话说巨蔑河边，太阳已经西斜，余晖洒在大地上，军营里渐渐响起了鼓角声。晋军营门打开，刘裕督三军缓缓出营，中军在前，左右军稍后，呈雁行阵缓缓列开。燕军大营中，鸣炮三响，大军也冲出大营，一字排开。
刘裕阵前大呼道：“将士们，收复山河，成败在此一战。哪位将军愿斩将立功？”
上将慎仲道抢先出战，手持开山大刀，一马当先冲了上来。燕军阵上，慕容兴宗提马出战，二人刀鞭并举，战在了一起。刘裕军中，大将索邈也挥枪冲了上来，燕军中，大将斛谷提斧出战。燕军大将慕容悦手托三股钢叉也冲出阵来，刘裕阵中刘怀玉手执双刀也抢了出来，三对激斗正酣。
玄相在阵中，见六将互斗二十回合难分胜负，将坐下红牛一拍，冲到阵上，要祭弱水收了众人兵器。
刘裕阵上法空喝道：“妖道，岂可以暗箭伤人，贫道与你斗斗法。”持剑拍马上了阵。
玄相见来人三目，也不知其根底，喝道：“何方修道之人，来红尘挣取功名？”
法空道：“贫道自来处来，妖道不必知道，且看我手中剑，你可能胜得？”
玄相料此道人剑法平常，不过有法器，并不在意，取出鞭来，挥鞭呼啸而至。法空抵挡不住，背剑就走，见玄相不追，又返身大骂。玄相大怒，执鞭来打，法空背剑又走，玄相道：“你就算逃到天涯，贫道也誓杀之。”
法空见玄相来追，布袋中取出一把黄沙，朝玄相迎面打去。玄相挥动鞭子拨开，笑道：“真是小把戏。”
玄相虽然拨开黄沙，不想三魂六魄已迷，跟着法空进了追魂阵中，但见阵中漫天狂风，黄沙遍地，目不能看三尺，又见法空在远处骑马飞奔，大怒道：“小小妖术，能奈我何。”拍红牛再追。
追了一程，不见了法空，却见另一道士立在前方，喝道：“你又是何方妖道？”法能大笑道：“你且看看头顶为何物。”
玄相抬头一看，见头顶上方有刀阵，一圈又一圈，共一百零八把戒刀，象个铁锅倒扣在头顶上，又有三道金环将他拦住。
玄相吃了一惊，忙取葫芦开弱水，要收戒刀，可是魂魄已迷，念错了咒。法能念动咒语，三道金索和戒刀一起启动，金索瞬间将玄相捆住，戒刀从头顶呼啸而下。
法能道：“若在阵前，我也困不住你，你三魂六魄已迷，还不拿命来。”
见戒刀从头顶落下，玄相挥鞭去打，戒刀一转方向，朝胸前飞来。玄相防备不住，大叫一声，戒刀穿胸而过，倒地而亡。
五楼突然不见了玄相，心中暗叫不好。此时，先霸一拍玉麒麟，舞双枪上阵，双鬼见了，急迎上去。孟符龙也纵火龙驹到了，如一团烈火。慕容悦大惊，措手不急，一枪被挑于马下。五楼见了，急放出双蛇，金蛇奔向先霸，赤蛇奔向孟符龙。
两军交战，残阳似血，战鼓如雷，直杀到残阳落下，万点灯光通明，犹不分胜负。
月华一行人本已早到城下，却不见玉郎破城门。眼看得残阳西下，攻城放火时间已到，月华不敢再等玉郎。月华让众人暂等，一个人到了北城门下，纵身上了城墙。见守城的都是老弱士兵，打倒几个，剩余的全吓跑了，月华打开城门。
檀韶、向弥见了，率众人纵马进城，展开大旗，高叫道：“我等率雄师十万，从海道来此，速速归降。”守城者都是老弱残卒，见来着战马如飞，旌旗招展，恐慌不已，一时杀的四散逃走。
