田豫笑道：“吾观将军面容实乃忠义之人，必是受贼人蛊惑方才误陷敌营，岂会怀疑哉？且吾破此城，势在必得，将军聪慧之人，岂会作此不智之举哉？”
杨祚拜道：“承蒙将军抬爱，末将必誓死以报！”
田豫慌忙扶起，攀谈片刻，便令杨祚挑选亲卫百余先撤往襄平。
待杨祚出得营帐，陈肃道：“将军何以知此人可信哉？”
田豫道：“此人粗莽，无深沉计量，不过一勇夫，吾擒之如擒一兔耳。今放其归去，若成，则事半功倍，若不成，吾依旧率大军攻城，亦无损失也。”
诸人皆叹服。却说杨祚败入城中，公孙渊大怒，喝令左右推出斩之，吓得杨祚全身哆嗦，便要和盘托出，忽有小校来报，田豫已率大军进围至城下，渊不得已，命将杨祚拖出鞭笞三十，而后令严守城池，将功补过。田豫攻城十余日，会天降大雨，数日不停，及待天晴，杨祚趁夜偷开南门，放汉军入城。公孙渊大慌，忙开东门，带数百骑兵携子逃走。张顺在后紧追不舍，直追了一天一夜，方才赶上，斩杀公孙渊父子二人而还。田豫入得城中，重赏杨祚，从牢中救出公孙恭、公孙晃叔侄，送入长安。留阎柔督领辽东太守，自率大军而还。
话分两头，诸葛亮调集人马，筹备粮草，亲引大军到得荆州，起兵三十万，兵分三路进取东吴：第一路前将军徐庶率领，经由合肥往攻庐江；第二路诸葛亮统领，出江夏攻三江口、武昌；第三路由镇南将军李严率领，由南海进取会稽。各路探马飞报入建业，孙权遣车骑将军朱然往助上大将军陆逊守武昌，遣前将军全琮督镇南将军吕岱守始兴，遣骠骑将军步骘领兵守御安城一带，遣大将军诸葛瑾督领北面诸军防守徐庶。
却说徐庶得了军令，便以迅雷之势攻下舒城，而后别遣王基引兵一万经略石亭、夹石、潜山一带，而分关平督周仓、廖化二将引兵两万往略巢、居巢、历阳诸县。徐庶却将所余人马，以关兴、张苞为左右先锋，竟奔濡须坞，濡须都督张承坚守不战，及徐庶将大军至，二将未有寸进，前来交令。
徐庶道：“敌援兵不过一日便至，诸君可努力向前，若得此地，则江北之地，必可复也。”
言罢，徐庶命全军饱食，亲自擂鼓，三军奋力冲杀，从午至晚，死伤枕籍，方冲破大门，张承见抵挡不住，从后门退走，刚出濡须坞，正遇诸葛瑾率大军前来救援。承与瑾汇合一处，复来夺坞口，两军又混战一日，瑾争夺不下，不得已顺江而走，退守牛渚。而关平所向披靡，连战连克，居巢守将张婴、横江守将王崇见汉军势大，举城叛迎关平，不过数日，巢湖以东、长江以北皆复归大汉，关平进屯横江。徐庶屯兵濡须坞数日，命张翼、张薿汇合王基平定诸县，而后西入潜山之侧，循山缓行，埋伏于皖城西南，待大军与东吴交战，多鸣鼓呐喊，二将领诺而去。既得关平捷报，徐庶又分傅肜守濡须坞，自将大军南下，离皖城不足二十里，孙韶出兵迎击，两军剑拔弩张。庶遣诸葛诞上前挑战，孙韶副将高寿拍马而出，两马相交，不过十合，诞斩寿于马下。徐庶挥兵杀进，关兴、张苞从两侧同时杀出，吴兵大乱，孙韶抵敌不住，丢盔弃甲而走，退至皖城，单见那城门大开，城头一片寂静，孙韶心慌，命人先入城中打探，自率兵押后。及前军入城，登时惨叫声四起，城头骤然显出无数弓弩手，箭如雨下，数百人应声而倒。幸得孙韶机警，慌忙扯马后退躲避，亦身中两箭，未及要害。城头大旗变换，尽为汉旗。为首一将，身高八尺，全身贯甲，英姿飒爽，正是王基。
