赵平和朱媺娖跟着奈落一路向着山上的妖鬼城进发，奈落让二人化妆成被自己掠夺来的女性，方便骗过妖怪们的检查。一路上不断有妖怪打量，有点垂涎美色，有的想要吃人，奈落用铁扇子打退了它们的恶心行为：“这两个人是准备献祭给富士山神的，再动手动脚别怪我不客气，我可是大天狗大人的幕僚！”有独眼虫冒犯道：“你不就是个战场上的死士兵，被我们重新同化为妖，有着半人血统的你有什么资格身居高位？”奈落眼睛冷冷的，带着两女赶路，嘴里说道：“很快我就不再有人的血了，大天狗大人答应我等妖鬼下山了就帮我升级成天狗一族，到时候我将会仅次于大人之下！”到了城中的房子里，奈落对两人说道：“这些妖怪仗着自己多活了些岁月，看不起死人转化的鬼，其实它们就是通过不断吸收死鬼才会晋级为怪。当然大天狗前世是高官，死后被皇家力量加持，正好赶上了战国乱世，吸收了大量死魂灵才会形成妖怪领域。一直封闭了大和岛东半边，现在它干掉了其它两只大妖，想要返回人间，统领两界，就差临门一脚。”
朱媺娖镇定自己的心智，问奈落：“现在大天狗要干什么才能打破封印？”奈落指着富士山说道：“富士山神有着强大的火神之力，这也是克制妖怪的力量，大天狗现在正消化酒吞童子和妖狐的妖力，它准备献祭大量人类女性来引导山神爆发，进而突破大和岛东西两边的封印，从而进军关东。”三人来到一处祭坛前，一个大头老女妖用长长的指甲在许多女性身上划着什么。奈落指着身后的两女说道：“金婆婆，这是最后的两个女子了，你看什么时候举行仪式？”大头老女妖金婆婆看着赵平和朱媺娖说道：“好货色，想必一定能让山神满意，不过我得先给她俩上上咒。”说着双爪就要来抓住两女。
赵平从衣服里拉出破军枪，对准金婆婆的大脑袋戳去，金婆婆的爪子抓住枪尖，随即被卷动的枪尖搅碎。“为了以防被你们抓住枪尖，我已经把枪头改成高速旋转的了！”赵平趁势把旋转的枪头送入金婆婆的大头里。这时候朱媺娖从旁边去解救困住的少女们。金婆婆的大头被破军枪深深插入，但是赵平的手却无法收回枪身：“有古怪!媺娖你要小心点！”金婆婆的脑袋分裂成莲花座模样，一尊千手邪像用无数双手拉住枪头：“啊，很久没有以真身现世了，奈落你带来的小东西还真有趣。”邪像没有睁眼，而是空出一只手比了个三指一圈的手势，场景突变，黑漆漆的大雄宝殿里，无数光头大喝：“苦海无涯，回头是岸。放下屠刀，立地成佛。剪断三千烦恼丝，无牵无挂自逍遥。女施主，你悔过罢！”赵平索性丢掉长枪，启动了枪身的自爆程序：“不听不听，王八念经。你这么喜欢收人武器，送你了。”破军枪被千手重重包住，只听闷闷的一声，断手残指飞向四面八方，隐隐的光头们猝不及防被击中正面。光头们的惨呼声此起彼伏，千手邪像微微揭开眼皮，低眉顺目。它的断臂在地上蠕动，寻找到武器后立刻向着赵平这里发起自杀式攻击。
赵平在这些玩意儿的夹攻下连连后退，用自己的手脚去抵抗武器的冲撞，她拔下一大把长发：“着法宝！”扔向邪像。邪像的千手涌动，只见长发见风就长，到了邪像的眼前就长成了一堆尖枪。邪像不慌不忙，硬是用手中的武器击落所有的尖枪：“就这点本事吗？我还是尽快送你见佛祖吧。”赵平手里还握着一根头发：“锁链枪星云状态，请你们这些伪宗教人士不要侮辱释迦牟尼，看着很恶心也！”所有的尖枪仿佛有了生命一般从两者身边飞舞，原来连接它们的是细细的头发丝。赵平握着锁链枪的控制柄，开始逼近千手邪像。星云锁链枪牢牢把控着场地里的一切因素，千手邪像前进会被无数枪尖封锁，就算用武器来破坏枪尖也会有更新更多的补充，犹如漫步在荆棘丛中。“其实我也会自爆。”千手邪像忍不住要把所有手臂发射出去，赵平当即让雪女顺着星云灌入大量冷气，在邪像发射所有手臂的时候封住手臂断口，防止它重新长出来。