城门被攻破，早有人报给慕容超。慕容超犹不在意，等月华率众攻入行宫，慕容超这才罢了歌舞。贺赖卢领众将拼死守住宫门，月华等人几次冲开宫门，都被挡了回来。
玉郎此时也到了北城门，见城门已破，用泰山石砸毁城门，放起火来，这才赶到行宫外。
檀韶见玉郎到了，急道：“文将军，你来的正是时候，行宫内有燕王的禁军，我们攻不进去。”
玉郎道：“待我砸开宫墙。”放出泰山石，砸毁一面宫墙，冲进宫墙内。
月华道：“慕容超就在宫内，砸了宫殿，慕容超毙命，你为首功。”
玉郎道：“丑女放肆，老道是主将，由得你调遣？给你五十骑，你速往河畔阻敌。”月华道：“不必，我一人足够。”转身去了。
檀韶、向弥又劝玉郎砸掉宫殿。玉郎心里想念魏如姬，生怕巨石砸殿再伤了她，只是不肯出手，众人只得再攻。此时，王俨所带着人马由城南前来护驾，两下混战，僵持不下。
刘裕见约定时间已到，火光未起，心中焦躁不安。等见了火光冲天，这才放心，高叫道：“三军将士，攻进临朐城，擒慕容超者记首功。”挥军冲杀。
阵上众将听了，也各抖精神，先霸一只枪抵住金蛇，单枪直奔斛谷提，斛谷提不敌，大败而去。符龙也祭起打将鞭，将赤蛇打伤。兴宗不敌符龙，被一枪挑伤左腿，落败而逃。
左、右军中，方弼、方相如两位金刚，迈开大步，挥戟乱打。五楼见身后城中起火，刘裕挥大军来攻，急发信号给公孙归。公孙归见了狼烟，急渡河侧击刘裕大军，才到河边，见浮桥起火，刘穆之在河对岸乱箭齐射，人马过不了河。
五楼突见临朐城起火，不知是何原因，忙今后军后撤。慌乱中，五楼的大军就乱了，段晖后军还在向前冲，五楼的前军却向后撤去，人马乱成一团。等人马明白过来，一齐往临朐撤去，刘裕的人马早就杀了过来，死伤不计其数。
段晖率先冲到巨蔑河边，见月华单人立在河中，挥斧就冲了上来。
月华一人一骑，见燕军后撤，自己无险可守，纵马到河边，下了马，一人立在河道中央。见段晖当先冲了过来，月华急划起河水，朝段晖打去。段晖战马一惊，坐不住鞍，翻身落入河中，被月华手起棍落击中天灵盖，打死河中。这时后续的人马又到了，月华见退兵如潮水一般涌了过来，无奈，自己化成水形之身，拉起河兵，聚起一道水墙挡住去路。这水墙高有一丈，长有十五丈。燕军见前有水墙阻路，后有追兵，登时大乱。
五楼高声令道：“丑女体力能限，众将只要奋勇向前，水墙自破。”一时人往前涌，马往前窜，前头跌入河中，后面人马践踏，几乎将河道填平。
月华用水墙挡了一刻钟，果然体力不支，只得借河水而去，五楼的人马这才跨河而去。
公孙归见城里火光突起，也沿河奔向临朐城，与五楼合兵一处。
五楼道：“临朐已不保，你带大队人马绕城奔广固，我去城内打探，保护圣驾。”将坐骑一拍，飞奔进了临朐城。
五楼到了行宫前，见两军正在混战，魏如姬立在大殿前，手执弹弓，弹无虚发。慕容手舞金刀乱砍。五楼急放出金蛇，将慕容超护住道：“陛下，速往前行，出东门回广固。”
慕容超在金蛇的保护下，急挥金刀往前冲杀，杀出行宫，见自己一人一骑，也不顾许多，纵马往广固奔去。
