孙权视其人，正是横野中郎将吕蒙，乃问其计。
蒙道：“主公可作书信两封，一封付于刘璋，说明刘备相吞之意；一封付于张鲁，待刘备刘璋交恶之际，使议其后。是时刘备腹背受敌，必难久持。备若倾覆，则荆州自乱；备若相持，必调荆州大军以援，则荆州空虚。是时吾趁势取之，一战可定也。”
裨将军吕范道：“可遣使先接郡主回江东，时与彼交战，则无后顾之忧也。”
权欲从之。肃又谏道：“当今天下，备所惮者，唯主公与操耳，其余碌碌之辈，皆非其敌手。另荆州丰腴，兵精将足，关羽、张飞、甘宁、文聘世之悍将，诸葛亮、徐庶、蒯越、陈宫智机过人，岂旦夕可破之象耶？主公若行此计，徒交恶于刘备，而无益于吾也。愿主公熟思之。”
军师张昭、中司马诸葛瑾等皆附议。权乃止。
蒙又道：“既主公无意战事，亦当防患于未然也。请于濡须湖畔筑坞，长驻以兵，时与水军遥相呼应，进可攻，退可守也。”
诸将皆不以为然，唯鲁肃称善道：“子明此计，乃长久计也。若猝然相争，事若不谐，军不及入水，何能入船乎？若可退入坞中，亦足可自守也。”
权从之，乃发兵两万往濡须湖建坞，不一月既成，名为濡须坞。次月，长史张纮以秣陵有帝王之气，乃谏权迁都秣陵，权从之，乃于秣陵筑石头城，改名建业。权使纮还吴迎家眷，半道而卒。张纮临危，以笺授其子玄，使秉承于孙权。权拆视之，其书略曰，“自古有国有家者，咸欲脩德政以比隆盛世，至于其治，多不馨香。非无忠臣贤佐，闇于治体也，由主不胜其情，弗能用耳。夫人情惮难而趋易，好同而恶异，与治道相反。传曰‘从善如登，从恶如崩’，言善之难也。人君承奕世之基，据自然之势，操八柄之威，甘易同之欢，周礼太宰职曰：以八柄诏王驭群臣。一曰爵，以驭其贵。二曰禄，以驭其富。三曰予，以驭其幸。四曰置，以驭其行。五曰生，以驭其福。六曰夺，以驭其贫。七曰废，以驭其罪。八曰诛，以驭其过。无假取於人；而忠臣挟难进之术，吐逆耳之言，其不合也，不亦宜乎！（虽）则有衅，巧辩缘间，眩於小忠，恋於恩爱，贤愚杂错，长幼失叙，其所由来，情乱之也。故明君悟之，求贤如饥渴，受谏而不厌，抑情损欲，以义割恩，上无偏谬之授，下无希冀之望。宜加三思，含垢藏疾，以成仁覆之大。”孙权恸哭不止，遂命厚葬张纮于吴，厚待其家眷。
建安十六正月，曹操起兵四十万，亲征孙权，濡须坞守将韩当遣人飞报建业，且使副将公孙阳分立陆寨。曹军先锋曹洪引兵往攻陆寨，公孙阳出阵。两面擂鼓，公孙阳自负武力，舞双锤单搦曹洪。曹洪大喝一声，冲出阵前，直奔公孙阳，斗不足十合，洪觑个破绽，以枪挑之，阳挡之不及，伤及手臂，洪复上一枪，刺中胸口，结果其性命。洪挥军掩杀，夺了陆寨，安排防御，静候后军至。曹操大军既至，重赏曹洪，挥军来攻濡须坞。韩当死守不出，操连番进攻，攻之不进。会孙权自将水军而来，曹操遂退后十里扎营。
权乃分立水陆二寨，使董袭总督战船，朱治、朱桓率军一万往援韩当，自领大军另立陆寨，互成掎角之势。诸事方定，忽报曹洪引兵五千至寨前挑战。权乃聚诸将商议，太史慈、周泰、凌统等皆要出战。
忽有一人，立于众人之前请战，声如雷奔。众视之，乃是老将黄盖，字公覆，已历仕孙坚、孙策、孙权三任也。
周泰道：“曹洪正值壮年，骁勇非常，将军若去，恐为敌所趁矣。”
盖怒道：“汝欺吾年老，可敢一战否？”
言罢，盖提枪趋阶欲出，孙权急制止，道：“黄老将军乃父兄之重臣，孤之所依仗者也。轻身阵前，与小贼斗勇，胜无所加，倘若疏漏，岂不失一世英名哉？”
盖道：“老臣自跟随先主，转战南北，冲锋陷阵，未尝落人后，而今侍奉主公，久未入沙场，战甲蒙尘，兵刃疏磨，而老臣亦两鬓花白，恐难久于人世也。老臣不爱虚名，但恐空付余生，若能战死沙场，马革裹尸，为江东开疆拓土，虽死亦是大幸也。”
众将皆为之动容，权遂允之。
鲁肃谏道：“彼操气势正盛，不若且待中午，出兵可也。”
孙权从之。及至午，曹洪见孙寨无人应战，欲退，权既命黄盖为先锋，徐盛为副领兵五千先出寨，自将人马于后压阵。
洪见一老革出阵，心甚轻之，大笑道：“我乃曹丞相帐下都护将军曹子廉也，天军到此，孙权却命尔一老叟出战，孙权与尔有仇哉，特遣来送死耶？”
黄盖闻言大怒，大喝道：“零陵黄公覆特来取尔首级！”
