自从赵平他们治好了德川家康以后，有人就辗转反侧，心情变差了很多。这天，给德川家康请安完，他又被夫人唠叨着要废长立幼，他实在是烦透了，不禁想着要是能取代德川家康的地位就好了，虽然知道只要老头死了就行，但是看情况家康是不会轻易让自己上位的，特别是对于德川家第三代继承人的问题，一直坚持着大一点的家光，自己和夫人喜爱的小儿子忠长被训斥了一顿，更感觉自己毫无面子。就在他在客厅里无聊地喝茶的时候，手下报告说富士山东边突然冒出了黑气，正不断向着江户城逼近。
德川秀忠脑子一闪而过一个想法，他下令让大军集结到山下准备战斗，他决定趁机把军权握在手里，这样就有底气做自己想做的事情了。秀忠假模假样地请示家康公，家康公让他带着本多忠胜压阵，他痛快地答应了。过了几天，数万大军集结在江户城东边，面对富士神山不断涌出的黑气，众将多有惧色。唯独德川秀忠面见大名们的时候，一脸轻松地布置阵地，大家心有疑问：以前这位二世祖不是唯唯诺诺的吗，今天怎么一反常态，变得威武起来，只是无双猛将本多忠胜在主公身后，下面的大名们也不敢言语。等安排好后，德川秀忠下令全军向着富士山下移动，有人提出应该固守，秀忠说自关原合战后再没有大的战斗，和平了快二十年也应该让大家动一动，不然何以称自己为武士呢？大军一路向东，当开始进入黑气区域里，有忍者报告说遇到了妖怪，秀忠不相信，继续让大家前进。过了不久，黑气完全笼罩了阵地，本阵失去了和其他大名军的联系，本多忠胜劝诫主公要赶紧离开，秀忠也慌了，下令全军后退，大军顿时乱了起来。
德川秀忠和本多忠胜带着一万多人东突西突，就是走不出黑圈，在走到一个村子的时候，发现里面的村民变成了吃人的怪物，好不容易遇到几个活人这才知道当黑气降临的时候，村民出现了幻听，好像有人在召唤他们，许诺只要加入它就能不老不死，有些穷人被地主压榨的苟延残喘，于是不自觉地举手答应了，结果立刻变成各种妖怪，开始袭击活人。没有自愿变成妖怪的人有的被妖怪吃掉，有的被妖怪吸收，剩下的人四散奔逃，还是躲不过无孔不入的妖怪和那个神秘声音。德川秀忠吓坏了，下令攻击妖怪，一路走一路收集其他大名的残兵败将。德川秀忠看到不断出现的村庄，内心忽然觉得与其看着村民被黑气变换成妖怪，还不如提前动手杀掉有可能的人。本多忠胜进谏：“秀忠殿下，不可啊，百姓乃我们的子民，不能抛弃他们，大开杀戒啊。”德川秀忠一狠心说道：“反正这里的事我做主，不就区区几个村子吗，杀完就能保住江户城，父亲在这里也会同意我这么做的！”本多忠胜说不出话，看着秀忠发布格杀勿论令，在黑圈里，秀忠的军队开始了屠村，落单的人也被当做妖怪杀掉。
当杀光了附近村子的人后，德川军在富士山下驻扎着，德川秀忠无视本多忠胜的谏言，自己带着人出去巡视了。走到一个神社里，发现了一个冰洞，里面存放着一把剑。德川秀忠进去以后，看见剑的时候，仿佛听见有人在耳边低语，他不由自主地上前拔起冰剑，冰剑的冰层掉落，剑身漆黑，剑柄有着鬼面。拔出剑以后，黑气瞬间消散了，看到德川秀忠带着剑离开后，消散的黑气里，奈落满意地笑了。本多忠胜找到了德川秀忠，劝他赶紧收兵回城，秀忠没有反对，让他组织军队。一路收兵，数万大军只剩几千人回到江户城，德川家康听了手下的报告后传召秀忠前来。
