诸人见城池难下，李严令王平、马忠压住大军，自与陈廷将一千人马至城下，唤士徽出城答话。士徽见城外开阔，并无埋伏，遂引兵五千，开了城门，依着城门摆开阵势。
李严出马道：“在下南阳李正方，素闻士氏世代忠良，久居交州，人心皆服。吴狗不仁，倚仗强兵，来犯州境。尊父为交州百姓免受屠戮，方委身侍贼，以至今日也。现大汉天兵已至，何不速开城来降，重归汉室耶？”
士徽道：“吾等家族皆侍奉江东，吴侯待吾等深厚，断不可降也。”
严道：“公此言差也。交州之地，原为尊父一力平之，自当尊为刺史，何故夺其权，而复遣他人哉？且今尊父已仙逝，而以公为九真太守，不复领交趾之地，何耶？孙权与公，非但恩无所加，实心怀忌惮，欲相加害也。今吴狗数败于吾军，不久必然倾覆，公若冥顽不灵，必与之俱焚，则尊父一生经营，皆付诸东流也。”
士徽惧，与左右副将商议，而后言道：“李将军倘若愿单骑入城同吾协商，吾必倾心聆听将军高论也。”
言罢，士徽便令左右打开城门，径自撤回。陈廷恐其有诈，劝李严勿入。
李严道：“彼诚心来投，吾等自当坦然受之，倘若心存怀疑，反坚定其心，以拒吾军也。”
遂不以为然，令陈廷押住阵角，轻身快马直至城下，喊守将开门。士徽见状，遂真心投降。李严乃留大军就屯于外，只领数百军士入城，又俱表奏于刘禅，请封士徽为交趾太守，其兄士祇为日南太守。徽大喜，忙遣其弟士干、士颂二人往说叔父九真太守士酭、合浦太守士壹，皆降。徽又遣堂兄士匡引兵三千以助李严。李严请士徽不要声张，一切照旧，停军一日，便马不停蹄东进，日行百里，郁林、苍梧、临贺三郡望风而降，兵不血刃直抵高凉郡。此时吾军方得消息，吕岱率部来挡，依城据守郡治所思平县。
李严问诸将道：“谁人愿打头阵？”
忽有一将高呼请战，李严视之，见此人身高八尺，虎背熊腰，乃是督尉句扶，字孝兴，巴西汉昌人，善使一把大斧，素来忠勇。
李严大喜，遂拨三千人马于句扶为前队。句扶赶至城门，摆开阵势。
句扶喝道：“天兵至此，吴狗何不早降？”
城中诸将皆怒，督尉钱博道：“不过一无名下将，何足道哉？末将请斩此蜀狗来献！”
吕岱从之。钱博开城而出，与句扶打作一团，岱于城头亲自擂鼓，以助声势，交手不十合，钱博被句扶砍死于马下。汉军高呼，吕岱大惊。吕岱使偏将戴良迎击，戴良提刀上马，来斗句扶，两马相交，斗了三十余合，戴良不敌，回身退走，被句扶从后赶来，大斧劈下，将戴良劈作两段。吕岱由是坚守不战。
句扶回报李严，李严大喜，重赏句扶，乃与众人商议攻城对策。
陈廷道：“交州之地，多感士家之恩，又逢吴军大败，可请士将军领本部人马别成一军，并作书信数十封射于城内，晓谕厉害，则此城不攻自破，吕岱必走也。”
李严善其计，乃请士匡作书信，命句扶引兵射入城内，又命士匡领本部人马屯兵北门，城中百姓本就人心惶惶，见得书信，更是大乱。城中豪族密议起兵反抗，往攻城门，吕岱抽兵镇压，城头空虚，李严见机大举攻城，投石车、床弩、云梯尽皆用上，不过半日，便冲上城头，吕岱拼命厮杀，眼见吴兵节节败走，不得已趁乱率兵反杀出城，弃了高凉，往投南海而去。
李严迤逦追赶，所过皆降，直奔南海地界，忽报前方有大批吴军杀来，却是孙权遣孙桓引兵两万来援。箭射阵角，两军对圆。
孙桓遣部将马忠出战，李严见状，令句扶出击。句扶与之相斗五十回合不分胜负。遂各自收兵暂歇，及至下午，马忠又来挑战。不及李严下令，早有一将挺枪而出，乃是马忠。
