哪吒领命，将甲胄穿戴齐整，腾上天空，飘至水帘洞外。
孙悟空此时正在收兵，指挥着小妖们回水帘洞，却见天边飞来一个熟面孔。当初孙悟空在天界做“弼马温”之时，常有托塔天王麾下将士前来探望天马，而其中托塔天王的三太子哪吒给他印象最深。原因无它，那哪吒太子长着儿童样貌，为人行事却是出人意料的成熟。
而此般哪吒同样来势汹汹，孙悟空迎上前去，问道：“哪吒太子此番前来莫不是与那巨灵神一路？”
哪吒怒目圆睁，大喝道：“不错！今奉玉帝钦差，特至此地捉你。”与外貌不符的言语，再配合那哪吒那一本正经的表情，让人忍俊不禁。
悟空笑道：“小太子，你这奶牙尚在，胎毛未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你，你自行离去罢！”
哪吒见孙悟空小瞧自己，忍不住发怒道：“这妖猴能有多大神通！吃吾一剑！”
哪吒举着斩妖剑，也不再言语，直朝着孙悟空刺来。
孙悟空见状，轻描淡写地用金箍棒格挡一下，便躲开了攻击。
见自己一击未成，那哪吒大喝一声“变”！法相变换后，即生出三头六臂来，手持着六样兵器：斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，恶狠狠地扑面打向孙悟空。
悟空见了也是心惊，说道：“想不到小太子也会弄些手段！既然如此，太子看我神通！”
孙悟空也喝一声“变”，生出三头六臂来，把金箍棒晃了晃，竟也变作三条，六只手拿着三条金箍棒上下舞动。
哪吒见状也是浑然不惧，挥舞着六件兵器与孙悟空扭打在一起。斩妖宝剑锋芒毕现，砍在金箍棒上“噌噌”作响；砍妖刀狠辣非常，挥在虚空中劈出破空声，令人毛骨悚然；缚妖索状若飞蟒，前后伸缩，好似灵蛇探头；另外三件兵器从旁辅助，试图在进攻中找到孙悟空的破绽。
而孙悟空擒住三条金箍棒，前遮后挡，不断格挡住哪吒的进攻。双方苦苦争斗争数十回合都没能分出高下，哪吒心中自然是不肯罢休，心里惦记着抓孙悟空回去给父王请功，手下更是使出浑身解数，操着那六件兵器继续朝孙悟空打去。
孙悟空却是不惧，呵呵一笑便迎了上去。两人从花果山半山腰的水帘洞前打到了山脚，又从山脚下飞到了半空，吓得各洞的妖王都缩在洞府之中，只敢听着兵器互鸣之声不敢出来观战。
远处托塔天王领着十万天兵天将遥立山头，个个高呼呐喊，敲着神兵弄出响声助威；而水帘洞这边，猴妖门也都是摇旗呐喊，给自家大王加油。两边各自发狠斗勇，不知是谁家更威猛些。
哪吒三太子与孙悟空各逞神威，斗了约莫三十个回合。那哪吒太子六种兵器，在天上四处挥舞，残影千千万万；而孙悟空的三根金箍棒与哪吒打在一起，残影也是千千万万。
又是一个回合之后，两人打作一团后各自分开，悬在空中数秒后又要拼在一起。
此时孙悟空留了个心眼，眼疾手快，在那混乱之时，拔下一根毫毛，轻念一声“变”，使出个金蝉脱壳之法，让毫毛变做他的本相，手握住金箍棒，朝着哪吒冲去；而他的真身，却是侧身一纵，飞到哪吒头顶去了。
哪吒毕竟年少，没那么多弯弯绕绕的心思，一心只想着与孙悟空比出个高低，没注意那么多细节，只顾着舞着六件兵器向孙悟空冲来。可是刚一交手，哪吒就感觉不对劲，对面的孙悟空好像没了气力，虽然也能格挡住自己的攻击，可却全然不做反击，完全没有之前的那种灵性，好似一具傀儡。想到这里，哪吒手上一顿，然后加重手上力度，竟是一杵将那金箍棒打飞出去，再接着一刀横砍，居然直接把眼前的孙悟空劈作两半。
哪吒大吃一惊，孙悟空就这么服诛了？可还未等他上前确定，那化作两半的孙悟空竟然变作一根断开的猴毛。哪吒此时方才如梦初醒，心中警铃大作，直呼坏了。
而孙悟空此时躲在哪吒头顶，见哪吒中了“金蝉脱壳”之计，抓住时机，高举金箍棒朝着哪吒左臂上打去。
哪吒正在想孙悟空会躲到了哪里，忽然听得耳边风声大响，情急之下，一个躲闪，向右侧倾倒而去，但因为三头六臂终究受了限制，躲闪不够及时，被孙悟空打中了一下。哪咤也不敢还击，忍着痛收了法，把六件兵器，收归身上，向着托塔李天王的阵地逃去。
托塔天王李靖虽然派了三儿子去试探孙悟空的实力，且对于自己小儿子的实力也是知根知底，但心里终究有些不放心，领着十万天兵赶到花果山对面山头，美名其曰是督战，实则放心不下哪吒特意前来助阵。
李靖已在此观战良久，见哪吒战败而逃，忙领着手下将士赶去救援，阻下了意欲追击的孙悟空，带回小儿子回营养伤。
李靖本想领着手下十万天兵天将直接杀向花果山，一方面好给自己儿子报仇，另一方面也能尽快完成玉帝的旨意。
然而哪吒却拦下了自己的父亲，告诉他那孙悟空武艺高强，能与自己大战数十回合而不露破绽，而自己反而被他抓了个破绽被打中。且那孙悟空心思也颇为缜密，在搏斗之余仍能想出手段来偷袭，若要进攻必须要做好周全打算，轻易出击反而容易显现败迹。
李靖听了哪吒的提议，思忖片刻，不好妄下论断，只得领着麾下天兵先回营再徐徐图谋。
