，自己如何处置为好？鸿钧老祖说道，你要变化一把锐利无比的神斧出来。你从里面劈，我们从外面劈。如此自然可以劈开这个混沌，你自然就可以出来了。盘古听完，想了一下，即从口腔内拔出了一颗牙齿，运神功把它化为一把神斧。盘古不能忍受黑暗，于是用神斧朝着混沌蛋四面八方连续猛劈，混沌蛋终于被他劈开。
混沌蛋一裂开，便产生了清浊二气。清气飘然上升，形成天空；浊气缓缓下沉，变成大地。为了防止天和地重新合并，盘古站直了身体，双脚踩着大地，双手顶住天空，望上猛推。盘古每日长一丈，天空则每日增高一丈，大地也每日增厚一丈。经过十万八千年的努力，天地相隔了九万八千多里。天空已经升得高不可及，大地也变得厚实无比。至此，盘古终于成功开辟了天地，可是他也精力消耗殆尽，活活累死了。
盘古死前吐出的最后一口气化为了风云，最后一声吼变成了雷霆；左眼变成了光芒的太阳；右眼化为了皎洁的月亮，数万缕头发变成天空的星辰，血液化为江河湖海；肌肉化为沃土原野，皮肤化为树木花草，筋脉变成了道路，牙齿变为石头和金属，精髓化为珠玉，汗水变成雨露。盘古倒下后，脑袋化作了东岳泰山，左脚化作了西岳华山，他的左臂化作南岳衡山，他的右臂化作北岳恒山，他的腹部化作了中岳嵩山，右脚化为了昆仑山。从此大地有了山川河流，有了花草树木，天空有了日月星辰。
盘古死后，其元神化身成了昊天，也就是后来的玉皇大帝。其识神则由于和元神同出一源，化成了云华女，也就是后来玉帝的妹子云华仙子。昊天成形之后，在天地之间遨游。无意中来到昆仑山，遇到了瑶池金母。瑶池金母则是鸿钧老祖和太元圣母的长女，她见瑶池景色宜人，便住了下来。昊天和金母一见钟情，于是便结合在一起。在鸿钧老祖和太元圣母的相助下，昊天后来成了天界的昊天上帝。瑶池金母也就水涨船高，成为了王母娘娘。云华女也跟着哥哥昊天成了天界的云华仙子，后来思凡下界生下了二郎神杨戬和华山三圣母杨婵。
盘古死后，魂魄无所归依，散布在了天地之间。经过数万年的修炼，又得鸿钧老祖指引，盘古的三魂：天魂化为了老子，地魂则化为了元始，人魂化为了通天。三人都被鸿钧收为徒弟，艺成之后，鸿钧把三人分别做了安排。老子由于是盘古的天魂所化，因此被鸿钧安排住在天界的兜率宫中，成了太上老君。元始是地魂所化，被鸿钧安排住在了人间西边昆仑山上的玉虚宫，创立阐教，成为了阐教教主元始天尊。通天因为最小，得到了鸿钧特别关照。鸿钧把最美丽的东海蓬莱岛碧游宫，给了通天。通天创立截教，成为了通天教主。
盘古的七魂随后也化为了人形：一魄天冲拜在了太上老君的门下，成了玄都大法师。二魄灵慧拜在了元始天尊门下，是为燃灯，也就是后来的过去佛燃灯古佛，三魄为气也拜在元始天尊门下，成了南极仙翁。四魄为力则拜在通天教主门下，是为大弟子多宝道人。后来多宝道人经太上老君点化，成了如来佛。五魄中枢成了通天教主的二弟子金灵圣母，后来在天界执掌坎宫斗府，是为斗母娘娘。六魄为精化身为陆压道人，成了极为神秘的散仙。七魄为英则成了更遥远的西土老人，他有收下了两个徒弟接引道人和准提道人，创立了西方教。
天地分离后，混沌外的阴阳二气随即进入天地之间。阴气和浊气结合成了华胥，阳气和浊气结合成了燧人。后来，燧人和华胥结合生下了十二个子女之后，燧人和华胥双双羽化登仙。
昊天上帝鉴于他们是苍茫大地上的第一个父亲和母亲，有繁衍人类的大功，封燧人为地仙之祖镇元大仙，封华胥为了天庭的四御之一后土娘娘。