汉将马忠喝道：“某乃闽中马德信也。闻尔与吾同名，活于人世，实辱吾名。可速来受死！”
吴将马忠大怒道：“蜀狗安敢口出狂言！”
吴将马忠大刀一横，冲将过来，斗了五十余合，难分难舍，汉将马忠诈败而走，吴将马忠追来，汉将马忠伏身马上，暗擎流星锤在手，趁敌欺近，猛力掷出，正中左臂，吴将马忠伏于马背，向本阵逃窜。汉将马忠翻身来赶，前锋潘璋见状大怒，拍马直取马忠，与之交手五十余合，马忠不敌败走。李严又遣句扶出，斗了五十余合，亦败走。孙桓趁机挥军掩杀，与汉军混战一处，至晚方休。
李严撤回营中，乃与诸将商议对策。
李严道：“某观营寨之南，杂草甚盛，高有六尺，可以伏兵，王、句二将引兵伏于此处，设下绊马索，配上挠钩，而德信前去诱敌至此，则潘璋必可擒也。”
众将依计行事。及至天晚，吴兵趁夜前来劫寨，被李严识破计策，双方又混杀一场，方各自退兵。翌日，马忠至吴军寨前，单搦潘璋。
孙桓道：“蜀贼败而复来，必有诈也。”
潘璋道：“手下败将，何足道哉？吾誓斩此人也。”
言罢，竟取刀上马，杀出营寨。与马忠交马三十余合，忠败退而走，潘璋大声嘲笑，亦不追赶。忠复回身杀来，战十余合又走，璋依旧不赶。
忠道：“吾流星锤先杀一将，却令吴狗胆寒也。”
璋怒道：“雕虫小技，有何惧哉？”
忠道：“倘若不惧，可敢来追？”
璋拍马既来，喝道：“岂止敢追，必砍尔狗头方回也！”
马忠逃跑片刻，急忙掷出流星锤，潘璋以长刀格挡，如是再三，皆未有中。
潘璋大笑道：“尔已技穷，可速来受死！”
一跑一追，径入草丛之中。霎时间，绊马索起，绊倒战马，潘璋向前直扑出去，跌落草中，挠钩乱勾，王、句二将同时杀出，将其绑缚。孙桓见潘璋追入草丛，怕其中伏，挥吴军来救，却被李严引部截住，两军厮杀许久，孙桓不见潘璋出来，情知不妙，遂引军退走。
王、句二将押解潘璋来见李严。
李严喝道：“既已被擒，何不早降？”
潘璋怒道：“誓死不降蜀狗也！”
李严令人将其拖出斩之，枭其首，悬于辕门。吴军得知，皆大骇。潘璋为人骄奢爱财，其旧部若有富裕者，其便寻明目杀之以夺其财。旧部闻知其死，皆暗自交互庆贺，趁夜半多遁走，彼及天明，十亡三四。孙桓甚忧。翌日，李严引兵前来挑战。
马忠怒道：“末将请令出战，誓杀李严，以报潘将军之仇也！”
孙桓喝道：“汝伤势未愈，如何报仇？”
孙桓遂传令不得出战。及至正午，李严命王、马、句三将分三面冲杀敌营，失了潘璋，吴兵士气低迷，多有逃亡，吴将马忠带伤上马，率兵护卫孙桓撤走。正行之间，正与汉将马忠装个正着。
汉将马忠大喝道：“手下败将，速下马受死！”
吴将马忠大怒：“今誓取尔狗头，以祭潘将军在天之灵也！”
吴将马忠竟撇下孙桓，与汉将马忠缠斗一处，战了三十余合，终是臂上少力，被汉将马忠趁机一枪此中腹部，挑落下马，复上一枪，结果性命。时孙桓已引兵撤走，与吕岱共守番禺县。
吕岱谓孙桓道：“吾等经营此地久矣，民心归附，兵精粮足，足可与汉军久持。南方湿热，李严所部水土不服，必然多得疫疾，吾等趁机杀回，则李严可擒，交州全境可复也。”
孙桓从其言。李严率本部至城下，吴兵避而不战。李严乃施计诱敌，吴兵不出，不得已乃强攻城池，数日混战，死伤与日俱增。李严心中烦躁，又令大军攻城，亲自督阵，从晨至午，攻之不下。
