来将乃是徐质，年方弱冠，有万夫不挡之勇，与刘封战作一团，斗了三十余合，刘封料难抵敌，暗思丞相有军令在先，必有计较，遂策马而回，徐质杀得兴起，哪里肯舍，从背后赶来，秦朗见状，挥军冲杀，汉军溃走。
秦朗迤逦追赶，遥见那前方军寨林立，正是汉军营寨，喜出望外，大呼道：“擒杀诸葛亮者重赏！”
话音刚落，忽听背后锣鼓齐鸣，陈式、戴陵同时杀出，截断归路，前面刘封又复杀回，时魏军已身着重甲急行三十里，早已人困马乏，哪里是汉军对手，顿时大乱。
背后司马懿恐中诸葛亮之计，分遣两路哨探：一路报营寨情况，恐汉军劫寨；一路报秦朗情况，以作接应。懿在后初闻秦朗大胜向前，乃谓诸将道：
“此必中诸葛亮之计，于路必有伏兵也！某率军于后接应，必可破之。”
不多时，前线来报秦朗果然中伏，众皆叹服。司马懿遂率军从后杀来，陈式、戴陵乃各引本部分挡前后。交战正酣，忽有探马来报，有两队人马果然绕过大军，直扑营寨而去。
司马懿骂道：“竖子不听某言，今番果中计也！”
遂不顾秦朗，传令鸣金收兵。戴陵与之久持，几乎被破，见魏军退去，亦不敢追，便与陈式并力攻秦朗。那秦朗交战多时，不通指挥，前后被断，东有黄河，西有淇水，魏军冲突不出，被分割数块，多有投降。刘封冲杀在前，遇着秦朗，朗大惊，连忙接战，交手十余合，被刘封斩落马下。
封大喝道：“敌将已死，降者不杀！”
魏军降者无数。徐质奋力挥刀来斩刘封，不期被绊马索绊倒坐下马，摔将下来，左右勇士蜂拥而上，将其捕缚。
那面司马懿急忙回军，离军营不过数里，忽然喊杀声大起，姜维、向宠分从两面夹击而来。混战之中，姜维撞见司马师，与之交手三十余合，司马师不敌，退入乱军之中。司马懿指挥大军奋力杀出重围，冲至营寨，却见寨中大旗尽换，大感不妙。只见那诸葛亮轻摇羽扇，左右簇拥出了寨门。
亮笑道：“汝妄称熟读兵法，吾用一计，连番破汝营寨，岂不知羞？”
懿道：“非竖子连累，岂能中汝奸计耶？”
懿观那营寨之中，影影绰绰，料亮早有准备，遂不敢攻，径撤入邺都城内。曹叡闻知司马懿入城，急忙召入朝堂，问其缘由。
司马懿道：“秦骁骑轻视诸葛亮，非要出战，被其算计，精锐尽覆，大军营寨亦皆被诸葛亮所得也！”
曹叡骇然，道：“如此确当何如？”
懿道：“彼军已进至城下，冀、幽二州必然震动，臣请亲往调各处兵马来援，而后与邺都里应外合，必然可破之也。”
叡道：“司马公乃大魏屏障，倘若远离，朕心实不安也。不如趁彼大兵未至，向北迁都何如？”
懿道：“邺都乃北方重镇，城高且厚，有军数万，粮草可支三年，彼顿兵城下，久战必然不利，而后趁一时之变，便可成田单之功也。”
叡以为然，使司马懿先退，又招曹爽入内，责问其计。
曹爽跪拜道：“司马懿善使诈，故武帝常语先帝曰‘司马懿非人臣也，必预汝家事’。皇上遣秦骁骑援助于彼，不过两日，秦骁骑精锐皆覆，唯独彼所部伤亡甚少，此是何意？今又欲弃皇上独自北去，实欲将皇上卖于诸葛亮，而自欲称王于北也。望皇上明察！”
叡将信将疑，乃使司马懿先善守城池，出城之事，再作计较。城外诸葛亮收拢诸军，又得粮草器械无算，进屯司马懿旧寨。时庞统大军出东郡攻阳平，张飞出山阳攻平原，臧霸出乐安攻乐陵。曹真分兵数支，分守濮阳、内黄、阳平、清河、高唐一线，自率大军与庞统对阵。
