假面战士们扑向妖怪，消灭了大半德川军，德川父子据守江户城，此时奈落已经回到了战场，他召集了剩下的妖怪。奈落双眼发红，嘴里说着：“这么多妖怪，很好，不过你们都太低级了，我，外空间的恶魔之主——沙布拉·尼尔要你们臣服我，成为我的一部分吧。”不由分说，奈落的身体立刻水晶化，血色的水晶开始吸收附近所有的生物，一颗堪比天守阁大小的头颅从半空飘荡，一路形成脊椎、胸腔、手臂，大腿、尾巴，翅膀。江户城被这个生物彻底践踏，山一样高大的妖怪融合体从城门口走出，出现在倒幕军面前。
红色，有角，黑肉翅，恶魔的口一开，一道黑色光芒迅速贯穿战场，躲闪不及的人们当场化为灰烬，大半海面上的倭岛大名们的船只起火爆炸。白皇的手下们此时已经解除了假面形态，但还是听从赵平的命令，收拢倒幕军，目前倒幕军已经退到海边，并且重新组成阵型，面对着恶魔的来袭。恶魔向着西边移动，它似乎闻到了倭岛西边大量人类的味道，白皇的手下里有神官，她们找到朱嬍娖姐弟，希望她们能帮忙，用光明之力封印恶魔的行动。白皇的假面战士们和倭岛武士还有桃太郎金太郎等人合兵一处，他们重新搭配装备，恢复普通人的士气。赵平和剩余的大名召开会议，她向大名们解释着奈落和德川幕府的变化，如今恶魔已经被召唤，现在人类世界面临着被破坏的命运，她希望大家能听从命令，不然就退出战场。大名们已经被眼前的景象吓破了胆，先前以为是要推翻德川幕府的统治，好自己组建新的政府，谁想到战况不断恶化，自己要是单独跑路恐怕性命和名声都不保，于是心甘情愿地让赵平安排他们干活。
恶魔无视人类的动作，它缓慢移动起来，一路吸收生气，所到之处都变成齑粉。魔王一路向西，它向着一切生物吼道：“这个空间的等级太低了，你们须信奉我，让我的真身可以从外空间降临于此，献祭你们的灵魂和肉体，我将会重新构筑这个世界！”魔王抵达封印的边界，它用双手扒在封印立场上，试图强行突破。赵平带领着维新势力一路追赶阻拦，魔王身体流出的无数小怪就挡住了他们的行动。赵平从白皇手下拿到假面，他戴上假面，恢复了男儿身，对众人说道：“我有一个计划，我想要引爆富士火山，用大自然的力量来消灭它，但是目前魔王要阻止，火山那边也要有强大的力量来引出，伤亡不可避免，请大家做好准备。”白皇的手下说道：“赵平大人，假面的力量只能用一次了，我们已经不能使用了，您要怎么分配？”赵平拿起其余假面，依次交给桃太郎和金太郎、日暮玲子、佐佐木小次郎和宫本武藏、朱慈烺，“大家，一定要活下去，还有帮助其他人啊，我先去富士山那里了！”赵平带着白皇的手下们前往富士山峰，剩下的伙伴带着维新志士们驻扎在幕府遗址上，重新规划军势。
到了富士山顶，白皇的兽人手下们依照白皇的指示，打破了山上的神石，过去遗留的守护势力失去效力。赵平戴上假面，变身成一头半龙，他开始挖掘，向下突破岩石层。一路打通到半山腰，赵平的半龙体力过半，已经感觉到下面炽热的岩浆，他脑子里向着怎么把这股火山喷发引导向魔王所在的位置。一个不小心被一根带子卷到脚踝，拉到了岩浆里。白皇的手下失去了和赵平的联系，他们急忙开始施救和联系白皇。赵平不停挣扎，但是自身被岩浆包住，发出了多处警报。半龙之体在岩浆里渐渐溶解，一个大脑袋只有两只眼的生物出现，它像是某种生物的幼年体，就是它用自身的触手缠住了赵平。“你是何人？为何破坏我的封印？”幼体直接心灵提问。赵平心里回答自己的来历和目的，幼体模仿赵平的手和赵平比猜拳。结果赵平一直赢，幼体打开了自己的大嘴，把赵平整个吞进去。在它的体内，一个火焰形状的头颅告诉他：“我刚刚得到母亲的命令，让我把火元素的权限对你开放，你刚刚猜拳赢了，不过你还要在这里接收剩下的力量，暂时就先在这里等着吧。”
