至于《辽史世表》所载：“庖牺氏降，炎帝氏、黄帝氏子孙众多。……炎帝之裔曰葛乌菟者，世雄朔陲，后为冒顿可汗所袭，保鲜卑山以居，号鲜卑氏。”更增加了混乱。首先，上面已论证了契丹不是葛乌菟之后。其次，据《北史》卷九所载，葛乌菟是匈奴宇文莫槐的祖先，不是东胡之后，保鲜卑山以居者，而是匈奴为东汉所破后自号鲜卑者。第三，葛乌菟也不可能是炎帝之后，它是匈奴南单于之远属。匈奴语属阿尔泰语系，与汉族所属的汉藏语系距离甚远。它绝不可能出自炎帝。它出自中华民族中炎黄系以外的另一系。《北史》、《辽史》的记载都是后人的假托之辞，不可作为信史。葛乌菟之说实际上还是契丹从宁文鲜卑中分化出来之说的推论。但契丹虽曾被宁文鲜卑所统，却完全有可能不属宁文鲜卑一族，而是被它所统的鲜卑部落——而且不是已经匈奴化的鲜卑部落，而是另属较落后的鲜卑系部落，因此也不是汉代鲜卑族的直接后裔。从契丹族一直保存胞族外婚制，而鲜卑却未见有此俗看，契丹、鲜卑并不同俗，契丹更可能是鲜卑别部。
契丹部落组织的发展变化
研究契丹部落组织的发展变化，对研究契丹早期历史有重要意义。但虽论者甚多，看法却各不相同，现试综合各家之言，讨论于下。
一、最早出现的契丹古八部
论及最早的契丹部落，必先研究古八部。以往学者都以古八部为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、日连、匹薭、黎、吐六于，而以契丹为包括八部之族称。但我们认为，在古八部时期契丹民族尚未形成，我们同意陈述先生意见，认为契丹最初还不是八部的总称，而仅是古八部中的一部，以后才转为族称陈述：《契丹史论证稿》，北平研究院史学研究所1948年版，第31页。
以往确定古八部名称的主要依据是《魏书契丹传》。该书载：“显祖时（465—470年），使莫弗纥何辰奉献，得班飨于诸国之末。归而相谓言国家之美，心皆忻慕。于是东北群狄闻之，莫不思服。悉万丹部、何大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹薭部、黎部、吐六于部等各以其名马、文皮入献天府，遂求为常。皆得交市于和龙、密云之间，贡献不绝。”但这里虽提到了八部的名称，却只说八部是“东北群狄”，并没看做一族。直到《辽史》卷三十二才把这八部合称契丹古八部。从《魏书》的记载看，最初向北魏奉献的仅是契丹一部，是契丹部回去传说了“国家（指北魏）之美”，其他各部才各以名马文皮入献。《魏书》卷六记载契丹等部进贡的历史，也证实了这点。太延三年（437年），兴安二年（453年）都仅为“契丹遣使朝献”。皇兴元年（467年）增为具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔四部。皇兴二年增为八部。正好是契丹部先朝献，其他各部才相继入贡。
以上各部都分别进行贡献、交市，说明八部在北魏时还没有统一。因此，当时还不可能形成统一的族称，契丹只能是八部中一部的名称而不是八部的总称。由于契丹部最先贡献于北魏，各部受它影响相继入贡，所以《魏书》才将这些部附于《契丹传》中。