庞统使先锋沙摩柯上前挑战。那沙摩柯至城下，大大咧咧，杵铁蒺藜骨朵于地上，叫骂曹真。
曹真回问左右道：“谁敢于吾擒杀此人？”
身后数十将校无一人敢应。曹真大怒，径自拍马而出，与沙摩柯交手三十余合，忽听鼓角声大起，赵云、魏延分从两侧杀来，魏军大乱，节节败退，直撤入濮阳城中。庞统率兵至城外安营，日夜遣人挑战。曹真便欲出城迎战。
太尉荀彧六子荀顗，字景倩，现任散骑侍郎，为行军谋士，谏道：“今彼势盛，吾等可善守此城，彼久攻不下，必然自退，而后都督率兵掩杀，必可全胜也。”
曹真以为然，方令死守城池不提。庞统率军强攻城池，不能克。
而张飞势如破竹，连破数县，径至高唐。
贾逵谓左右道：“张飞鲁莽，可用诈降计以赚其入城，而后乱箭射死，则此路人马不足忧也。”
乃令人携贾逵书信至张飞军前诈降。张飞大喜，便要入城。
石韬谏道：“贾梁道刚烈忠义，乃当世之名士，深受属下爱戴，此必有诈也。君侯可督大兵在此城之外，邀贾逵出城来降，贾逵必以为计破，不敢出城，而君侯却分遣别军持其书信至周边城池，单言‘贾逵降汉’，诸县皆倚仗贾逵，得此信息，必然开城相迎。时贾逵势孤，必然退走也。”
张飞大笑，依计行事。果如石韬所言，不费一兵一卒连得数城。贾逵闻得消息，趁夜偷开城门，引兵退守平原。
张飞谓诸将道：“昔日先帝曾为平原县令，吾不过是一步弓手，外御贼寇，内安百姓，深得人心，乱世之中，竟独成一片乐土，至今已有三十余年矣。今日诸位无需攻城，吾自向那城外走上一遭，看那城中百姓还识得吾张翼德否。”
诸将领命。张飞乃领张苞及三十余骑至城下，绕城一周，而后立马于城门之外。
飞喝道：“吾乃燕人张翼德也。先帝刘玄德曾为平原县令，吾念旧情，特来劝降，若至晚不开城门，明日大军来犯，城破之日，鸡犬不留也！”
城中大骇，不及中午，便有将士偷开城门，张苞见状，纵马上前据住城门，贾逵大惊，率军来取张苞，皆被张苞杀散。张飞麾大军蜂拥而入，贾逵不及逃跑，被张飞擒住，余众皆降。张飞乃令张榜安民，自引张苞径奔旧日住所，思及刘备，失声痛哭良久。张飞正与张苞对饮，叙述往事，伤感缅怀之际，忽报臧霸被邓艾大破，退至平原县界。张飞破口大骂，倒提蛇矛，冲出旧宅，便命左右去将臧霸擒下，石韬闻信而至，慌忙劝阻。原来那邓艾率兵五千与臧霸战于乐陵，臧霸欺邓艾年少兵寡，率军强攻城池，从晨至午，攻之不下。邓艾于城中见汉军人困马乏，时机已到，遂大开城门，率军冲杀而出，臧霸猝不及防，被打得大败，退二十余里方才止住。张飞又大骂一通，遂留傅肜守平原，自率大军与臧霸合兵一处，来攻邓艾。邓艾依旧退守于乐陵。
时庞统攻濮阳不破，乃围三缺一，欲分遣赵云引一部北上抄掠诸县，此时得诸葛亮遣马谡馈书信至，庞统乃令入内。马谡施礼毕，奉上书信。庞统看罢大笑，遂将书信传于赵云。云览毕，却大感疑惑。
云问道：“丞相于书中只有‘兵临邺下’四字，却是何意？”
魏延道：“许是丞相嫌吾等进兵太慢，特来催促耶？”
统笑道：“非也。孔明兵临城下，则曹真必然退守，实吾等进取之机也。”
