诸葛亮叫来边官华林，对他说：“你去找几个到过夜郎地区，懂得夜郞东部、西部和中部地形的人来我这里有要事安排。”华林出去不久就带来了几位乡民，诸葛亮用好酒好菜款待他们，亲自给他们斟酒，亲切地对他们说：“各位乡亲辛苦了，我们是以仁义治理天下的人，在我们蜀国，天下百姓都是皇帝的子民，皇帝对老百姓就像对待他的子女一样仁慈厚道，与孟获和朱褒对老百姓的残酷统治完全不同。”几个乡民听了立即点头哈腰说：“丞相说的是，你们汉人对我们可好了，是我们的活菩萨；哪象万恶的孟获和朱褒只会向我们征收苛捐杂税，敲诈勒索，从来不管我们的死活；我们祝愿你们早日消灭孟获、乌戈国王及那些万恶的奴隶主，我们愿依靠你们过日子；请丞相放心，我们虽然不识字，但我们也是重情重义、知恩图报的人，只要丞相用得着我们的地方，我们一定鼎力相助。”诸葛亮听了笑容可掬地说：“我们能不能彻底打败孟获和乌戈国军队，全靠你们几位给我们带路了，带我们偷偷摸到敌人的后方；等打完这一仗我会好好答谢你们，委任你们在此地为官，让你们过上荣华富贵的生活，现在请你们把各自熟悉的路径耐心地给我说一遍。”几位乡民觉得蜀国丞相诸葛亮和蔼可亲，体恤下士，于是就把各自熟悉的路径祥细地向诸葛亮说了一遍。
诸葛亮听了几个老乡的叙述之后一个计谋已在脑中成形，他分别给张凝、关索两位将军各写了一封密信。随即传下命令：“全军将士立即撤回大本营，不得有误。”众将迷惑不解地问：“丞相有啥新打算？”诸葛亮深叹了一口气，说：“乌戈人爬山、攀岩、穿林迅若猿猴，凶如豺狼，善于利用各种手段和有利地形来阻击我们，如果继续与他们这样打下去，想在短时间内征服南方是不可能的，我们必须另出奇兵才能取胜。”
蜀军撤回大本营之后派大量军队从正面轮番进攻乌戈军队，乌戈军队边抵抗边向后撤退，想把战线拉长，使蜀军陷入阿鹏设下的战争泥潭；但是蜀军攻击力不怎么猛烈，追击速度也不快捷，打到夜郎城下就更加没有攻击力了。阿鹏觉得蹊跷，立即招来两只雄鹰，叽哩呱啦地对它们讲了一通。雄鹰飞走后阿鹏对阿丽说：“蜀军究竞想搞什么呢？如果你是诸葛亮，你会用什么办法来对付我？”阿丽说：“诸葛亮用兵如神，我猜不中他的作战意图？干脆我帮你去看看吧，看他们究竟在搞些什么名堂，好吗？”阿鹏说：“这个当然是求之不得了，可是打仗是我们男人的事，怎么好意思劳烦夫人大驾呢？”阿丽听了微笑着说：“呵呵，有什么办法呢？嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，我嫁的是大元帅，只好为你们打仗服务了！再说，我去察看应该比你的雄鹰准确，也不会引起敌军注意。”阿鹏说：“那你要多加小心，想吃天鹅肉的人多着嘞。”阿丽说：“呵呵，我飞得很高，他们的蠢箭射不到我，你放心好了。”阿鹏握着阿丽的手说：“有你这个贤内助，再厉害的对手也会倒霉的。”阿丽说：“别嘴贫了，你要小心提防，我去去就回，别挂念我哈！”说完双手一摆，变成一只美丽的白天鹅飞走了。
阿鹏传令下去：“飞鹰大队不管白天黑夜都要对敌营进行密切监视，马虎麻痹者按军法严惩。”众人应声退下。阿鹏暗想：“我军由许多民族组成，赢得输不得，打赢了大家兴高彩烈，团结一致；打败了就各自走路，四分五裂。”
