黄海海战持续约5个小时，北洋舰队战舰损失5艘，死伤官兵1 000余人；日舰重创数艘，死伤600余人。十二月二十五日，日本出动舰艇25艘，护送日兵2万余人，在威海东南登陆。二十七日，清军营官孙万龄率部于桥头集附近多次击败从陆路进犯的日军，不久因无援败退。三十日，日军分两路从陆上包抄威海卫背面，并命战舰从正面炮击威海卫，封锁港口。李鸿章严令海军提督丁汝昌避战保船，严禁出海作战，以致坐失战机。光绪二十一年（1895）正月初八，威海卫陷落。因日军炮轰，北洋舰队“定远”、“来远”、“威远”、“靖远”诸舰相继沉没，12艘鱼雷艇全部被掳。
正月十三日，北洋海军副提督英国人马格禄和顾问美国人浩威勾结部分将领，煽动兵勇水手哗变，逼丁汝昌降敌。丁汝昌宁死不从，并下令沉舰毁台，部属拒不从命。十八日，丁汝昌及守岛记名总兵张文 宣等自杀。马格禄、浩威等盗用丁汝昌的名义，派程璧光向日本舰队请降。二十日，营务处道员牛昶炳与日本海军中将伊东亨签订刘公岛降约11条。威海卫内所剩舰艇11艘和其他军械都落入敌手。至此，李鸿章经营约20年、耗资几千万两的北洋舰队全军覆没。
1895兴中会总部在香港成立
光绪二十年（1894）初，孙中山上书李鸿章，提出变法自强主张，但未被采纳。同年十月，孙中山前往檀香山，联合华侨人士20多人，成立兴中会。其章程规定以“振兴中华，维持国体”为宗旨。在入会秘密誓词中，孙中山提出了“驱除鞑虏，恢复中华，创立合众政府”的奋斗纲领。光绪二十一年（1895）正月，在香港成立兴中会总部，推黄咏商为首任会长。不久兴中会准备在广州起义，但事情败露，陆皓东等被捕牺牲，孙中山逃亡国外。光绪二十六年（1900）闰八月，兴中会又派郑士良在惠州（今广东惠阳）三洲田发动起义，因为外援没有按计划来到，起义队伍中途遣散。兴中会是中国最早的资产阶级革命团体，该会先后在横滨、长崎、旧金山、台北、河内及南洋、南非等地遍设分会，主要在华侨中发展组织。
1895《马关条约》签订
光绪二十一年（1895），中日《马关条约》签订。外国资本主义对中国的侵略进一步深入，中国的半殖民地化和民族危机进一步加深。光绪二十年（1894）十月旅顺失守后，慈禧太后害怕日军进犯京津，支持奕委托美使田贝秘密向日本疏通。第二年正月，清廷任命李鸿章为头等全权大臣赴日，与日本商谈和约。三月二十三日，李鸿章在日本马关（今下关）被迫签订了《马关条约》。《马关条约》共11款，附有《另约》和《议订专条》。主要内容包括：中国承认朝鲜完全“自主”；中国割让辽东半岛、台湾、澎湖给日本；赔偿日本军费二亿两；开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸；允许日本人在中国通商口岸设立工厂、输入机器，日本在华制造的一切物品免征各项杂税；交换俘虏，中国立即释放日军事间谍或因涉嫌而被逮捕的日本人。《马关条约》是继《南京条约》之后，清政府签订的最严重的卖国条约。它标志着外国资本主义对中国的经济侵略从商品输入发展到资本输出的阶段。《马关条约》的签订，使日本的在华势力过分膨胀，引起俄、法、德、美、英等国的不满。不久，日本被迫退还辽东半岛，但同时向清政府索取“赎辽费”3 000万两。
1895颐和园建成