既然契丹应为八部中一部的名称，为什么古八部中没有契丹之名呢？有人认为八部中的悉万丹即契丹的音转张博泉：《略谈对契丹社会性质的看法》，《史学月刊》1959年第5期。但据《魏书》卷六“皇兴二年，契丹和悉万丹同时朝献”，显见两者不是一部。《魏书契丹传》所以没把契丹列入各部中，是因后面说的是契丹以外的各部，又误把匹黎尔部分作匹薭、黎两部，多出一部变成八部。《辽史》就错把这八部称为契丹古八部，古八部中才没有了契丹部。关于匹薭和黎不是两部，而是匹黎尔部之误，蔡美彪先生早有考证蔡美彪：《契丹的部落组织和国家的产生》，《历史研究》1964年第5、6期。他指出《魏书显祖纪》及《勿吉传》均作匹黎尔，凡三见。《通典》卷二百亦作“于是东北群狄悉万丹部，阿大何部、伏弗郁部、羽陵部、日连部、匹黎部、叱六于部各以其名马文皮入献”。其中匹黎部不分作两部，因此只有七部，少一部。这是蔡先生的重大发现，纠正了《辽史》和《魏书契丹传》的错误。
但蔡先生认为八部中漏掉的是羽真侯部，却值得商榷。按羽真侯部在《魏书》凡两见。其一为《魏书》卷六：“皇兴二年四月，高丽、库莫奚、契丹、具伏弗、郁羽陵、日连、匹黎尔、叱六手（应为于）、悉万丹、阿大何、羽真侯、于阗、波斯国各遣使朝献。”从这段记载的行文看，契丹和高丽、库莫奚、具伏弗等部并列，当然不可能是各部的总称，而只能是其中一部的名称。这样，从契丹数起，到阿大何部已经八部了，算羽真侯就是九部了。虽然羽真侯上与阿大何相连，似有可能是八部之一，但后面又与于阗、波斯相连，也完全可能与于阗、波斯一样，不属于契丹八部。
其二是《魏书勿吉传》：“乙力支复入贡，其旁有大莫娄国、复鸼国、莫多回国、库娄国、素和国、具伏弗国、匹黎尔国、拔大何国、郁羽陵国、库伏真国、鲁娄国、羽真侯国，前后各遣使朝献。”以上诸国中，具伏弗、匹黎尔、拔大何（应是阿大何）、郁羽陵，四者属于契丹古八部。羽真侯和郁羽陵中间隔了库伏真、鲁娄，两者都不在契丹古八部中，没有理由单独把羽真侯列入。我们认为应按《魏书》卷六皇兴二年的记载，把契丹列入古八部中。
二、契丹的大贺氏八部
从北齐到隋唐，契丹部落经过了一个从分散到聚合、改组的过程。到隋唐时，契丹诸部已团聚在一起，形成一个部落联盟。契丹族诸部落的名称也与古八部时有所不同。这时，已出现了大贺氏这一显贵氏族，契丹的部落联盟长已世代由这一氏族产生。因此，一般称这时期为大贺氏部落联盟时期，这一时期大约从隋（6世纪）到初唐（8世纪）。由于这一时期的契丹八部和古八部有区别，故一般称这时期的契丹八部为大贺氏八部。但实际上仅是指当时契丹族的主体而言，除这些部以外还有一些契丹部落，隋称十部，唐有十余部。
1.隋代的契丹诸部
隋以前，契丹接连受到北齐和突厥的打击，北齐虏契丹十余万口，分徙诸州，归诸州管辖。后复为突厥所逼，以万家寄于高丽《北史契丹传》。还有相当部分则受突厥所统，突厥可汗遣吐屯潘垤统之《隋书契丹传》。因此，契丹在北齐时是分为三大部，分附于北齐、突厥、高丽。
随着隋的统一中国，契丹也开始依靠隋中央政权的支持，实现自己的聚合过程。隋开皇四年（584年），原隶北齐的契丹部落之主（莫贺弗）遣使请于隋，隋拜之为大将军《隋书高祖纪》。开皇五年（585年）契丹悉其众款塞，隋文帝纳之。听居其故地《隋书契丹传》。，即白狼水东北，今阜新等地。这是契丹族的主体部分，它形成了后来的大贺氏八部。不久原寄居高丽的契丹别部出伏，背高丽率众万余家内附于隋。开皇末，契丹别部四千家又背突厥降隋。隋方与突厥和好，怕失突厥之心，令给粮还本部，并敕突厥抚纳之，但契丹固辞不去。这样到开皇末（600年左右），契丹族几大支团聚一起。“分为十部，兵多者三千，少者千余。”同上。其中包括从高丽来归的万余家，突厥来归的一部四千家，共计为十部二十余万人，泛称大贺氏八部。