白天鹅飞到蜀军各个营寨上空绕了一圈，她看到敌军人数好像少了许多，而且人人悠闲自得，有的在山上打猎，有的在小河里洗澡、打渔，有的聚在一起打牌，像是来此地游山玩水的游客，不像行军打仗的队伍。阿丽感觉不对劲，决定飞远点察看他们会不会分一部份兵力去其他什么地方了？于是展翅向北飞去，飞了很长一阵果然看到一支军队偷偷地向西边走去。她想：“莫非敌人想从两边迂回包围我们？我再到南面察看之后再说。”她又转身飞向东面，又看到一支军队偷偷往南运动。原来敌军想从两边迂回包围，截断我们的退路，白天鹅拍了两下翅膀，迅速转身朝乌戈军营飞去。
阿丽刚回来阿鹏就急忙问道：“你都看到了些什么？”阿丽回答说：“阿郎，敌人非常狡猾，他们偷偷派出两队人马分别向南、北两个方向运动，可能想迂回到我们后面从后方包抄我们，此计十分歹毒，要认真对付才行。”阿鹏听后说道：“出其所不趋，攻其所不意；诸葛亮真厉害啊！我们兵力有限，后方空虚，从后面偷袭我们的打法非常歹毒；但是，狐狸再强也斗不过好猎手，我就来个将计就计，彻底消灭这两支奇兵；嘿嘿，阿鹏有贤妻相助，活该诸葛亮倒霉，我替乌戈民众谢过我的爱妻了！”说完深情地亲了阿丽一口。
军情紧急，时不待我，阿鹏立即叫来众将商议：“敌军正面进攻不成，他们把大部队撤回大本营之前偷偷从南、北两头撤出两路奇兵，准备从两边迂回到我们后方搞偷袭；本帅命令沙定山将军领二万人马到羊城联合爨习将军消灭敌人的北路大军；令杨狮将军领二万人马到东阳联合王飞将军消灭敌人的东路大军。我会用飞鹰将敌军的行军路线及时告诉你们，你们好好地招待客人吧，让他们尝尝乌戈男儿的刀枪砍骨块肉的滋味。”两将领令出去之后阿鹏情不自禁地笑着说：“我要用其人之道还治其人之身，也派小股人马偷偷迂回到敌军后方偷袭敌军粮草，我要看蜀国人不吃饭能不能打仗？”
诸葛亮打了几次败仗，损失减员非常严重，他气得几天吃不下饭、睡不好觉，脸色苍白，精神萎靡不振。乌戈国军队同仇敌忾，以逸等劳，只守不攻，他没机会打乌戈人的伏击，十分懊恼地对众将说：“想不到阿鹏这个小子武攻高强，战法怪异，我不知何时才能平定蛮帮？吴魏两国不会给我们太多时间，他们内部的事一处理好必定立即从后方攻击我们，真是前有豺狼，后有虎豹，我担心捡不着芝麻反而丢了西瓜，越想越胆寒啊!”吕凯、蒋琬、马谡、赵子龙等人一同上前安慰说：“丞相，你常说胜败乃兵家常事，天下没有常胜将军，只有打了败仗不服输、不气馁、振着起来再继续战斗的将军；吃点饭吧，留得青山在，不怕没柴烧？我们就用万安隐者说的办法来对付阿鹏。”诸葛亮默默思考了一阵，想起万安隐者孟节曾经说过：“要战胜乌戈国藤甲军必须要用火攻，否则胜不了他们；但是，阿鹏有呼风唤雨之术，用火攻他就施法用雨水来淋，我们怎么用火？阿鹏才智过人，令我喜欢，如果能将其降服为我所用，平定中原指日可待。”赵子龙说：“有矛就有盾，他会法术我们就想办法破他的法术。”吕凯说：“赵老将军说的有理，我们一起想办法来对付他，越快越好。”