德川秀忠面无表情地说道：“是我下令杀了那些百姓，与其被妖怪变成祸害，不如我先一步斩断这种可能。”德川家康当即在众多大名和部下面前骂道：“八嘎压路，你知道自己所作所为和魔鬼无异吗！身为领主，百姓就是基石，动摇了根本，国家将会陷入万劫不复的地步！”德川秀忠罕见地反驳：“当断不断，反受其乱，现在你已经老了，根本看不到实地的情形，你该把实权交还给我了，天下间岂有四十年的太子？！”眼看老主子要发怒，本多忠胜下令让手下抬出一把剑，正是秀忠从神社里找到的鬼面剑，“主公，黑气的源头就是这把邪剑，我已让本能寺的师傅加上了驱邪封印。这是秀忠殿下发现的，是他的功劳！”本多忠胜想要缓和现场的气氛，谁知道秀忠站起身，一把拿起剑身上的石鬼面具，戴在了自己脸上：“诸君，我不做人了！”
石鬼面好似有了生命一般长在了德川秀忠的脸上，他嘴里混合着奈落的声音：“对，就是这样，这才是力量啊，接下来就是我的时间了！”德川秀忠抓起鬼剑，指着德川家康说道：“今天的我，凌驾于阿修罗之上！你们都给我跪下，我可是妖巫之王。”德川家康下令本多忠胜立刻带人把德川秀忠押下去，妖鬼秀忠无视忍者、武士们的围攻，一个闪现到了德川家康面前，一刀捅进了眼前这位老人的胸口，血染红了刀身，解开了上面的封印。德川家康眼神复杂地看着自己曾经的儿子：“你，可真是个带孝子——”说完就当场去世了。妖鬼秀忠抽出邪剑，一把插在地上，扶着剑柄坐在德川家康尸体上面，家康公的尸身活动起来，变成了带有他面孔的王座，还在不断嚎叫。本多忠胜和武士们被冒出的黑气瞬间感染成妖将，护卫在妖巫王两边。忍者们带着首领服部半藏赶紧逃跑，还不忘一路救出德川家康一族剩余的活人。妖巫王的邪剑不断侵入城堡的地脉，把侵入的地方变成灰色的世界，江户城里妖怪开始冒出，袭击百姓。看着越来越多的人变成各种妖怪，奈落的声音从妖巫王的嘴里发出：“我，既是虫群。大和，我要把你变成我的大本营，把所有人都变成我的一部分！”
话说赵平他们下山的时候看见的是火光冲天的江户城，倭人们四散奔逃，赵平他们停下了金字塔，抓住一个人问道发生了什么。倭人指着身后的江户城说道：“妖怪，城里全都是妖怪，武士们也变成了行尸走肉，这个国家完了。我们可不想变成怪物啊！”赵平他们还是继续前进，在城外遇到了逃难的德川家忍者集团，他们护卫着德川家的家人向东边进发。赵平认出了服部半藏，他也认出了赵平一行人，愤怒地上前质问：“你们从富士山那边搞了什么，现在天下大乱了！”赵平向他解释了自己的经历，服部半藏惊讶道：“难道秀忠殿下是被妖怪蛊惑了，不过现在我们也做不了什么啊。”德川家有人出来问道：“父亲杀害了爷爷这是事实，从现在起我就是德川家的主公，我叫德川家光，半藏伯伯，他们是什么人？”说这话的是一个神情貌似德川家康的年轻人，他正襟危坐，身边却没有家臣撑场面。
赵平通过服部半藏的引见，和德川家光交谈起来。“我现在告诉你们这次危机的始作俑者是奈落那个妖怪，它的目标恐怕就是把整个人类社会变成妖怪横行的世界，现在它控制了你们的德川幕府，下一步就是要向西和向北推进，现在急需重新建立一个反抗组织，来打倒傀儡和幕后黑手。”赵平说出了自己的想法。虽然很奇怪之前听说赵君是男子现在变成了女子，但是这样的见识显然赵平就是这些人的领头。德川家光叹口气：“现在国破家亡，我只能依靠半藏伯伯带着的几个忍者逃跑。我的父亲秀忠没死而是获得了禁忌之力，刚刚我的母亲和弟弟固执地回到江户城，说变成妖怪也不要和我们一起走，现在我真的不知道该怎么办，是干脆逃到天涯海角还是坐以待毙。”赵平摇摇头：“这样下场都是死，我建议还是赶紧去京都联络你们的朝廷和天皇，把他们扶起来作为反抗德川幕府的政权，不过我的身份显然无法让他们信服，只有你了。”德川家光犹豫了：“难道要我做个推翻自己家族的罪人？尽管他们变成了妖怪，可是名义上还是我的家人。”