此时，“部落渐众，遂北徙逐水草，当辽西（今朝阳）正北二百里，依托纥臣水（今老哈河）而居，东西亘五百里，南北三百里”同上。这十部的具体分布范围，大约是西起老哈河，东到辽河，北到西喇木伦河，南到努鲁儿虎山。
隋代契丹十个部落的名称，各书都未具体记载。但隋代极短，唐初契丹各部基本上是隋代契丹的继续。弄清唐初契丹诸部的名称，也就知道了隋代契丹各部的名称，这里就从略了。
隋代，契丹有一个重大进步，就是部落联盟的正式形成。北齐、突厥、高丽三方面压迫，迫使契丹有必要团结起来，因此正式组成了部落联盟议事会。即《隋书契丹传》所载：“有征伐，则酋帅相与议之，兴兵动众，合符契。”同上。并且已产生了部落联盟的大酋长。《隋书契丹传》载：“开皇四年（584年）率诸莫贺弗来谒。”有权领诸莫贺（部落大人）的应该是部落联盟议事长。
2.唐初的契丹部落
关于唐初的契丹部落之名，《新唐书契丹传》有记载。“其君大贺氏，胜兵四万，析八部。”“窟哥举部内属，乃置松漠都督府。以窟哥为使持节十州诸军事。……以达稽部为峭落州，纥便部为弹汗州，独活部为无逢州，芬问部为羽陵州，突便部为日连州，芮奚部为徒河州，坠斤部为万丹州，伏部为匹黎、赤山二州，俱隶松漠府。”这大贺氏八部是北齐分置诸州，首批降隋的部分。八部名称和古八部不同，但八部所置九州的名称却和古八部有联系。如坠斤部为万丹州，和古八部的悉万丹部名同。芮奚部为徒河州，和何大何部名同。芬问部为羽陵州，和羽陵部名同。突便部为日连州，和日连部同。伏部为匹黎州，和匹黎尔部同。达稽部为峭落州，和叱六于部音近。独活部为无逢州，和伏弗郁部音近。仅有纥便部的弹汗州名不见于古八部，而古八部中的契丹部不见于大贺氏八部。纥便部即以后的乙室部，应为纥使部之误，当即古八部中的契丹部。
有人认为弹汗州是阿大何部的异译蔡美彪：《契丹的部落组织和国家的产生》，《历史研究》1964年第5、6期。但《旧唐书》与《新唐书》的《契丹传》及《地理志》都明确记载“纥便部为弹汗州”。而古八部中的阿大何部，是唐的徒河州，是以芮奚部置。又据《新唐书契丹传》：“（窟哥）孙枯莫离，为左卫将军、弹汗州刺史，封归顺郡王。”则窟哥一系当兼任弹汗州刺史。弹汗州既为纥使部，唐代世为契丹君长的大贺氏（窟哥一系）当出自纥使部。纥使部在八部中的领导地位，正是契丹部在古八部中领头地位的继续。据此纥使部也应是古八部中的契丹部，当是契丹从部名扩大为族称后，原契丹部就改称为纥使。有人根据大贺氏和阿大何音近，而定大贺氏为阿大何部，并由此推定阿大何部为弹汗州，是缺乏根据的。
《辽史营卫志》说：“唐世大贺氏仍为八部，而松漠、玄州别出，亦十部也。”有人不承认松漠、玄州是别出的部落张正明：《契丹史略》，中华书局1979年版。其实当时不仅不是八部，也不是十部，而应是十二部。
玄州就应该是一个可与八部相提并论的部落，据《新唐书地理志》：“玄州，贞观二十年以纥主曲据部落置。”“青山州，景云元年析玄州置。”又据《旧唐书地理志》：“玄州，隋开皇初置契丹李去闾部落。”说明玄州早在隋开皇初就设立，李去闾部即曲据部。从隋十部看，八部以外，一部是从突厥来归的，一部是从高丽来归的。从突厥来归的契丹部，据《册府元龟》卷九七七，开皇十九年“背突厥来降”。因此开皇初降隋的李去闾部，只能是背高丽内附的契丹别部出伏，也即当初寄居高丽的万余户。这是一个很大的部落，完全可能和其他八部并列。至于天宝年间户口的减少，是战乱的结果，不能说明唐初即如此。