众人冥思苦想了一个时晨，最后还是马谡先开口说：“听说乌戈国使用很多汉人来给他们当谋士，炼铁炼铜，训练军队；还有一些汉人在他们王宫里当大官，我们就派人带上金银财宝去贿赂他们，叫他们想办法离间乌戈国王兀突骨与阿鹏的关系，趁便讨教破解阿鹏法术的办法，两计只要有一计成功，我们就胜利在望了。”诸葛亮听后兴奋地说：“好啊，这是连环计，我们只要派人到乌戈城散布谣言，说阿鹏手握军权，有夺取乌戈王位的野心；乌戈国王一害怕必然撤了阿鹏的元帅职务，这样我们就赢定了。”吕凯说：“听说乌戈国丞相乌鸦与阿鹏一向不和，乌鸦又是个见财取义，忌贤妒能的小人，只要有足够的金银财宝贿赂于他，他一定会说服乌戈国王撤掉阿鹏的元帅职务，并且会告诉我们对付阿鹏法术的办法。此事丞相就交给我去办吧？我一定会把它办妥。”诸葛亮兴奋地说：“好啊！此事由吕凯具体负责；哈哈，有钱能使鬼推磨，没钱便是推磨鬼；人为财死，鸟为食忘，呜呼，哀哉！”诸葛亮的脸上终于露出了得意的笑容。
阿鹏和王爽在夜郎城外的大山上兜风，王爽对阿鹏说：“大帅，我觉得蜀军有点怪怪的，不知他们耍的什么花招？”阿鹏回答说：“诸葛亮一心想等他的两路奇兵建功立业，我们也在等我们的两路伏兵凯旋而归。现在双方都闷得慌，我想陪诸葛亮耍一阵，免得我们闲得想打瞌睡。”王爽笑着问：“大帅幽默，有什么新计谋？”阿鹏说：“没有什么计谋，我要正大光明地向诸葛亮挑战，双方各派三千兵马来对阵，让我们一睹诸葛亮的风彩，行吗？”王爽听后惊讶地说：“听说诸葛亮是布阵行家，我怕斗不赢他。”阿鹏平静地说：“舍不得孩子套不着狼，这是与诸葛亮互相交流学习的好时机，不怕，我也读过许多兵书，对阵法有所研究，而且我们的阵法已经有了很大的更新和改进，应该没有多大问题；再说双方每次各出三千人马，输赢都伤不了大体。”王爽见元帅态度坚决，不好再说什么，只好附合着说：“这样也好，让我们趁机见识一下诸葛亮的经典绝学。”阿丽从背后走过来笑嘻嘻地说：“呵呵，我也略懂阵法，对阵也有我的一份。”阿鹏微笑着说：“爱妻聪明绝顶，吾何惧诸葛亮哉？”夫妻俩一唱一合，弄得王爽一头雾水。阿鹏立即回营写了一封挑战书交给传令兵用羽箭射到蜀营。
诸葛亮正在营帐前的大树下与马谡下棋，士兵跑过来拿出一封书信递给他说：“丞相，这是乌戈国军人从营外用羽箭射进来的书信，上边写着要丞相亲阅。”诸葛亮掏出一看，原来是一封挑战书。他看过之后稍稍沉默了一阵便在桃战书上写了‘应战’二字交给士兵射回。众将涌上前问：“丞相，南蛮人想干什么？”诸葛亮微笑着说：“这个乳臭味干的阿鹏真是初生牛犊不畏虎啊！竞敢与我对阵，胆子真不小!”老将赵子龙说：“阿鹏占着藤甲兵的优势来向我们挑战，要与我们对阵，我们要狠狠地教训这帮兔崽子，灭他们的嚣张气焰。”马谡说：“蛮兵有藤甲，我们有铜甲、铁甲，他们善于打山地战、丛林战，阵地战却是我们的强项，难到会怕他们不成？我担心的不是他们的藤甲，而是他们的阴谋诡计，毕竟这些人打仗不按常理出牌。”诸葛亮说：“我不知道他们有些什么绝活？最好在营门边搭一个瞭望台，我站在台上观察敌军动向，适时用旗子指挥军队改变阵法，好久没与人对阵了，现在正好有人陪我玩耍，我也趁机过把瘾，看看阿鹏这个小子究竟有多少斤两？”