赵平站起来说道：“在我的故乡，人和虫族的战斗是不死不休的，我们可以容忍野蛮的破坏，但是不能接受感性和理性的践踏，只要对方想要随意夺取别人的生命和精神，那么我们就应该战斗到底。披着人皮的妖怪，已经不是我们的同类了，而是智能生命的敌人，要么消灭它们，要么彻底压制住它们，让他们失去作恶的能力。”德川家光想到自己就算回去也会被同化成妖怪，或是被杀死，不如跟着赵平一起走，有机会还能重振德川家，毕竟现在逃出来的德川家的人可是被家康公法定的第三代继承人啊。像是知道了家光的想法，他的乳母斋藤福拉住了家光的衣角，说道：“家康公已走，江户城里的秀忠他们看起来失去了人性，这位赵君说得对，无道之人，天下共击之，跟他一起面见京都圣上吧。”
德川家光点点头，答应和赵平他们结盟，当下命令跟着自己的仆从士兵和忍者们要听从赵平的指令。
就在两方人汇合一起走的时候，赵平忽然眼前一黑，再睁眼发现自己坐在一个沙盘前，沙盘是倭岛的样子，对面有个相貌清秀但是眼神冷厉的男子也坐着。“你是奈落？”赵平发现自己变回了男儿身，而且对面的人看起来就很眼熟。“没错，赵平，想不到你能活着出来啊。”奈落的声音响起。“对于你这种非人类，我没啥好说的，现在要干什么，兵棋推演吗？”赵平观察着周围。“我也是被邀请来的，我还以为你耍什么花招了呢，看起来还有真正的主人在这里。”奈落无所谓，一点也不紧张。
“久等了，两位，我是这次黑暗决斗的裁判。”两人看向沙盘上空，一个虚影出现，竟是阿图姆王。“你丫谁啊，快点让我下去把大和闹个天翻地覆。”奈落不以为然地催促他。“这是怎么回事？黑暗决斗是什么？”赵平也担心倭岛上的伙伴们。阿图姆王说道：“这个黑暗决斗是为了取得超强力量的生命体互相战斗出现的，也是为了防止超强力量无限制破坏世界的系统。现在你们面前这个沙盘就是你们要争夺的地方，你们的神识暂时保管在这里，沙盘上的一切也同时进行，无法干涉你们神识之间的交锋。下面我具体说一下规则，第一，要想获胜并回到现实世界，只有完全消灭对方在沙盘上的势力；第二，由我派发卡牌给你们，卡牌分为人物卡、装备卡、事件卡。人物卡就是你们所能召唤的棋子，他们在现实世界中有自己的思维方式和行动，你们只能用神识决定大的方向，细节干预不了，想微操也行，但是神识下凡了可就回不来了，到时候这里的神识会非常容易在大方向上出错。装备卡，就是武器护具之类的，可以装备在人物上，增加属性、数值、效果。事件卡，会改变沙盘上的地形、天气、活动，具有强力的能力，会根据势力的改变而发生改变，和你们神识的实力有关。我再说一次，你们所处的地方无法逃离，只有在这里决斗或下到沙盘上做一个棋子，任何一方死亡决斗结束，你们打出的卡牌会影响沙盘里的现实世界，每回合根据自己的神识力来出牌，神识力用完就无法打出任何卡牌，但也可以不出牌留到下次使用。任何犹豫浪费时间的举动都会影响神识，这就是黑暗决斗。顺便说一句，我当年也是和黑暗大邪神在这样的情形下分出胜负，我现在是亡灵，你们无法攻击我，我可以干涉你们的作弊行为，我是裁判神官阿图姆。请多指教，开始吧，黑暗决斗！”