玉郎见慕容超独去，料着魏如姬仍在宫中，就丢了众人往宫中寻觅。五楼也看在眼里，急跟了上去。魏如姬却是临危不乱，早就被挂整齐，带着随从，借着混战，砸开后墙而去。玉郎后面紧追不舍，魏如姬手执弹弓，边走边射，弹弹落在乇郎头顶，吓的玉郎在地下不敢探头，又见五楼赶到，这才不再追了。
五楼和魏如姬一行，一路朝北赶去，追赶多时，才见慕容超纵马狂奔。原来一场大战，慕容超的御马受惊，一路狂奔下去，五楼的坐骑快，忙赶上去将马勒住。
却说临朐城内，听说慕容超大败逃走，满城皆惊，剩余的文武百臣皆到御道上跪迎晋军进城。
慕容超回到广固，在东阳殿召文武大臣议事。此时慕容超已经没了主意，就问道：“诸位爱卿，刘贼要逆天，誓亡我大燕，将如何应对？”
韩范道：“陛下，我军新败，人心不稳，臣请令慕容镇都督诸军事，以稳定军心。臣另请治公孙五楼治军不利之罪。”
慕容超道：“准，就令慕容镇为三军都督。”慕容镇即到东阳殿见驾。
慕容超道：“本王自继大业，不能任用贤良，刚愎自用，临朐之败，皆本王之过，不能责罚公孙大都督。从今日起，望众卿智士出计，勇士呈难，忠臣示节，共赴国难。”并降五楼为副都督。
慕容镇道：“陛下，臣料刘贼三日必到，我外城城防薄弱，不足以御敌，宜将男女壮丁迁入内城，加强城防。”
慕容超道：“准。”
慕容镇又道：“此战关乎我大燕的存亡，百姓之心，皆在大王一人。陛下可将宫中金银、布帛、宫女犒赏将士。”
慕容超也准，又问公孙五楼道：“公孙都督有何高见？”
公孙五楼道：“大王宽心，我亲往仙山拜求恩师，请御城良术。”
慕容镇道：“尔等皆左道旁门之士，稍有法术，岂能服众？”
慕容超道：“都督也不能这么说，刘贼阵中，旁门左道之士比比皆是。就是刘贼，也是出自道门。”
等散了朝，慕容镇私下拜见慕容超道：“大王，如今国难当头，可遣使出秦，我们两国唇齿相依，今我国有难，秦必然出兵相救。”
慕容超大喜，即令尚书张纲前往秦国求援。
到了深夜，五楼来辞，拜道：“临朐之失，皆罪臣之过。慕容镇虽说精于军务，对付刘贼，只怕是能力不够。臣去后，万一刘贼来攻，万不可出战，望大王守住城池，待臣归来。”
慕容超道：“爱卿可速去速回，我已令张纲往秦求援。”
五楼道：“臣近闻秦与夏对持，夏屡侵秦地，此去非能言善语之辈不能成事。韩范德高望众，燕秦两地都呼之为师，他若去了，秦必出兵。”慕容超连夜又派韩范率人前往秦都城长安求援。
却说刘裕兵进临朐城，令将慕容超的御辇，玉玺等送回建康，以昭其功，封住众人反战之口。
当晚，刘裕又点将论功行赏，先霸、符龙、玉郎皆有大功，唯点到月华，高声喝道：“月华将军，你违我将令，你可知罪？”
月华道：“奉命破城，城已破，不知何罪之有？”
刘裕道：“本都督自从军以来，治军从严，军令从重。我令率兵五千，你只带百人，置数万大军生死于不顾，其罪一。令你黄昏破城，残阳落西，火光才起，其罪二。令你阻敌河岸，你一人一骑阻敌不到一刻，致使燕军主力退守广固，其罪三。此三罪，哪一条都是死罪，来人，推出去斩了。”
