那张虎见赵云果然中计，暗自欣喜，只见赵云拍马徐进，将近城池，忽然骤马，张虎见状，顿感不妙，命左右射之，已是不及，赵云快马据住城门，挑死门卫，一声令下，全军冲进城中，魏军混乱，张虎大慌，快步下了城头，不及骑上战马，便被赵云赶上，长枪一拍，张虎扑倒在地，亲卫扔下罩网，将其困住。魏军见张虎被擒，皆降。原来那赵祥出城诈降之时，暗思即使骗得赵云，前面乱箭无眼，后边赵云既在身侧，左右是提张虎做个替死鬼，故索性投了汉军，还能活命。主意已定，便于阵前告之赵云张虎之谋，赵云遂将计就计，取了此城。
诸路皆败，曹洪不得已，便欲依赵俨之计退往兖州。
赵俨道：“现贼兵成合围之势，倘若全军皆退，必中彼埋伏，则全军皆为敌所擒也。”
夏侯霸道：“末将不才，请为将军断后。”
夏侯威道：“古语云‘二人同心，其利断金’，况吾兄弟乎？末将亦愿为将军断后。”
曹洪道：“汝二人皆妙才之子，倘若有失，吾愧对于妙才也。”
赵俨道：“请骠骑当机立断，否则吾等皆退无可退也。”
曹洪莫可奈何，遂从之。当日夜半三更，天色昏沉，洪既令全军饱食，偷开北门，望兖州而去。行不过五里，忽听鼓角齐鸣，左有关平，右有关兴同时杀出，夏侯霸、夏侯威分别抵住两侧，曹洪引兵急退，至颖水，见那桥已尽断，并无船只，曹洪遂令大军搭浮桥，骤见周围火光大起，炮声又响，两侧沙摩柯、周仓，背后关羽同时杀出，赵云引水军截住河面，将曹洪团团围住。厮杀多时，那夏侯霸、夏侯威且战且走，退往此处，见曹洪被围，奋力杀入，亦被困于阵中，直杀至天明，天降细雨，曹洪人困马乏，正被亲卫护卫下马暂歇，忽有一将冲杀至前，正是关羽，曹洪急忙抬头，不及举枪，已被关羽一刀斩为两段。
关羽喝道：“敌将已死，降者不杀！”
魏兵本无战心，见此变故，顿时降者无数。赵俨不及逃走，亦被赵云所擒。那夏侯威大刀直砍至断作两段，受刀枪之伤数十处，身中数箭，力竭而死。夏侯霸在侧，见状大哭不止，背起夏侯霸尸身，往外冲杀，连杀十余人，只是那周围茫茫人海，皆是汉军，身后将士不过百人，如何冲突得出？
时关羽已围将而来，喝道：“何不早降？”
那夏侯霸已失血过多，听不分明，拖着身体，往外挪移，口中喃喃道：“弟且小憩，兄虽死，亦不弃汝也。”
羽叹道：“真烈士也。”
遂令大军让开条道，放夏侯霸归，岂料刚出汉军之围，霸便扑到在地，关羽命人救治，已是身亡。关羽遂命将二人尸首盛于木棺之中，遣数十俘虏送其北上。寿春满宠谨守城池，闻知曹洪兵败身死，暗思孤城难守，既令亲卫携降书往投孙权。时陆逊引军已取得涂中，得满宠降书，遂急行三日，奔至寿春，时见汉军正四面围城，久攻不下。关羽闻知东吴军至，既分赵云所部抵住陆逊。
陆逊乃谓诸将道：“满宠此人，势穷来投，倘若因之与汉开战，实堕其计也。吾等当谨候吴侯之命也。”
却说曹丕遣使者胡质，字文德，寿春人，沿海而行，入得建业来说孙权。孙权乃令置大鼎于院中，着刀斧手数百分列两侧，方使胡质入内。质视若无睹，泰然入内。