黄盖拍马来取曹洪，洪以枪迎之。来往数个回合，洪方知盖老当益壮，遂收敛心性，愈战愈勇，盖亦不示弱，抖擞精神，奋威扬武，相斗数十回合不分胜负。徐盛恐黄盖有失，命人鸣金，黄盖乃撇了曹洪回阵，洪亦撤回阵中。盖因问为何鸣金，徐盛如实以告。
盖道：“曹洪果名不虚传也。吾观其阵营散乱，军士皆疲，且待吾与之缠斗，汝纵兵击之，可获全胜也。”
徐盛领命，盖又出阵约战，曹洪大怒，誓要斩了黄盖方还，两人你来我往，又是三十个回合，忽听一声炮响，徐盛骤然挥军杀来，曹军转身便走。
鲁肃在中军见到，顿感不妙，乃谓孙权道：“曹操素多谋，今使曹洪将五千人马至寨前叫阵，非但无援军在后，兵亦不战而走，必然有诈。黄老将军追之，必堕其计也。主公可作速为援。”
孙权从其计，乃率军于后压阵。黄盖、徐盛引兵追曹洪甚急，忽听鼓声大振，左有夏侯惇、高览，右有典韦、于禁同时杀出，前面曹洪复引军杀回，曹操亦率大军至，黄盖、徐盛被围至核心。正危机之间，孙权引兵杀到，令太史慈、蒋钦引兵抵住左侧，凌操、凌统引兵抵住右侧，自将大军来救黄盖。那典韦舞动一双铁戟，纵横来去，吴兵皆不能挡。典韦多番冲杀寻见黄盖、徐盛，直撞将来，徐盛骤见一恶煞挥戟砸破防线突入，挺枪来迎，不过十合，已觉吃力，黄盖忙来救之。典韦那双戟足有八十斤重，却运使如风，出手大开大合，二将颤栗。正胶着之际，又有一将往此处杀来，乃是曹将孟岱，原是袁绍旧部，降于曹操，见有机可趁，想要抢功，遂一杆枪直扑黄盖，盖正与典韦缠斗，躲之不及，大惊失色，心料命必休矣。说时迟，那时快，一骑马骤然跃至黄盖身前，一槊刺中孟岱腹部，岱受力跌下战马，复上一枪，结果性命，而后来助黄盖，却是周泰。典韦杀得兴起，怒喝连连，三将围住厮杀，竟战之不下。双方混战至晚，方才鸣金罢兵。
翌日，曹操亲督大军而来，与孙权两军对圆。操呼孙权出阵答话。
操道：“尔据一方，久不进贡，孤奉天旨，特来问罪，尔何敢起兵相抗耶？”
权道：“汝挟天子，名为汉相，实为汉贼，天下谁人不知？汝既来，孤正可清君侧矣。”
操怒，使典韦上前挑战，权乃令凌统出战。凌统与典韦交战，五十余合，败下阵来，曹军高呼。
早惹恼一将，拍马大喝而出，“某乃东莱太史子义，贼将休走！”
两马相交，一个双戟使的好似饿虎，一个枪花舞的犹如游龙。正可谓将遇良才，棋逢对手，相斗百余合不分胜负。操乃暗使夏侯惇、高览各引一队骑兵从两侧突袭，却被全琮、徐盛两路弩兵射回。及天色将晚，操乃鸣金收兵。
操观权军兵少，倒不足为惧，然互为犄角，不易胜之，心中愁闷。而后与权军相持月余，天雨时断时续，双方互有胜负，终不得寸进。会瘟病流行，操遂罢兵，撤回许都。权亦引军回不提。
前时曹操起兵攻孙权，恐荆州来犯，乃令乐进引兵两万入汝南，曹休引兵一万往辅曹仁守宛城。诸葛亮乃具书一封，遣使往益州报于刘备。
刘备久居葭萌关，并未进取张鲁，反而多施恩义，成都文武多劝刘璋防备，璋亦心中疑惑，乃令杨怀、高沛反督备。庞统常劝备往攻刘璋，备只是不从，不觉已有半年矣。庞统正一筹莫展之时，忽报荆州诸葛亮军师特遣陈廷奉书前来。陈廷，字文玉，乃陈宫之子也。备拆书视之，乃言操攻孙权，增兵宛城、汝南之事云云，请刘备因势利导。备乃付书于庞统。
备问廷道：“汝父尚且安好？”
廷道：“父亲安康，主公勿念。只是蒯公本就体虚，已于日前病逝矣。”
备伤感良久，乃道：“孔明于信中言道，汝父使汝于阵前听用，无需回荆州矣。”
刘备遂以陈廷为幕宾，随于庞统左右。
统乃进言道：“主公可趁此良机，只言张鲁守城之主，必不敢来犯，今曹军大举南下，军情紧急，向其借兵一万，粮草十万斛，回援荆州。彼若不予，则彼先为不仁，主公既可取之；彼若予之，待交割完毕，再做计较。”
刘备从其言，乃作书一封使人星夜送入成都，付于刘璋。璋拆视之，其书略言其事，璋乃聚众商议。商议一日，众说纷纭，未有定论。及散，张松以为刘备确然要回，乃作书一封，付于亲信。
松暗嘱亲信道：“刘璋不过冢中枯骨，非治世之才，益州久必为所趁。汝将此信付于玄德公，请彼取路攻成都，某为内应，则益州指日可定也。是时高官厚禄，封妻荫子，汝尽可得也。切记，所有干系皆在此间，务要小心行事。”
亲信诺诺。岂料百密一疏，隔墙有耳，此一切尽为门外之人听去，惹出了杀身之祸。