邪像张开眼求饶：“不要杀我——”话音未落，从头顶一个口子开启，朱媺娖在边上用魔法棒维持，奈落跳进来，一袖子罩住邪像，然后仿佛是吞噬，邪像连哼都没哼一声就化了。“赵平，你怎么样了？”奈落看看四周问道。“此处是金婆子制造的房间，快走吧，这里就要消失了！”赵平收起星云状态的锁链枪，跟着奈落跳到朱媺娖开启的光圈。出来后，奈落拿起一个戒指说道：“这就是大天狗准备打开火神祭祀的钥匙，这是他妖力所做，等一会他发现这里出事后一定会赶过来，咱们赶快去火神那里把这些戒指扔进去销毁。”赵平指着其他女孩子问道：“她们呢？怎么逃出去？”奈落摇摇头：“再不走很快大天狗就来了，她们要么待在这里，要么跟我们走到火神那里。”朱媺娖拉起女孩们说道：“走吧，我不会丢下她们的。”奈落无所谓，他走在前面带路。赵平和朱媺娖帮女孩子们穿好长袍，遮挡面目，跟在奈落后面。路上，赵平和朱媺娖通过交谈得知这些女孩子都是妖怪们在人间掳来的，其中还有桃太郎的青梅竹马——辉夜姬。辉夜姬说自己和桃太郎一样是树林里的精灵，桃太郎落入桃林中化成人形，自己落入竹林中化成人形。两人长大后，辉夜姬被无数倭岛男人求婚，而在养父母的安排下辉夜姬被许给当时的大将军，后来月圆之夜大天狗带着妖怪来抢走辉夜姬。赵平说起桃太郎来，辉夜姬这才知道桃太郎一路追赶过来，不由得感动落泪。
一群人慢慢走到了火神祭祀的神殿，两边看守的妖怪上前阻拦，奈落喝道：“这些是献给火神的祭品，天狗大人马上就要发兵了，没有火神的力量怎么冲破结界，我只是提前带她们来布置一下！”一行人很快就进去了，奈落让赵平守在门口，让朱媺娖带着女孩子们把戒指扔到火坑里，这时的火坑只是微微有火气，温度还不高，戒指扔下去后，慢慢被火壤吞掉。奈落拍手：“成了，大天狗再也不能召唤火神了，咱们准备跑吧。”
远方的城下，桃太郎和金太郎已经变成战士形态和妖怪军团进入战斗，只是朱慈烺和倭岛武士们有意拖延，没有猛攻而是不断消耗。大天狗刚刚驾临战场，突然望向富士山口：“有内奸！有人在破坏火神祭祀！”说完就飞走了。这时候大家意识到赵平她们成功了，于是开始全面进攻，只是妖怪们数量众多，一时间难以打开道路。金太郎化身巨熊，手执狂战斧，在前面推进战线。桃太郎化身飞鸡形态，在空中支援，对战会飞的家伙。倭岛武士和忍者则是跟在后面补刀，朱慈烺和徐长今被队友围起来，在中间给他们提供能量补充。
大天狗带着党羽们飞到火神殿，赵平已经解决了守卫，她提着长枪站在门口。大天狗识得她的气息：“人类，你敢坏我好事！”赵平说道：“你为何想要冲破结界，这里不好吗，非要去人间！”大天狗肺都气炸：“妖是凌驾于人之上的，为什么要偏安一隅，况且我可是有天皇血脉的，征服列岛，统一大和是我的夙愿！”赵平指着身后的富士山口说道：“你的仪式已经失败了，还怎么打破封印，你要靠蛮力解决结界吗！”大天狗狞笑道：“你以为我什么后招都没有吗？我已经消化完酒吞和妖狐的信息了，我知道你和你的同伙有着强大的灵力，只要吸收了你们我就能一举成为妖神，到时候别说这岛上的结界了，我连大陆和列岛之间的屏障都能突破！”赵平马上意识到对方并不是好打发的角色，恐怕要陷入苦战了。大天狗手中的团扇一挥，十三个乌鸦太保飞起来向赵平袭来。
赵平还是女儿身，乌鸦太保没有一个个上，而是组成密不透风的队形，压制赵平的长枪。赵平左支右绌，渐渐不敌，乌鸦太保一口气射出黑羽，把赵平钉在大门上。大天狗上前：“我以为你能打十个，没想到这样就完了？”赵平平静地看着对方：“没死就有机会。”“嘴硬，让我来超度你吧！”大天狗一爪伸出就要按下赵平的天灵盖。“休得伤人！”一句喝声传至，随后大门被一分为二，赵平的那边向后，大天狗的这边一直顶上来。大天狗用一把团扇顶住大门的推进，大门后面一道红色身影从旁边闪出，十三乌鸦太保立刻上前护主。红色身影一身重甲爆发，把围住自己的乌鸦们通通炸飞，大天狗的团扇也被一把军刀击破。“是你！奈落？”大天狗认出了对方，并且用翅膀夹住了军刀的进一步刺击。“奈落？你怎么会穿上我们的战甲？”赵平自己从半边门上挣脱，疑惑道。“赵平，是我用亥猪的力量为他打造出一副盔甲，你怎么样了？”朱媺娖让女孩子们藏起来，自己和奈落商量了跑出来救赵平。