王基大喝道：“此城已复归大汉矣！”
却是王基等将依着徐庶之计，伏于山中，及见汉吴大军交战，鼓锣震天，浩浩荡荡从山中杀出，城中吴兵大乱，吴将翟丹杀散守卫，大开城门，迎王基入城，吴兵多器械而降。既得城池，基便命偃旗息鼓，诈取孙韶。韶见城不得进，乃往南退走，不过数里，左面张翼、右边张薿伏兵又出，截杀一阵，斩获颇丰。韶不敢恋战，竟退过长江，奔往虎林。徐庶入城，重赏王基等将，安排诸处防御已毕，既挥军进屯皖口港，与吴兵隔海相望，别遣关兴、张苞径小道往取蕲春。
而诸葛亮至江夏，总兵十万，列将百员，商议进兵之策。
诸葛亮唤魏延至前道：“予汝一路人马，领兵两万，倍道兼行，走北岸往取黄州，黄州守将唐咨智勇不足，又非孙氏旧部，汝可大壮声势，遣人劝降，却作势攻城，唐咨见状必惧而来降，而后分兵由陆路往取三江口，则江北之地皆可复也。”
魏延领诺而去。
亮又唤文聘至前道：“仲业久居江夏，谙熟水军，可为别督，督领荆州水军守住江口，牵制江东水卒，无需强攻。倘若彼军撤走，便趁势掩杀可也。”
文聘领诺而出。分派既毕，诸葛亮既自统大军由南岸取路东进。时陆逊已移兵至武昌，于城外十里另起一寨，与城互成犄角之势。汉军先锋姜维率部前行，哨探直抵吴先锋营寨，先锋丁奉拍马领兵而出，与汉军对圆。
姜维出马喝道：“孙权反复小人，背信弃义，人人得而诛之，而今天兵至此，尔等贼将何不弃暗投明耶？”
丁奉大喝道：“辱骂吾皇，谁可与吾擒杀此人？”
话音刚落，副将谢旌提刀跃马而出，照姜维面上便劈，姜维用枪格挡，交手十余合，丁奉见谢旌不敌，挺矛来助。三将相斗三十余合，忽听一声炮响，吴班、高翔分从两侧杀出，直奔吴兵营寨，丁奉大惊，撇开姜维，径往本阵撤走，谢旌逃之不及，被姜维刺死于马下。姜维趁势掩杀，吴兵败退入营寨，依着营寨坚守，姜维攻之不破。维恐吴兵援军大至，乃约束人马，遣人报于诸葛亮。翌日，诸葛亮大军到，令姜维上前挑战，陆逊只是不出。诸葛亮令大军扎住营寨，自领姜维、陈泰等将出寨登高查看，单见陆逊依山傍水安营扎寨，左右呼应，攻守兼备，前后布置，深合阵法，诸葛亮暗暗称奇。接连两日，诸葛亮收敛人马，竟似防守一般，并无进取之心，皆请命出战。陆逊不许。又过一日，闻得江面车骑将军朱然与文聘相持，稍有摩擦，互有胜负。
陆逊唤传令兵道：“孔明智多，两路来攻而不战者，其意必在江北，汝往报车骑将军，请其速援黄州，不得有误。”
传令兵不敢耽搁，飞船往报朱然，不及朱然安排救援，便有败兵逃入三江口。朱然大惊，忙召败兵询问情况。
败兵哭道：“汉将魏延偷袭江北诸县，现已尽失矣！”
诸将骇然。