礼毕，质道：“某为吴计，千里迢迢而来，不意东吴竟无待客之道也。”
权叱道：“汝欲说孤伐汉，代魏受刀斧之祸，汝以为孤不知耶？”
质道：“刘玄德在日，每每念及‘中兴汉室’，彼欲复汉土，所要灭者岂止魏耶？所谓唇亡则齿寒，今魏吴势弱，刘汉独大，吴王若作壁上观，魏军挡之不住，必撤过河北，据守险要。彼现三面围定东吴，进取魏国不得，必然东向，大军朝发夕至，则顷刻此地不复为吴王所有也。”
孙权畏怯，乃问道：“依卿之言，确当何如？”
胡质道：“当与魏国并力，两面夹击汉军，汉军腹背受敌，则必败也。”
孙权犹豫，道：“卿所言甚善，容孤思之。”
顾雍谏道：“大王误信魏国谗言，前后出兵两次，皆无功而返，今若复从其计，则东吴之危，只在旦夕也。”
质喝道：“吴王拥十万之众，割据一方，当争雄于天下，名留于青史，岂可因一时之败，而却步不前哉？今天下英雄泯灭殆尽，只余三家。献帝退位已久，汉魏皆称皇，刘禅软弱无能，籍父之威，逞雄一时，惟君惧之，尚不敢称帝，岂不为天下人耻笑哉？现汉横绝中原，魏、吴分据南北，君若拖延时日，虽有意与魏并力破敌，恐亦难如登天也。”
张昭道：“那关羽北伐，却留大军于江夏、长沙等地，时刻觊觎东进，南面李严得交州士徽之助，拥兵三万屯于南海，皆吴枕边之危也。倘若从此贼之言，则魏今日之危，明日必复现于吴也。”
权犹豫不决，诸葛恪乃密谓权道：“不若先从之，令其先回，再作计较不迟也。”
权以为然，遂命作书一封，使胡质回复曹丕，愿出兵与之并力攻汉。胡质得令既回，又从原路绕海岸往北方而去，行至一半，遇海啸，船体倾覆，全船数百人皆葬身于海中，消息由是断绝。不过数日，孙权闻得陆逊来报，满宠以寿春城来降，孙权不顾劝阻，令全军出袭汉军之后。时满宠已独守孤城月余，城垣残破，护城河已被填平，地道数十皆被阻断，城墙之下攻城器具被烧无数，庞统、徐庶等皆用尽计策，不能破城。关羽见陆逊步步为营，进逼汉军之后，心中犹豫，乃与徐庶商议对策。
徐庶道：“自吴兵至，某已传书于孟公威，令其便宜行事，不过数日，吴兵自退也。”
关羽知其意，遂使关平、王基等助赵云防住吴兵，不与交战。那孟建、文聘、李严分得庞统、徐庶书信，皆大肆整备兵马，屯于边境，作取东吴之状，孙权大骇，急招陆逊回防。先时陆逊得孙权将令，只令每日行进五里，便安营扎寨，诸将皆请战，陆逊只是不许。诸将不忿。
陆逊道：“数日之内，必有军令命回东吴，倘若与敌胶着，恐急切难退也。”
诸将不信。数日之后，孙权传令，果如陆逊所言，诸将叹服。陆逊慨然一叹，不以为喜，反而面色凝重，遂命撤军。及陆逊赶回柴桑，数路大军皆已退去。
那汉军又围城十日，寿春之地潮湿，军中多有人身染疾病。关羽心忧，欲退兵，徐庶强谏，羽依旧疑惑，乃传书与庞统商议，庞统以为破城只在旦日之间，亦劝之。那城中粮尽数日，魏将张颖忍受不住，遂打开城门，关兴当先冲入城中，那满宠已杀了战马，逃脱不得，挽弓搭箭，奋力厮杀，亲卫皆效死命，关兴在前，不期左臂中箭，平咬断箭杆，来擒满宠，汉军团团围住，满宠见逃脱不得，遂射光壶中箭，拔剑自刎，亲卫数十皆自刎而死。