不久之后，人间大地突然遭遇了一场洪灾。洪水泛滥，只有燧人和华胥的长子伏羲、长女女娲活了下来，他们爬在一段朽木上漂浮才没有被大水冲走。兄妹俩到处找不到人烟，其余的十个兄弟姐妹也失去了踪影。伏羲看着茫茫大地，想到天地间只是孤孤单单的剩下自己和妹妹两人，便对女娲说道：“妹妹，世上没有别的人了，人会绝种的，不如我们成亲吧！”女娲一听，很是意外，红着脸低头说道：“我们是亲兄妹，一母同胞怎能成亲？哪怕世人会因此绝种，兄妹也不能成亲。”伏羲见女娲不同意，只好暂时作罢。
过了几日，伏羲又提起此事，女娲依然不肯。但是伏羲不死心，每过几日就和女娲说。俗话说“好女怕缠男”，女娲被哥哥纠缠得不耐烦，便心中一动，想到了打消伏羲念头的办法。女娲指着前面的一棵大树，对伏羲说道：“这样吧，我们围着那棵大树跑，你要是追到了我，我就答应你。”伏羲听女娲这样说，心中大喜，暗忖道：“自己一个大老爷们怎会追不上一个姑娘？那也太丢人了啊！”伏羲当即一口应承。
于是兄妹俩绕着那棵参天大树跑了起来。没想到女娲机灵敏捷，伏羲追了三日三夜也没追到。幸好伏羲智慧过人，心生一计。他追着追着，猛不防停了下来，向着反方向跑来。正气喘吁吁猛跑的女娲没想到伏羲会突然反跑过来，收势不及，一头撞进了伏羲的怀里，再也挣脱不了。伏羲便要女娲兑现诺言，女娲却还是不肯，说道：“不行，兄妹结婚，是天地不容的。我们还要问过天地才行。”
伏羲没料到女娲竟然自食其言，不由得一愣，想道：“女人心，海底针。她变得真快，以后可不能轻易相信女人的话了。”伏羲想了一下，说道：“这次不会再变卦了吧！可是天地又不能开口说话，怎样才能知道他们同意不同意？”女娲说道：“咱俩一人弄块石头，你在这个山头上凿，我往那个山头上凿。你凿个凸，我凿个凹。咱俩凿九九八十一天，凿好之后，我们分别把石头从两个山头推下去。看能否撞到一起，如果能撞合在一起，说明大地同意了。”
伏羲看了看眼前的两座高山，心里打鼓，暗想她这不是故意出难题吗？可是伏羲又不能不答应。女娲难得松了口，自己如果这次不同意，以后就没有机会了，伏羲只好答应了下来。兄妹俩便一人抱了块大石头，分别跑到对面的山头。使劲凿了起来，一口气凿了九九八十一天，终于都凿好了。
伏羲便在那边山头上喊道：“女娲妹妹，我喊一二三，咱们就一起往下滚石头。要是它们能滚到一堆，凸压在凹里，咱们就成亲。”伏羲说完，暗中向天地祷告，请求神灵相助，让两块石头粘合在一起。伏羲祷告完，朝对面的女娲喊了声一二三。俩人同时把石头往下一推。两块石头骨碌骨碌，到了山底下就滚到一块。兄妹俩从山上下来一看，那凸的正好压在了凹的上头，紧密地结合在一起。。
伏羲见状，欣喜万分，说道：“妹妹，这下你可没有话说了吧！”女娲顿时愕然不已，她子所以提出这样的建议，是认为这个是绝对不可能的事情。她万万没想到两块石头还真的粘合到一起，一时懵了。伏羲怕她又反悔，接连催促她表态。女娲这才缓过神来，说道：“不行。这次也许是碰巧而已。这样吧，我们再问问上天。如果上天也同意，那我就答应你。”
伏羲见妹妹又出花样，虽然心中不悦，可又不敢提出异议，只得问道：“那要说好，这是最后一次。你要是再变卦，我以后就不和你说话了。”伏羲知道要是自己说不理她，或者说要离开她，女娲也不会相信，她知道自己做不出这样狠心的事情。但是如果说不和她说话，她一样会受不了的。女娲连忙说道：“不会的，这次妹子保证说话算数。”伏羲拿她没有办法，无奈之下，只得问道：“那要怎样才能知道上天的意思呢？”