却是那魏延日行百里，所过皆降，不过两日，直抵黄州城下。唐咨令偏将晋宗出城挑战，不料晋宗径引兵降于魏延，延便以晋宗为前部，依令一面遣人劝降，一面作势攻城。
唐咨惧，谓诸将道：“今天下大汉已独得十之八九，吾等势孤，只得降也。”
其中稍有不服者，唐咨既令左右捕之，余众皆从。遂开城降于魏延。蕲春太守王直闻黄州已失，大恐，彼及关兴、张苞军至，慌忙出城十里请降。关兴、张苞二将欣喜，与王直并马入蕲春，方才坐定，守卫来报魏延先锋陈式已至城下。关、张二将邀陈式入城暂歇，陈式略作寒暄，亦不入城，径引兵还报魏延。
传令兵回禀陆逊，陆逊叹道：“彼仗兵多将广，依强凌弱，倘若兵将皆五五之数，吾必不负也。”
陆逊略思片刻，乃谓诸将道：“魏延既得黄州，必与文聘夹击三江口，谁人愿往助朱车骑？”
忽有二人出班请战道：“吾二人不才，愿往！”
陆逊视之，乃凌统之子，长子凌烈，初至弱冠，次子凌封，年方十八。及凌统病逝，二子被孙权收为义子，养于府中，甚有勇略。
陆逊道：“汝二人可引兵五千，请车骑将军退守南岸，与某成犄角之势，则诸葛亮不得进也。”
二将遵命，点兵而去。
陆逊又唤陆凯至前道：“蕲春之地，港口可直抵柴桑，若柴桑被断，则武昌势难独守。汝可引兵往守之。”
建武督尉陆凯，字敬风，乃陆逊外甥。凯领诺而去。
时诸葛亮已令文聘将大船直抵朱然水寨，约会朱然交战，却暗令魏延趁两军酣战之时，趁势偷袭三江口，两面夹击，朱然大败，幸得凌烈、凌封及时来援，朱然杀开一条血路，引兵撤回长江南岸。由是诸葛亮、陆逊长期胶着，略有战斗，互有胜负，却再未有大战。
第三路李严与吕岱战于始兴，李严三战三捷，及全琮引兵至，吴兵势盛，双方多番交战，互有胜负，李严终不能越过始兴。
而在三路之外，尚有一路奇兵，由赵云率领，出长沙，分沙摩柯往攻安城，自引兵攻庐陵。那沙摩柯因赫赫战功，已进至威夷大将军，官居三品，拜武陵侯，领本部人马浩浩荡荡而去。安城守将吕据，字世议，原大司马吕范次子，因吕范病逝，加封安南中郎将。据正与诸将议事，忽小校慌张来报有汉军前来攻城。
据问道：“多少人马？”
小校道：“约有一万。”
据喝道：“吾城中人马亦有八千之数，区区一万敌军竟慌张至此，成何体统！左右与吾推出鞭笞三十。”
小校慌禀道：“小人冤枉，实是那汉军将领怪恶，请将军明察。”
吕据疑虑，遂引诸将校至城头观看，登时心惊。单见那城外有一巨兽，体型宽大，全身黝黑，高有丈五，身披重甲，长鼻獠牙，声彻长天，其上一凶脸丑汉，身高丈二，异常魁梧，手持铁蒺藜骨朵，叫叫喳喳，要吴军开门投降。
吕据指巨兽问左右道：“此是何物？”
左右面面相觑，皆摇头不识。吕据遂令紧闭城门，小心防范。沙摩柯于城下叫骂半日，见吴兵只是不出，大怒，挥兵冲杀，交战数日，攻之不进。及步骘引援兵到，沙摩柯约住人马，退十里安营。及步骘入城，吕据乃将前事一一禀告。
步骘笑道：“上大将军料敌于先，知诸葛亮‘明修栈道，暗度陈仓’，故先禀于陛下，遣吾至此。今敌之情形，吾已知之，破之宜也。”
