安排好巨石银行的事情后,郑牛又找王美玉,沟通巨石地产的事情,王美玉整合了花城地产和鹏城地产后,最近一直在和万科地产谈收购的事情,王美玉说进展不顺利,万科的管理团队不愿意被收购,他们觉得目前上市股权分散,是万科的传统,如果我们强行从二级市场收购股票,理论上是可行,但是一旦管理层不配合,会耽误很多的时间。
郑牛对万科的发展理念是比较认可,在国内的地产行业中,很少有像万科这样公司,万科的理念是房地产行业持续健康发展比暂时的暴利要更重要,提出“居者有其屋”是万科的社会责任,这一点和郑牛要做的事情类似。
郑牛要想在国内地产行业实现他的目标,拿下万科,会节省很多时间,郑牛计划在巨石地产以外,再有一个地产公司,万科就是最好的目标,郑牛决定要亲自去和万科的管理团队见面沟通。
郑牛让王美玉联系万科,安排见面的事情,万科管理团队也很重视这次见面,约在5月5日,在万科总部见面,郑牛这边安排了王美玉,张天明一起参加,而万科这边创始人王实和总裁郁良参加会谈。
见面后,王实对郑牛非常客气,看来也是有了解过郑牛的情况,最近藤讯和阿里的股份的捐赠事件,圈内的人基本就知晓隐在背后的郑牛,而最近巨石系的公司在国内几个行业财大气粗的买买买,也引起了各行业的重视和警惕。
郑牛也没有客套,直接表明来意:“王总,郁总,首先我对万科这家企业非常尊重,对王总和郁总也是非常敬佩,我想收购万科,不是为了赚钱,而是我认为万科的理念非常好,现在的国内的房地产发展很迅速,但也存在很多的问题,我非常担忧房价上涨太快,房子只变成有钱人挣钱的工具,老百姓以后真买不起房子,我认为房子是用来住的,而不是用来炒的,我想在这方面有所作为,所以进入地产行业,而万科我觉得能帮助我实现这一目标。”
王实道:“非常感谢郑总对万科的认可,我近期对郑总有一些了解,我也非常敬佩郑总在慈善和公益方面的大气。前段时间巨石地产和我们沟通时,我们也是基于万科本身作为上市公司,而且绝大部分都是上市流通股份,而这又是万科的特色,所以我们对收购方面非常慎重。”
郑牛:“我非常理解万科管理层的顾虑,这段时间,我也有仔细考虑,如果能完成万科的收购,我决定保持万科的独立运营,和目前巨石地产分开管理,目前管理团队以及业务模式也还是由现在的管理团队负责,我不会安排人参与万科公司具体管理,我希望万科成为国内房地产行业健康发展的助力,所以收购完成后,我会再注入50亿美元的资金,支持万科的发展。另外,我对万科的盈利没有要求,只是希望万科卖的房子的价格能控制住,不要成为炒房者获利的工具。”
王实和郁良两人听后,吃了一惊,相视一眼后,王实道:“郑总,你提的条件非常优厚,超出我们的想象,这样的条件,我想很难有人拒绝。”
郑牛从资料当中,找到09年万科年报道:“王总,郁总,正如你们的09年年报所写:‘无论有多少流动性进出于住宅市场,也无论购房者中有多少是投资性质,房屋存在最终的唯一价值和意义是有人居住在其中。因此对于住宅企业来说,只有两个课题是永恒的:其一是发现那些尚未得到满足的需求并设法去满足它;其二是对于那些在交易活动中已经存在的需求,尝试用更少的资源消耗去满足它。’”
郑牛顿了顿,继续道:“我认为企业的存在,需要对社会财富的增添有所助益,而社会财富的增添,体现为能让更多人的需求得到更好的满足,因此,通过革命性的创新,使得人类以往无法满足的愿望得到满足,这是伟大的企业,通过生产、经营上的改善,提升产出率,或者降低交易费用,使得消耗同样的社会资源,可以满足更多人的需求,这是成功的企业。王总,郁总,我希望万科成为一家伟大的企业,所以收购万科,把万科私有化,让决策更快更好,而不是被资本所挟持,这是我的想法。”
郑牛这段时间,把万科的年报全部都仔细研究了一遍,万科在2005年就提出了“房价过快上涨无人受益,平稳发展才是行业之福”的观点,而在08年的年报中有这样一段话:“作为这个领域的从业者,万科团队的成员将尽力守住一颗平常心,撇去表面的喧哗,真实的购买力始终在悄然生长,而住宅业迈向成熟的步伐也从未停歇。作为一个自由准入的行业,所有资源和机会对每个参与者正日益变得公平。凭借一笔先得的资源就可以坐收利润的时代已经结束,未来只有那些真正创造价值的企业才能在这个充满竞争的行业中长存;只有那些转化资源效率最高、能以最低消耗创造最高性价比产品的企业才能最终赢得胜利者的桂冠。”
王实和郁良显然被郑牛说动了,达成初步收购意向,王实会召集管理层进行会议沟通,约定第二天继续谈。
郑牛决定在这次收购万科后,不再和巨石地产合并,所以郑牛让王美玉不用参加后面的收购事项,只让张天明来和他跟进后续的事情。
第二天,又在万科总部的会议室,王实对郑牛道:“郑总,经过内部讨论,万科管理层对收购持欢迎态度。”
郑牛道:“好,王总,你们觉得用何种方式收购会比较好。”
王总道:“为了避免中小股东的利益损失,郑总最好是安排先把第一大股东华润的股份收购回来,然后进行停牌公告,再以一定的溢价对流通的股票进行私有化。”
郑牛道:“好,就以这种方案进行。”
接着,在王实的安排下,郑牛和张天明又见了华润的负责人,华润对万科的投入是属于投资性质,所以对于华润来讲,只要价格合适,就可以出售,最终在郑牛的让步下,以5月10日的股价7.30元基础上,溢价30%以9.49元收购了华润持有的近15%的股份16.2亿股,计划直接以现金约150亿人民币收购。
5月11日,万科发布停牌公告,开始推进公司私有化事宜。
巨石投资还需要再投入约850亿回购剩下的85%股份,这次收购巨石银行也一起参与,提供部分资金支持。
万科估值超过1000亿人民币,完成收购后,巨石投资还要再投入50亿美元约340亿人民币,作为万科扩大发展资金。