城门口的神秘魔人就是萨曼，原本刚刚和钢牙、卡顿分别的他立刻赶往码头，还未等他抵挡城墙，库玛的“大地之怒”就已经波及到了城外。树木倒塌，道路阻断，大地破碎。萨曼急着赶往码头支援艾斯一行人，不小心掉进了裂缝中，好在他急中生智，召唤了土元素护卫解救了自己，不过左臂还是受到了伤害，一时间无法活动。没有查看左臂的伤情，他继续赶往码头，好在还来得及，及时抵挡了提利昂的攻击。
萨曼看着蓄势待发准备发动攻击的提利昂轻轻的说道：“提利昂，好久不见！”
提利昂听到这熟悉的声音，一时间呆立在那里，手中的飞星缓缓的落下，准备好的斩击也渐渐消散了。
“你是……”
“看来太长时间没见面，你连我的声音都听不出来了？”
“是……是你！”那个令提利昂无法忘记的名字出现在了脑海中，也可以说是那个令它无比恐惧的名字：“艾德曼！”
艾德曼，魔月帝国前任“三大天”之一，帝国最杰出的奥术魔法师，统领着帝国所有的魔法部队，是帝国重要的中坚力量。艾德曼拥有着无与伦比的魔法天赋，现在很多的奥数魔法都是由他发明创造并加以实践，经过战争的洗礼后才被后人所学习。同时，他还拥有着敏锐的政治头脑，帮助国王解决了很多国内外的矛盾，是国王的左膀右臂。然而，他最为重要的身份是，魔月帝国现任国王艾德华的亲哥哥。
“提利昂，看看你现在的模样，哪还有曾经号称帝国雄狮的风采。现在的你就像一只脱离族群的孤狼，等待你的只有死亡！”
“哈哈，你不也一样！为了一个爱上自己哥哥的女人，毅然决然抛弃一切，来到这里和野兽为伍。现在的你软弱的如同地上的蚂蚁，只能胆小的躲在那副面具下，你更可悲！”
“哎，多说无益，提利昂，你陷得太深了。让我带走他们，否则你和这里的一切都会烟消云散！”说罢，萨曼便走向艾斯，为他的库玛治疗伤口。
“你以为你还是当年的魔法天才吗，艾德曼？舍弃了奥数魔法，反而学习只有野兽才会的元素能量，你堕落了，你已经不是以前的你了。而我拥有着最坚硬的铠甲，最锋利的宝剑，以及无尽的能量，你拿什么和我争！”
萨曼并没有反驳他，只是从怀中掏出一颗闪烁着金色光芒的水晶，扔在了地上，萨曼在旁边念念有词。随后，地面上所有的武器、铠甲以及盾牌迅速的朝着水晶汇聚，就连士兵手中的武器也脱离的他们的控制，飞向了水晶。在接触水晶的一瞬间，所有的武器都化作了尘埃，尘埃中散落着一些金色的颗粒，金色颗粒快速的朝水晶汇集，而尘埃便被抛弃在地上。很快，水晶在金色颗粒的簇拥下，变成了一个手握双剑的金色武士，武士将剑尖对准了提利昂，警惕的看着他。
在武士出现的一瞬间，提利昂感受到了前所未有的危机，这种危机感比他深陷高登包围时还要强烈，这个金色武士不是自己能够轻易解决的。
“你可以试试。”萨曼没有理会提利昂，转身便朝城外走去，他的身后是抬着艾斯和库玛的土元素护卫，金色武士负责断后，等到其他人都走出城门后才慢慢跟了上来。
提利昂看着远去的一行人，愤怒之极，右手用力挥动着飞星，一道斩击直奔码头旁边的一座小山飞去，将其拦腰斩断。发泄了心中的愤怒后，提利昂立刻转身离开，他要抓紧时间，准备下一步的计划。
很快，萨曼带着受伤的艾斯和库玛返回了营地，大家都在这里焦急的等待着他们。曼达已经先前一步赶了回来，胸口上一道深可见骨伤口说明了他刚刚经历了一场苦战，伤口处已经焦糊，大家都能猜到他是如何止血的。钢牙没有看到巨齿的身影，赶忙向萨曼询问，在得知他已经牺牲后，钢牙痛苦的哀嚎着，萨曼只是将巨齿的战斧放在他的身边，并没有继续安慰他。卡顿和库玛还在昏迷之中，不过并无大碍。艾斯也因为剧烈的疼痛昏迷过去，凯特乐丝正在照顾他。血爪和奎牙被安排到周围警戒，预防追兵赶来。
一行人在营地简单休整后，立刻朝着山谷的方向撤退，在这里多呆一分钟都是极其危险的。道路被破坏严重，影响了众人前进的速度，不过好在萨曼可以聚集土元素，在裂缝上建造石桥，让众人通行。
四天后，一行人终于返回了山谷中。萨曼立刻将夫诸被囚禁的消息告诉了卡梅大师，并建议他立刻召集所有的术者，讨论接下来如何面对提利昂的军队以及解救夫诸的问题。卡梅大师听从了他的建议，立刻带着萨曼赶往元素之森宣布这个消息，并集结自己的力量，以抵抗提利昂的进攻。
返回山谷两天后，卡顿和库玛已经苏醒了过来，虽然身体还很虚弱，但已经能够行走了。艾斯还在昏睡之中，巨大的伤害以及大量的失血让他无法立刻恢复，只能在这山谷中慢慢疗养了，还好卡特乐丝以及血刃一直陪在他的身边。
……
一个月后，以卡梅大师为首的兽人宣布脱离兽王祖岚的统治，他们称自己为“流浪者”，拒绝加入兽王的军队。同时流浪者对提利昂组建的堕月王国宣战，势必要将夫诸解救出来。提利昂和祖岚商议组建征讨部队，对流浪者的营地发动了进攻，不过并没有取得成效，反而付出了惨痛的代价。最后，联军在禁忌森林外围组建防御圈，时刻提防流浪者的进攻。
魔月帝国方面，克雷斯·战月带着从制造所逃离出来的士兵在横断山脉处和珊迪斯·羽月带领的第一兵团会合，并在此构建新的防线，准备将堕月王国的部队阻拦在帝国的北部。但堕月王国并没有给他们太多时间，在杰瑞斯特姆的带领下，再次向克雷斯发动进攻，同时隐藏在防线地下的虫人也发动了偷袭。为了避免无谓的死亡，克雷斯只能带领部队撤退进入万人山脉，依靠多变的地形逃离了杰瑞斯特姆的追击，并且沿着万仞山脉抵达了帝国南部，在血月家族的领地中积聚反抗的力量。
诺亚829年，魔月帝国首都魔月城被攻破，提利昂·堕月站在王宫议政大厅的楼顶，将艾德华·魔月国王扔了下去，宣告魔月帝国陨落。同年5月，艾丽丝·魔月公主宣布就任魔月帝国国王，提利昂为摄政王处理帝国所有事物，同时宣布艾斯·魔月、艾德曼·魔月、克雷斯·战月以及所有反抗军统帅为叛国者，抓到者无论生死都可以在帝国获得奖赏。同年6月，魔月帝国宣布同堕月王国以及魔兽城邦组建军事同盟，联军由最高统帅提利昂·堕月统一指挥。随后，联军便对反抗军发动进攻，虽然双方互有胜负，但反抗军的控制领土已经越来越小了，大部队不得不整体向钢铁城墙处撤退，克雷斯在也众人的建议下，向曾经的盟友——东部联盟发出了支援的请求。