光绪二十一年（1895），颐和园建成。乾隆十五年（1750），乾隆皇帝兴工修建颐和园。它位于北京西北郊，是清代北京著名的“三山五园”（香山静宜园，玉泉山静明园，万寿山清漪园、圆明园、畅春园）中最后建成的一座。清乾隆十五年，乾隆皇帝为其母孝圣宪皇太后祝寿，于瓮山南坡正中圆静寺旧址建大报恩延寿寺，扩展西湖并点缀亭、台、殿、阁等，成为著名的清漪园，同时改瓮山为万寿山，改西湖为昆明湖。咸丰十年（1860），园林被英、法侵略军焚毁。光绪十二年（1886）开始重建。光绪十四年，改名为颐和园。光绪二十一年（1895）工程结束，是慈禧太后挪用海军经费修建的。光绪二十六年（1900），八国联军入侵中国，颐和园再次遭劫。翌年重修颐和园，成为今天的规模。颐和园作为大型皇家园林，是中国目前保存得最完整的一座行宫御苑，它集中体现了中国古代园林建筑艺术的卓越成就。
1897德国侵占胶州湾
光绪二十三年（1897）九月八日，德国军舰在武汉停泊。由于船上有些水手上岸后横行不法，被群众打伤。德皇以此为借口，命令舰队驶往胶州湾。一周后，德国通知总署，德国舰队准备在胶州湾过冬。光绪二十三年（1897）十月二十日，德国借口两名本国传教士在山东巨野被杀，派军舰强占胶州湾，夺取青岛炮台，同时向清政府提出了一系列无理要求。经过反复交涉，第二年二月，李鸿章与德使海靖签订《胶澳租界条约》。清政府被迫出租胶州湾给德国，租期为99年，在此期间，胶州湾完全由德国管辖。同时，允许德国在山东境内修筑两条铁路。德国攫取了在山东的路矿权。德国侵占胶州湾掀起了帝国主义瓜分中国的狂潮。
1898戊戌变法
光绪二十四年（1898）四月，光绪帝根据杨深秀、徐致靖、康有为等人的奏章和条陈，召集军机全堂，“下诏定国是”，决定变法。四月二十八日，光绪帝召见康有为，商讨和确定变法步骤和措施。不久，他又准许康有为专折奏事，并命他为总理衙门章京上行走。康有为利用专折奏事的特殊待遇，不断地上奏折，递条陈，提出一系列新政建议。根据康有为等人的建议，在百日维新期间，光绪帝先后颁布了100多道除旧布新的改革诏令。从内容上看，六月上旬以前，光绪帝颁布的新政主要是经济、军事、文教方面的改革。六月上旬以后，新政扩展到政治方面。主要改革措施有：删改则例，裁汰冗员，撤销闲散重叠的机构；准许大小臣民上书言事，官吏不得阻挠，等等。新政遭到了封建守旧势力的一致抵制和反对。光绪帝颁布的新法诏令，除了湖南巡抚陈宝箴还能认真执行之外，其他地方督抚大多置若罔闻。在中央，有些新政机关形式上虽然建立起来，但基本上被顽固派所把持。因此，变法诏书大多成为一纸空文。八月六日，慈禧太后发动政变，将光绪帝囚禁于中南海。此后，新政基本上被彻底推翻。
1899义和团运动兴起
光绪二十五年（1899），山东清平县义和拳改称义和团。同年夏季，清政府转变了对义和拳一味绞杀的政策，改行抚剿兼施的策略。毓贤接任山东巡抚后，奏请朝廷承认义和拳为合法民间团练，正式改义和拳为义和团。此后，义和团争得了合法地位，各地义和拳也陆续改称义和团。毓贤对义和团的招抚政策，使山东义和团迅速扩展。团众四处攻打教堂，驱逐教士，与助教士为虐的地方官员作对。光绪二十五年九月，朱红灯在平原县杠子李庄，首先树起“兴清灭洋”的大旗。此后“顺清灭洋”、“保清灭洋”、“扶清灭洋”等口号都陆续出现，后来大都统一为“扶清灭洋”。日趋高涨的义和团运动也波及直隶、天津。袁世凯任山东巡抚后，极力镇压义和团。山东的义和团向华北、京津等地发展，进一步推动了义和团运动的高涨。
1900八国联军侵华
义和团运动沉重打击了列强在华侵略势力，各国政府一片恐慌。光绪二十六年三月（1900年4月），美、英、法、德4国公使联合照会清政府，限令在两个月之内剿平义和团，否则将派兵代为剿平。五月初，英、美、法、俄、日、德、意、奥八国的“使馆卫队”分批到达北京。八国联军在英国海军司令西摩尔率领下，由天津进犯北京，沿途遭到中国军民痛击，不得不从廊坊折回天津。几乎同时，聚集在大沽口外的帝国主义联合舰队发动了对大沽炮台的进攻。五月二十一日，大沽炮台失陷。