女娲看了看天空，说道：“你看，现在没有起风。我们两人各去一个山头，分别燃一堆火，看看冒出的浓烟能否相融合。如果两股浓烟在空中融合了，我就答应你。”伏羲只好答应了下来，跑到了东面的山顶上，女娲跑到了西面的山顶上。伏羲到了山顶，朝天空祈祷了一番，请求天上的神仙让烟雾相合。祈祷问毕，伏羲朝西面山顶的女娲喊道：“开始点火！”
于是两人同时点燃了火堆，片刻之后，两股浓烟笔直地升向空中。伏羲紧张地看着拿缓缓上升的浓烟，心快提到嗓子眼了。说也奇怪，他们点燃了火堆之后不久，本来没有一丝微风的空中，伏羲的山头突然刮起了东风，女娲的山头忽然吹起了西风。两股浓烟在随风飘荡，在两座山峰中间的半空完全融合了一起。伏羲欣喜若狂，朝女娲喊道：“妹妹，你看，这就是天意。”
女娲看着空中融合的浓烟，久久没有说话，心想这确实是不可思议，看来天地也是希望自己和哥哥成亲，保证人类能繁衍不息。女娲慢慢下到了山脚，伏羲早已在那里等着。看着伏羲期盼的眼神，女娲不想让哥哥再度失望。于是羞红着脸，轻声说道：“哥哥放心，妹子答应你了。”说完，害羞着转身跑了回去。
其实这一切都是他们的母亲华胥娘娘，也就是如今的后土娘娘在空中施法的结果。原来人间出了如此大的变故，昊天上帝自然也知道了。昊天上帝担心大地又没有了人气，急忙让后土娘娘来劝说伏羲和女娲成亲。后天娘娘领旨后，迅疾来到人间，刚好遇到伏羲和女娲在滚石。娘娘手指一指，两块石头即紧密地合在了一起。之后等两股浓烟升起，娘娘又双手从两边向中间一合，便刮起了两股不同方向的清风。
后天娘娘随后按落云头，现身在伏羲的面前。伏羲见是母亲，惊喜万分，急忙上前拜见。后天娘娘跟着伏羲回到家中，把女娲也叫了过来。女娲见母亲回来，喜极而泣，一下就扑到了母亲的怀里。三人说了一会话后，后天娘娘把昊天上帝的旨意告诉了伏羲和女娲。两人听完，自然不再有异议。
次日一早，在后土娘娘的主持下，伏羲和女娲正式拜堂，成为了真正的夫妻。成亲时，女娲因为害羞顺手摘了一把桑叶遮住红彤彤的脸蛋，这就是后世结婚迎亲时新娘子头顶红盖头的来历。后土娘娘叮嘱了夫妻俩几句，便返回了天庭。
伏羲和女娲成婚后的次年，女娲生下一个肉球。夫妻俩惊讶不已，把肉球砸开，里面却蹦跶出来了五十个小女孩和五十个小男孩。他们活蹦乱跳地围着女娲和伏羲叫爹妈，两人欣喜若狂，抱抱这个，摸摸那个，忙的不亦乐乎。共同精心抚养他们，想着等他们长大成人后，就可以结成很多对夫妻，那样人类自然会生生不息了。
有一天，女娲劳作疲劳，坐在了河边休息。她一时兴起，顺手从河边挖出一块黄泥，掺和了一些河水，在手里揉着、揉着，最后被揉成了一只凤凰，接着她把凤凰放到地面上。没有想到凤凰一沾地，突然动了起来，两只翅膀一振，就飞到了空中。女娲看着远远飞去的凤凰，既惊愕又惊喜。她本来想接着再揉，可是天色已晚，她只得回去，并把这件事情告诉了伏羲。伏羲也是惊讶不已，便说第二天一起去揉揉看。。
次日一早，女娲和伏羲来到河边，各自抓了一把泥土来揉。女娲正揉着，揉出了一条绳子模样的细长东西，一个不小心，竟然掉到了水里。顿时河水翻滚，那细长的东西就化成了一条巨龙，片刻间消失在水中。女娲惊喜万分，于是再接再厉又揉出了麒麟、鸡、狗、鹏、雕等各种各样的飞禽走兽。
