观音菩萨乃是西方教得四大菩萨之一，分别是她和文殊菩萨、普贤菩萨、大势至菩萨。是西方教最为重要得角色之一，佛祖坐下得第一菩萨，同时也是佛祖的右胁侍，而大势至菩萨是佛祖的左胁侍。她得前身是阐教得慈航普渡天尊，后封神大战后遁入西方教成为现在的观音菩萨。
观音巡游天庭，看到凌霄宝殿乱作一团，非常诧异。于是，就来到瑶池圣境，询问是何原因。玉帝和王母把孙悟空造反得事情给观音讲解一下。
“贫僧出去查看一番。”观音来到凌霄宝殿。看到如此刚猛得孙悟空，就想到西行中佛祖二弟子金蝉子的大弟子非他莫属了。
“大胆妖猴竟敢搅闹天宫。”
“你是何方神圣？竟敢管俺老孙。男不男女不女？”这句话彻底激怒了观音菩萨，原来观音菩萨做慈航普渡天尊的时候是男儿身，到了西方教却成了女儿身。因此她最恨别人说她男不男女不女了。
观音掐动佛家印诀，灌输法力向着孙悟空盖了过来。孙悟空手持金箍棒，一下就将法印敲得粉碎，能量四散，清空周围所有的人和物，只有孙悟空傲立在空中。
观音看到孙悟空能够如此轻松地将自己五成功力的法印敲碎，收起了对孙悟空的轻视，再次掐动法诀控制着干将和莫邪宝剑向着孙悟空刺来。
棒来剑飞，剑来棒走。剑棒纠缠在一起，留下道道残影。眼花缭乱令人不能直视。
宝剑剑剑不离要害，金箍棒滚滚磕飞宝剑使其不能近身。一时间，凌霄宝殿中只剩下观音和孙悟空两道身影，其余的人远处观瞧。
孙悟空操作金箍棒中的六丁神火向着宝剑砸去，只见宝剑沾染了六丁神火后，开始有些动摇了，反应速度直接下滑，观音赶忙收回宝剑，因为她感觉对宝剑的出了问题，对宝剑的控制越来越困难了。
宝剑表面依然后六丁神火在烧，观音也不敢让六丁神火沾身，即使是观音也不能承受六丁神火。于是将玉净瓶中的三光神水取出洒向宝剑，宝剑上的六丁神火才逐渐被扑灭。
“孙悟空你果然有些本事！”
“你也很不错，还有什么招数尽快使出来吧！不然你就没机会了。”
孙悟空举棒向着观音头顶打去，观音不擅长战斗，因为这些年全部用于口舌。观音一时间被孙悟空大的节节败退，就在将要将观音棒杀的时候。
“孙悟空不得无礼。”
孙悟空回头一看一尊佛陀，脑后金轮，头上抓髻，耳垂过肩，坐下九品金莲，身后四大金刚护持，并有金翅大鹏护法左右。
“观音参见我佛。”观音向着多宝如来做了个佛礼。
“观音尊者，一旁站下吧！”
孙悟空见他们只顾自己说话并不理会自己，于是举棒来杀。多宝如来伸出佛手将孙悟空纳入佛手之中，道：“你这猴头，有何本事？尽管使出来吧！这样吧！只要你能飞出我的手掌心我就放你走，无论你做什么我决不干涉，可好？”
玉帝急道：“佛祖不可啊！这猴头甚是厉害！”
多宝道：“无妨！”
孙悟空道：“好，让你见识一直下俺老孙的本事。”说完掐动法诀唤来筋斗云，直向天际飞去。
孙悟空可不知佛家一花一世界的厉害，飞了许久直接有五座天柱立于期间，孙悟空想是到了天边了。孙悟空心想：“俺老孙已经来到了天边，空口无凭回去怕那老佛耍赖不承认，不如就在此留下记号，以便对证。”想到此处，变出笔在中间的那个天柱上写下一行大字“齐天大圣，到此一游”，写完之后一阵尿意袭来，于是就在天柱下洒了一泡尿，又乘坐筋斗云返回。
回来一看，只见佛老手指上的一行大字知道自己受骗了，准备跳下佛老的手掌。佛老将手一翻化作五指山将孙悟空压于其下。孙悟空竟能从中爬出，佛老又命四大金刚将佛家的六字真言贴于五指山上，这时孙悟空只是露出头来。
六字真言贴上之后，五指山像是生了跟一样，孙悟空瞬间不能动弹了。又命土地山神每日给孙悟空喂食铜汁铁胆来消耗孙悟空的实力。就这样孙悟空脱困时的实力知道太乙金仙的地步，永远不能提升了。