吕岱在城中见汉兵疲惫，乃与孙桓商议道：“吾观敌寇已是强弩之末，吾与将军分从两门杀出，则李严必可擒也。”
孙桓然其说。乃大开南、北二门，孙桓、吕岱分别杀出，汉兵猝不及防，大败而走。李严正于前面指挥，骤闻大变，拍马便撤。孙桓一马当先，直扑李严，李严退走入王平阵中，扭身马头，举枪迎住孙桓，斗三十回合，王平引无当飞军围住孙桓厮杀。士匡、李丰亦引后部杀来，重重围定。吕岱冲杀多时，方杀回城门，方知孙桓被围在西北角，遂复杀入汉军之中。失了奇袭之效，两军陷入胶着，吕岱费九牛二虎之力方才将孙桓从重围之中救出，及到城下，城头箭雨骤然射下，孙桓、吕岱等慌忙勒马。抬头望去，却见城头已是汉军旗帜，陈廷全身贯甲立于旗下。
陈廷道：“此城已重归汉矣，汝等降者不杀！”
孙桓、吕岱二人惊愕不已，不敢停留，竟领着败军撤回庐陵。
原来那陈廷早于吕岱兵败思平之时，便化作溃兵，引百余人随吕岱东撤，直入番禺。因孙桓、吕岱二人轮番守卫，一直不得机会，直至今日出兵，方才大开城门，引汉军入城，占了城池。
李严及入番禺，乃张榜安民，犒劳诸将，又俱表报于朝廷。而那孙权闻知交州败报，甚是恐惧，乃与众人商议对策，说及交州失陷，顿时炸开锅来，群臣议论纷纷。
顾雍谏道：“汉军所向披靡，集天下之力，调九路人马、百万大军尚为其所破。吾等实非其敌手也。今关羽增兵江夏、长沙二郡，必有东进之心，彼以一旅偏师便破交州全境，倘若关羽自来，则吾等皆危矣。不若暂且请和，以保万全也。”
时吕蒙、陆逊等皆率大军驻守在外，朝中多是文臣，多主张议和。孙权面露难色。翌日，诸臣又谏，如是再三，权不得已，乃令诸葛瑾往长安请降。诸葛瑾马不停蹄，星夜赶往长安，及至，先于官驿歇下，令心腹暗馈书往拜太后孙氏，表明来意。翌日，刘禅使瑾入朝，诸葛瑾参拜毕，遂奉上孙权文书，乃是欲与汉重修旧好，以为长久盟约。
将作大匠杨阜谏道：“周之灭商，在于周得其众而商寡助也；秦之胜于六国，虽胜于武，更胜于策也。当今天下，曹魏乃国之大敌。不若允之，先破曹魏方是上策。”
左中郎将秦宓道：“孙权食言而肥，见利忘义，数番背盟，实不可信也。不若使诸军据住险要，先破孙权，再伐曹丕，必可事半功倍也。”
诸葛瑾道：“先生此言谬矣。天下纷纷扰扰数十年，曹丕自称受天子让位为帝，后昭烈帝于长安以继汉室。吴侯处偏远之地，难辨是非曲直，个中原委，故受魏人蛊惑，刀兵相向。现吴侯已深明曹魏之诡诈，故诚心遣微臣前来，重修盟好，共讨叛逆也。”
光禄勋和洽道：“既知曹魏篡国，当知吾皇为汉之正统，今次之来，当为朝谒称臣，何来联盟之说耶？”
诸葛瑾道：“孙侯累世忠义，素奉献帝为当今天子，现闻其居于山阳。吾等自当摒弃前嫌，救出献帝，而后方可定天下之归属也。”
满朝文武多有怒色，百官意见不一，争论不休。刘禅默不作答，及至散朝，乃留诸葛亮、黄权至书房。刘禅遂问计于二人。
诸葛亮道：“交州之地，地域偏远，豪族把持州政，孙权又无重兵，胜之易也。倘若深入东吴腹地，则胜负之数，未可知也。不若使其来降，质子入朝，而后令其出兵北伐，曹魏必惧，南面重兵不敢轻动，而吾竭力伐曹，待破了曹丕，彼失鼎足之势，则彼必不敢复叛也。”
黄权道：“两面搏人，终将为其所伤。臣附议。”
刘禅从之。忽有宦官来报皇太后孙氏驾至。刘禅忙引二人出门迎接。