赵平立刻坐下来休息，朝奈落喊道：“你能坚持多久，我大概得用十分钟恢复。”奈落身穿红色战甲，额头复眼张开：“感觉很好，做妖怪太久了，都忘了自己曾经也是武田信玄军的士兵了，就让我用武士铠甲大闹一场吧！”说完战甲双肩部打开，一排排子弹露出并发射出去，双手武士刀随后发刃。大天狗从人形变为兽形，手变爪子，面部长喙啄出，瞳孔变成血红色一体，羽毛竖起，尾巴也长大。不仅如此，大天狗的翅膀从一对变成三对，头部顶着一颗法球。子弹打在地面和大天狗的身上，冒出烟雾，可惜完全没有造成多大的伤害。武士刀和皮肤接触，火花四溅，却也是没有造成伤口。奈落后退了一步，大天狗趁势放出法术，大量妖气球轰向奈落，奈落双手撑开，一道道波纹盾在形成。双方僵持时，十三头乌鸦太保一起爬起来，它们的形态发生了改变，鸟头变成了只有一张大嘴没有眼睛的脑袋，翅膀也变成肉翅，手里各执法杖，向着张开盾气的奈落发难。
赵平想立刻下去帮忙，奈落喊道：“不要过来，赶紧躲起来，我要自爆了！”赵平带着朱媺娖赶快举着半拉门后撤。十三太保团团围住奈落，大天狗封住了奈落的行动，用法球包住奈落，然后张开嘴巴把法球吞下去。来不及惊呼，大天狗又按住十三太保，挨个吞噬，它们一点没有反抗。大天狗身形不断变大，它掉头向着妖城里进发。似乎是感受到了威胁，妖怪们纷纷逃窜，大天狗干脆从身体各处伸出黑气，向着逃跑的怪物追去。“暴走了，真是熟悉的感觉。”赵平苦笑道，朱媺娖不禁担心起下面的伙伴们：“我们是不是应该通知大家赶紧逃。”“是，不过应该向这山上跑，现在咱们对于它来说犹如蝼蚁，它的目标是倭岛西部，现在只有富士山是安全的。”下山的大天狗越来越大只，赵平燃起信号烟通知山下的同伴，不一会他们就顺着大天狗破坏妖城造出来的路来到山口。“你们做了什么，居然搞出了这么大的妖怪出来，这下没人能封住它的行动了。”日暮灵子责怪道。“我看那家伙只吞噬妖怪，咱们没事。”佐佐木小次郎擦下汗水，听着山下妖怪们的惨叫。“现在只能等在山上，不能阻止妖怪的自相残杀吧。”宫本武藏擦拭着长刀。
朱慈烺和徐长今回到朱媺娖身边，帮助她料理受伤的人。桃太郎见到女孩子里有熟悉的身影，忍不住跑过去：“竹取辉夜，是你！”辉夜姬抱住桃太郎：“桃太郎，你来救我了！不过你怎么比以前矮了？”金太郎在旁边笑道：“因为我们耗费了很多精气神，而且鬼气影响了我们吸收灵气，只能忽大忽小了。”风魔小太郎站在石头上远眺更东边：“没想到我还能再望到故乡，只是东边恐怕更没有人烟了吧。”大天狗已经有富士山那么高了，它被一堵看不见的墙所挡住，于是用自身的妖力不断冲击封印，余波扩散开来，连富士山这里都颤动起来。大天狗一计不成，又生一计，它把整个身体贴上去，不断挤压，自己的核心放在后面，前面的妖怪们被封印打得显出原形，咒骂着滋滋消失。大天狗前面消耗着体力和妖力，后面拉扯着逃跑的妖怪进自己的身体。日暮灵子拉起弓恨恨地说道：“难道就看着它突破结界，进入人间吗？就算我一个人，也要阻止妖怪们！”
朱媺娖拉住她：“灵子，那个叫奈落的还在里面，而且他对我说他能解决大天狗。”日暮灵子放下弓，鄙夷地说道：“那个家伙不人不鬼的，一肚子坏水，而且他不是被大天狗杀了吃下去了吗？还能干啥？”朱媺娖说道：“他说你身上有魂之玉的残片，要是能想办法射进去，他就能利用魂之玉来消灭所有的妖怪。”日暮灵子犹豫着，赵平说道：“两害相权取其轻，咱们目前无法利用魂之玉，就算情况更坏下去，我们也有能力面对，现在就让他大干一场吧。”日暮灵子叹口气，对准大天狗的后面射出带有魂之玉碎片的箭矢，赵平和朱媺娖再次合力把箭矢推进下去。
一支箭被大天狗拦截下来，但它把上面的魂之玉笑纳了，在它尽情享受魂之玉的时候，一个声音从它身体内部响起：“终于，魂之玉集齐了，不过它是我的！”大天狗轻蔑地拍平了冒头的奈落残躯，奈落的声音却还在：“天狗大人，你吸收了所有的妖怪，真的以为我们会善罢甘休吗，让你看看妖怪们的意见吧！”所有的魂之玉碎片开始集中，最后一片是日暮灵子射进来的那片，大天狗紧握不放，却被表面的光明力量压制了，等它再集中妖力来争夺时，完整的魂之玉重生了，奈落的声音从四面八方响起：“魂之玉是我亲自用计破坏的，经过几十年妖力的污染，我终于能掌握它了，最后一片带着光明，你吸收不了吧，我有他们那些人的帮助，反而能接受，当然，现在所有家伙都没有用了。开始吧，妖怪补完计划——”