关于松漠部，有人认为即松漠都督府，不是一个别出的部落同上。这是把松漠部和松漠都督府相混了。据《旧唐书地理志》：“昌州，贞观二年置领契丹松漠部落，隶营州都督。”“沃州，载初中，析昌州置，处契丹松漠部落，隶营州。”以松漠部落置的昌州、沃州，是与大贺氏八部九州并列的。以松漠部落置昌州是贞观二年，以大贺氏八部置松漠都督府九州是贞观二十二年，两者也非同时。据《旧唐书契丹传》：“贞观二年其君摩会率其部落来降，突厥颉利请以梁师都易契丹。”说明这部是贞观二年新从突厥来降。与隋开皇十九年“背突厥来降”的孙敖曹部非一部，是另一个别出的部落。
孙敖曹部又是另一个别出的部落。《旧唐书契丹传》载：“又契丹有别部酋帅孙敖曹，初仕隋为金紫光禄大夫。武德四年与靺鞨酋长突地稽俱遣使内附。诏令于营州城傍安置，授云麾将军、辽州总营。至曾孙万荣，垂拱初，累授右玉钤卫将军、归诚州刺史。”《唐书地理志》。“威州本辽州，武德二年以内稽部落置。初治燕支城，后徙治营州城中。贞观二年更名。”综合上述资料可知，孙敖曹先降隋，武德二年降唐置辽州，贞观二年更名威州，后复更名归诚州。孙敖曹部称内稽部，虽和八部中的芮奚部音近，但芮奚部置徒河州，与内稽部置的威州并存。因此不能把孙敖曹的内稽部和八部中的芮奚部相混。孙敖曹部应是八部外的另一部。它最早出现于隋，表明也是隋十部之一。前已考证置玄州的曲据部是开皇初从高丽降隋的，因此孙敖曹部正是《册府元龟》所载，开皇十九年背突厥来降的契丹别部四千余家。孙敖曹部在北齐时从契丹古八部中游离出来，臣附于突厥，从隋代到唐初，又复归于契丹部落联盟之中。孙敖曹、孙万荣与窟哥后代（即大贺氏）李尽忠互通婚姻，又曾在李尽忠手下为帅，尽忠死后复继承之。都说明孙敖曹—孙万荣部是契丹部落联盟的一部分。
曲据部、内稽部加大贺氏八部，即隋的十部。唐初又增加了新从突厥来归的松漠部。此外据《新唐书地理志》：“带州贞观十年以乙失革部落置。”则还有一个乙失革部，可能是从纥使部中分出来的。以上合计唐初的契丹部落应是十二部。
至于师州杂有室韦等，并非一个完整的契丹部落，信州是大贺氏联盟崩溃时，“万岁通天元年以乙失活部落置”，就都不算了。
契丹的这些部落当时已组成为巩固的部落联盟。《新唐书契丹传》：“其君大贺氏，有胜兵四万、析八部，臣于突厥，以为俟斤。凡调发攻战，则诸部毕会，猎则部得自行。”
三、唐后期的契丹十部（遥辇氏诸部）
唐天宝年间，大贺氏衰败，阻午可汗立，契丹部落变化很大。但《辽史营卫志》对此时部落变化的记载却互相矛盾，近人受其影响各持一说。
一说为：“唐当开元天宝间，大贺氏既微。辽始祖涅里立遥辇阻里为阻午可汗。时契丹因万荣之败，部落凋散，即故有族众分为八部。涅里所统迭剌部自为别部，不与其列。并遥辇、迭剌亦十部也。”这八部为“旦利皆部、乙室活部、实活部、纳尾部、频没部、纳会鸡部、集解部、奚嗢部”。有人采用这一记载，认为遥辇氏时，契丹即此八部。遥辇，迭剌二部实在八部之上，而成为八部的统治部落，共十部华山、费国庆：《阿保机建国前契丹社会试探》，《文史哲》1958年第6期。
《辽史》另一说为：“涅里相阻午可汗，分三耶律为七，二审密为五，并前八部为二十部。……其分部皆未详，可知者曰迭剌、曰乙室、曰品、曰楮特、曰乌槐、曰突吕不、曰突举，又有右大部、左大部凡十，逸其二。”有人据此认为：“盖三耶律和二审密，这五个家庭在阻午可汗时特别强大起来。于是他们分别成立了十二个新的部。新成立的十二个部中，有十部的名称保留了下来。”赵卫邦：《契丹国家的形成》，《四川大学学报》1958年第2期。
两说都有待商榷。分别探讨于下：