伏羲揉出来的，却一个也没有能变出活的东西，只好在一旁帮忙和泥。伏羲看着美丽的女娲，便说道：“不如你按照你的模样，也揉一个人看看！”女娲一听，这倒是个好主意，要是人也能捏合出来，那比自己一个个的生就快多了。女娲连忙按照伏羲的样子捏出了一个男人，她一放在地上，那小泥人竟然立刻变成了一个小男孩，开口叫他们爹妈。
女娲和伏羲欣喜万分，抱着小男孩仔细看了许久，和自己生下的孩子没有区别。女娲接着又照自己的模样捏出一个小女孩，果然沾地就活了过来。女娲兴奋起来，又继续用黄泥做了许多能说会走的可爱的小人儿。这些小人儿在她的周围跳跃欢呼，使她有说不出的高兴和安慰。她捏着，捏着，一直捏到晚霞布满天空，星星和月亮射出幽光。第二天，天刚微明，她又赶紧起来继续捏人，她希望让大地到处都人生活着。
但是，大地毕竟太大了，她捏了许久，还没有达到她的意愿，而她本人已经疲倦不堪了。伏羲看到女娲累的得都快举不起手，心疼不已。伏羲灵机一动，拿来一条枯藤交给女娲。让她把枯藤伸入一个泥潭里，搅成了浑黄的泥浆，再向地面挥洒。女娲一听，连忙照做。果然那些泥点溅落的地方，就出现了许多小小的叫着跳着的人儿，和先前用黄泥捏成的小人儿，模样一般无二。
女娲看用这种方法来进行造人，果然简单省事。藤条一挥，就有好些活人出现，不久，大地上就布满了人类的踪迹。但是洒出来的这些人从身体健康、聪明智慧上和女娲亲手捏造的差了一些，和女娲伏羲亲生的更加不可同日而语，由此也使得世间的人各种各样。
女娲造完人后，怕这些人受到自己捏出来的猛兽攻击，让他们分群而居，以便守望相助。因此形成了许多部落，如有乔氏、大庭氏、赫胥氏、尊卢氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、无怀氏等，并挑选出贤德又能干的人做各个部落的首领。
伏羲则在帮助女娲造人的同时，根据天地万物的变化，画八卦、分阴阳，教人渔猎、驯养家畜、制定婚嫁礼仪。由于人类越来越多，伏羲建立了国家，设置官吏，建都陈国。伏羲在位118年后，羽化成仙，昊天上帝鉴于伏羲莫大的功德，封他为东方青帝。然而伏羲不愿离开人间，便归隐在火云洞，以便随时可以关照着他的子子孙孙。
伏羲归隐后，女娲继位。女娲在位130年后，羽化登仙。昊天上帝鉴于女娲造人之功德，想封她为天庭的娘娘。但是女娲娘娘和伏羲一样，拒绝在天庭任职，只想留在人间看护着自己的子孙。接替女娲治理天下的，是她和伏羲的儿子少典。少典继位|后，在天下很多地方建立了伏羲庙和女娲宫，纪念和供奉着自己的父母亲。
两千多年后，少典直系第七十七代孙风节芒病亡。少典旁系烈山氏后人魁隗乘机夺取了天下，建都陈仓，号称炎帝。因为魁隗在姜水长大，故而以姜为姓。二百多年后，姜魁隗的直系第九代炎帝姜信失政，被迫让位给姜魁隗的旁系姜石年，是为炎帝神农。神农降封姜信为诸侯，并让他们全族离开故地，迁到东方居住。
神农姜石年是魁隗旁系后裔，因他制作耕具，教民耕种，亲尝百草，行医治病，深得民心，故被称为神农。因为神农也是魁隗的后人，因此他继位之后，还称炎帝。神农建都陈留，在位一百二十年。传位给儿子姜临魁之后，神农羽化登仙。昊天上帝见神农有圣德于天下，封神农为天庭五帝之一的南方赤帝。神农不想住在天庭，便和青帝伏羲一同归隐于火云洞。