先霸上前道：“大都督，月华将军虽说有违军令，念在其出奇兵，破临朐，单骑阻敌，可免其死罪。”
刘穆之道：“大都督，此次北伐，正是用人之计，可令其戴罪立功。”
刘裕这才喝退月华，又道：“慕容超无道，施肉刑，荼毒百姓，令三军今晚整备，明早五更杀奔广固。”
次日五更，刘裕拨营，十万将士直奔广固，令四城架设云梯，火器攻城。广固城防甚是坚固，城墙上布设穿云箭，烈火车，万箭车，城墙下，有火鼠乱窜，城头上有火燕乱飞，一时，箭如雨飞，烈火腾腾，刘裕大军伤亡甚众，攻至傍晚，被守城器械打回至护城河外。
刘裕见攻城无果，只得下令后撤十里下寨，又令大将刘怀玉屠杀外城百姓，以达到震慑城内的作用。
因广固城外青壮男女都迁入内城，外城所留都是老弱病残百姓。刘怀玉指挥军队，一面纵火焚烧房屋，一面用绳子将平民串在一起，拉到城墙外，一队队斩首。广固城头上将士哭声一片，广固城下叫声凄凉。
月华正带亲兵巡营，闻信赶到，见状大怒，将众军士支开。
刘怀玉道：“月华将军，我是奉命行事，请将军莫怪。”
月华道：“攻城不利，与城下百姓何干，难道让青州百姓从此寒心不成？”
刘怀玉道：“本将只知道奉命行事，请将军让开，否则恕本将无礼。”
月华心性直爽，听了伸手来抓刘怀玉，刘怀玉拨剑要挡，被月华反手抓住手腕，长剑落地。
刘裕正在自己帐中，听说大怒，立刻派亲兵去拿月华。不多时，将月华带到大帐中。
刘裕怒道：“你为何屡犯军规？”
月华道：“屠杀百姓，是哪条军规？”
刘裕喝道：“放肆，我奉陛下之诏，起兵讨贼，军中事务，随机决断，你怎敢妄言？”
二人话赶着话，越说越激动，月华道：“陛下北伐，是要收复山河，恢复大义，安抚天下百姓，令百姓生养休息，共沐皇恩。大都督今日屠城纵火，岂是大义之举？让青州百姓寒心，大都督岂不有负圣望？”
刘裕恼道：“你口口声声说陛下？那你说说，若非我刘寄奴，南征北战近十载，诛孙恩，平恒玄，你的陛下现在何处？”
月华道：“月华知道，我晋国的今日，全赖大都督的功劳。只是大都督别忘了，君君臣臣，不是你平素常挂在嘴边的吗？怎么此时将陛下忘了。”
刘裕将桌子一掌击碎，道：“司马篡的是刘汉政权，天下谁人不知？我本汉王刘靖之后，光复祖业，有何不可？”
月华道：“敢问一句，大都督是要效曹孟德，还是要效武帝受禅？”
刘裕更怒，喝道：“丑女狂妄，来人，推出去斩了。”
此时刘穆之及众将得了信，都进来相劝，刘穆之道：“大都督，我军初入青州，宜安抚百姓，以示皇恩浩荡，万不可一时动气呀。”这时，先霸、檀韶、向弥等人也到，齐向刘裕求请。
刘裕也自知理亏，即道：“既然众将为你求请，死罪可免，活罪难饶，重责二十军杖。我上报朝庭，贬你为豫州睢阳司马，收拾行囊，今晚上任去吧。”
送走了众人，刘穆之道：“大都督，月华虽说行事鲁莽，却有非常人之能。刘毅与大都督一同起兵，一直心存不满，得月华如得一虎，大都督岂能不知？”
刘裕笑道：“道和知其一，不知其二。刘毅为人心胸狭窄，不能容人，如丑女之性，必不会被其所容。万一刘毅动怒杀了丑女，或丑女一怒之下杀了刘毅，皆天意。”刘穆之听了不语。