魔王已经打开了一部分封印结界，不过还不能完全通过，此时它身后已经有维新军开始靠近。起初魔王还不在意，不过赵平的伙伴们开始戴上假面，魔王瞬间变出三头六臂，它一边继续打开封印，身后开始应对这些乌合之众。桃太郎召唤自己的三个动物小伙伴，直接化身成巨人形态的三位一体，“桃变！桃太郎，参上！”金太郎和自己的熊组合成巨斧兵，和桃太郎左右牵制魔王的双手和一个头。日本的两大剑士，佐佐木小次郎长剑装甲和宫本武藏的双刀装甲拦住了魔王的另一个头和双臂。日暮玲子戴上面具以后成为一头白狼犬，朱慈烺和朱媺娖挡在魔王的正前方，运行光明力量，阻挡魔王的前进步伐。面具的变身时间只有十几分钟，到时间就会恢复，若是继续维持巨大化，会对身心造成严重的伤害，众人深知这一点，但是目前没有办法，只能硬顶上。
双方的战斗导致日本东边土地严重损毁，山川河流为之变形，无数生命不断消逝。魔王的黑暗力量不仅是毁灭，还会吸收。“我既是神！即使只是我的一丝精神投影，你们这些渺小的生命也无法阻挡，现在，我要更多的生命力，好不容易进入到这个时空里，当然要变成我的领地！”魔王沙布拉·尼尔咆哮着：“龙破斩！”三个头同时发出波动，打飞了附近的对手和震动了封印结界。“我可是魔法世界来的，区区伪神之力也只是提高了你们蝼蚁到飞虫，成为我的信徒吧，代价是屠杀其它的蝼蚁！”在京都已经有人能远远看见魔王的身影，天皇政府一直没有东征军的消息，不断派人前往封印结界，看到了两方交战的情况。
“你只是打破了岛内的结界，外面的封印力量更强，你还需要打败我！”富士山口喷出一道岩浆，岩浆化为火焰射到魔王附近。火焰里赵平的身影闪现，他先前排出了雪女，让她赶到伙伴身边，自己前往魔王面前。“天照系统，开启，让圣光来制裁罪恶的意志吧！”赵平在白皇手下的帮助下，总算锁定了天照的位置，接着让脑内的破军系统接轨，让外太空的卫星“天照”向着这里反射太阳射线。魔王感受到头顶的光芒：“区区烈焰，又奈我何，而且我要利用这样的能量来打破最终结界！”魔王的三头六臂渐渐消失，它的身体硬生生接住天照的光阳，虽然也有消磨自身，但是它还是把光打向了赵平和倭岛外围。赵平灰飞烟灭，倭岛和大陆的封印也被打破了。“是我的胜利，准备好迎接黑暗了吗？神州大地！”魔王的身形也发生了变化，它从以前的人形进化到兽形态，翅膀变成了三双，头变成了邪龙的头，奈落的形态彻底消失。
“所咧噶多卡呐！这是我现在想说的。”赵平的声音传来，本来朱媺娖她们还在为赵平的消失伤心的时候，他的声音重新出现。魔龙锁定了他的气息，飞到了富士山前：“你在里面？”赵平的声音传出：“怎么样，你要放我出来吗？”魔龙轻蔑道：“我感到这里蕴含着大量能量，但是你出不来，我何必给自己找麻烦，再见！”转身就要离开。魔龙飞到南边的海面上，前面已经能看见神州大陆的模样。这时候几艘小船进入被破坏的封印结界里，它们向着魔龙开炮。魔龙停下来，它准备给这些不速之客一点教训。此时领头的旗舰打开上层舰桥，两枚十几米高的火箭点火发射，向着魔龙飞去。魔龙一口喷子吐出去，只见一枚火箭在它面前爆炸，强光导致魔龙失去了准头，没喷到这些小船。它正恢复视力的时候，舰队立刻向着北边的江户湾前进。魔龙的视力恢复的时候，它发现自己没有损伤，但是另一枚火箭冲到了富士山的方向，它内心有了一丝波动：“什么？”
火箭耗尽燃料，终于到达富士山口，它从半空垂直向着下方高速落下，在山口里爆炸，一道蘑菇云冉冉升起。