统唤魏延、沙摩柯至前，道：“二位将军各率本部人马，埋伏于濮阳西北，放邺城使者入城，只待曹真回军，让过前锋，伏兵尽出从中截断其部，则粮草辎重可尽得也。而后挥军于后掩杀，直至邺都之下，听候丞相调令。
二将奉命而去。庞统又吩咐李绪、霍戈道：“魏大军既退，城中必然惊惧，汝二人各率三千人马，待魏军出城，便在东西二门鼓噪，无需多时，城中惊惧，必开城请降也。”
又唤赵云如此如此，诸将皆依计而行。濮阳城内，曹真闻知诸葛亮大破司马懿，已进至邺都之下，便要回军往救，唯恐中了庞统埋伏，正犹豫不决之际，忽报尚书郎邓飏至，宣读诏书，乃是曹叡令曹真回军往救邺都，真不敢违命，遂令副将曹松守城，自引大军趁夜潜出城外。时日夜黑风高，魏军人衔枚、马衔环，出城行不数里，曹真见别无动静，心中稍定，忽听背后一声大喝，登时鼓声大作，灯火通明。
真大呼道：“又中庞统奸计也！”
真无心恋战，舍了后军，引军疾走。魏延、沙摩柯遂尽得粮草辎重，获俘无数。连番大败，魏军深惧汉军，于路多有溃逃，曹真连杀十余人，又分亲卫将校分监各军人马，其势稍止。真恐邺都有失，不敢停留，昼夜兼行，眼见邺都近在咫尺，骤然喊杀声又起，姜维、陈到、戴陵、陈式四路伏兵同时杀出，魏军大乱，曹真舍命向前冲突不出，心中凄然，以为必死，幸得司马懿率兵从城中杀出前来相救，真方才得脱，退回邺都。诸葛亮既收得胜之兵，令魏延、沙摩柯于城东扎营，与主寨遥相呼应，并于寨中部下机关陷阱，又多数敌楼，以为长久之势。
曹叡见了曹真，心中方才稍安，乃问计道：“如今敌军兵临城下，当如何应对？”
真道：“今邺都尚有戴甲之士七万，足可一战。臣愿与仲达并兵共往破之。”
司马懿道：“诸葛亮足智多谋，恐难胜之。”
真道：“既然如此，趁夜劫寨何如？”
懿道：“彼于寨中布下阵法，于外多设哨骑，某劫寨数次，皆被其所破也。”
真不悦，道：“依仲达之意，确当如何？”
懿左思右量，乃道：“某有一计，当可破之。”
叡急道：“何计？”
懿道：“吾等久未出战，诸葛亮又不知邺都虚实，请分五路人马，趁中午时分，敌疲惫之时，发动攻击，当可破之。
叡道：“哪五路？”
懿道：“第一路由某率领，出南门往攻诸葛亮寨，亮必以某为佯攻，其必遣人前来围剿，而后分遣兵马于两侧；其次大将军率两路人马分出东、北二门，往攻魏延营寨，亮必以为得计，派兵前往救援；待其兵动，最后由东、西二门再出两路兵马往攻亮主寨，则亮必可破也。”
真道：“虚则实之，实则虚之，仲达之计果然高明也。”
诸将皆称赞。曹叡亦以为可行，遂依计而行。
翌日，刘封至邺都城外挑战，及至中午，汉军兵疲，料城中必然又不出兵，遂欲撤军，忽然大门骤开，司马懿率军冲杀而出。魏军势大，刘封未曾交战，挥兵便撤。
懿喝道：“稳步追击，莫要深入，敌必有伏兵也！”
不出数里，果然陈式、孟达两路伏兵杀出，刘封又复杀回，司马懿乃令大军结阵，分兵抵住左右。两军混战一团。消息传入汉军营寨，诸将闻知魏军出战，皆欲请战，诸葛亮轻摇羽扇，笑而不语。
马谡道：“司马懿亲率大军出，必欲以己为饵，诱丞相大军，其意必在魏文长也。”