关羽敬重满宠为人，命将其厚葬于寿春之南。而后关羽兵移合肥，大军休整，以防孙权。
而那诸葛亮与司马懿相持日久，无论如何挑战，曹真守于朝歌，与司马懿互为犄角，只是龟缩不出，诸葛亮乃分遣诸路人马分袭诸县。
司马懿乃召司马师、陈泰至前道：“这诸葛亮攻吾等不得，必移军往攻黎阳等地，汝二人各引五千人马往援此处，若汉军正在攻城，则从后边杀出；倘若未有汉军，则伏兵于路两侧，只待汉军至，突然杀出。必可大破也。”
二人领命而去。迤逦赶往黎阳，将至城下，探马来报，那汉军果然正在攻城。
司马师大喜道：“父帅果然智高一筹也。”
遂挥兵从后冲杀，大军冲锋，骤然天旋地转，司马师跌入陷马坑中，而后喊杀声大震，左边姜维、右边戴陵从两侧转出，前方汉军亦翻身杀来，魏兵大乱。原来汉军先一步已得黎阳，只是依诸葛亮之计，在此赚取魏军。司马师一提战马，纵身一跃，跳出陷坑，与陈泰死命杀出重围逃回。司马师等二人遂回禀司马懿。
懿道：“此非汝等之过，皆因诸葛亮高谋也。今彼大军分袭黎阳、白马等县，主营必然空虚，今夜吾等便往袭其营，必可全胜也。”
司马师道：“父帅乃一军之统帅，今次便由吾二人代行此计，以将功赎罪也。”
懿道：“诸葛亮多谋，汝等为前部，需万分小心，某自引大军于后接应也。”
司马师、陈泰领诺。当日夜，月黑风高，司马师与陈泰兵分两路，人衔枚、马衔环，悄然摸至诸葛亮大寨之外，骤然发难，两军齐杀入汉寨，单见所射倒士兵皆是草人，料知中计，急忙退走，西、北、南三面鼓声呐喊声大作，曹军大惊，自相践踏，死伤无数。司马师、陈泰二人不知汉兵虚实，率兵东进，顺山脚而走，不见汉军来追。
陈泰道：“未知汉军虚实，倘若彼于山中设有伏兵，确当如何？”
正说话间，山中滚木擂石俱下，万箭齐发，射倒魏兵无数。司马师猛然退后，向山上望去，单见山中灯火通明，照映一人，坐于四轮车内，羽扇纶巾，悠然自得，正是诸葛亮。
亮道：“司马仲达之计，岂能瞒得过吾耶？”
司马师气恼，见亮近在眼前，遂挥兵杀向山中，又是一轮箭雨，死伤无数，背后汉军骤然杀到，司马师不得已，慌忙退兵。正与司马懿撞个正着。合兵一处，司马师俱言中了诸葛亮之计。
懿惊道：“诸葛亮三面鼓声皆是故作声势，而只在山中埋下伏兵也。彼必然兵少，吾等当努力向前，反夺其寨。”
遂引二将复杀回诸葛亮营去，正行之间，又是一声炮响，陈到、向宠分从两侧杀出，司马懿分兵抵住，依旧奋力向前，忽有偏将来报，背后空中有灯火大起。司马懿惊疑，猛然回首，见那自家营寨方向，空中飘起灯盏数十只。懿知此是孔明灯，汉军用来传达讯息之物，大骇，遂急忙撤走，汉军三面掩杀，魏军大败，及懿奔回营寨，方见一人横枪立马于辕门之处，正是刘封。
刘封喝道：“丞相命某致谢司马公，粮草军械吾军皆笑纳矣。另丞相有一言相送，劝公回去多读兵书，再来决战不迟也！”
