三界评圣大会召开在即，三界三十六层生灵开始向天帝宫集结。这是混沌元开天辟地以来，三界最大的盛事，就像我国七七年恢复第一届高考一样，万物生灵犹如挤破脑袋。
且说，来自不咸山下黑龙江的秃尾巴老李——曾经与小白龙斗得昏天黑地的黑龙。这时的黑龙不叫秃尾巴老李，黑龙江流域的乡亲们叫他黑龙。因为他与小白龙曾经交战，小白龙入地府，将他黑龙的名号传到了飞熊童子的耳朵里，被飞熊童子记到了造化玉牒上。就这样，黑龙有幸被通知参加三界评圣大会。黑龙后世咋得了秃尾巴老李的称号呢？这得从他轮回转世最后一次说起。相传，现在的山东省招远县李家庄有个李员外，年逾花甲，膝下无子。夫人张氏，每日念经拜佛，祈求送子娘娘送子，感动了观音菩萨。
五月十三日这天，张夫人烧香念经，似睡非睡，天空突然大风骤起，乌云密布，倾盆大雨夹着雹子，铺天盖地席卷了他们的村庄。张夫人在梦中看见一条黑龙，雷霹火闪地朝她扑来，吓得她一身冷汗醒了过来。醒来之后，察看四周，正是晴空丽日，哪里有暴雨和雹子，明明是自己在梦中惊骇。奇怪的是，张夫人从此自觉腹中闷胀，身怀有孕。发生在她净奇怪事，四十月期满，生下一条小龙。此情此景，立刻将张夫人吓昏过去。李老员外听说后，急忙进屋观看，只见满屋红光，正拱在夫人怀里吃奶，竟然是一条四脚的粗大黑蛇。李员外情急之下，他到院子里找来柴刀，朝着黑蛇砍去。“咔喳”一下，竟将那黑蛇的尾巴砍去。其实，李老员外不知是黑龙投胎转世。黑龙被阳世父亲砍去了尾巴，忍着剧痛，腾空而去。后来，知道的都叫他“秃尾巴老李”。后来，秃尾巴老李重新修炼，呼风唤雨。为报复昊天古帝，他搅得四海龙神不安，随意改变雨量。玉皇大帝派二郎神把他捉上天庭，成为了二郎神的啸天犬。
眼前，黑龙从不咸山赶来参加三界评圣大会，大有意气风发的精神。在他心里，这次三界评圣大会一定能得个龙王什么的。所以，黑龙早把与小白龙结怨忘得一干二净。
突然，石矶出现在他面前截住去路。黑龙正是春风得意的感觉，哪把石矶放在眼里，张口喝到：“哪里来的野女子，敢截住本龙王的去路？”
石矶“哈哈”一阵狂笑说道：“你算哪门子龙王？不过是孤魂野龙而已！速速拜见骷髅山白骨洞娘娘。”
黑龙一听“娘娘”二字气不打一处来，迎着石矶脑门就是甩头摆尾，石矶一闪身躲过没伤着一根毫毛。石矶太阴三极功已经不次于申公豹，随即与黑龙斗在一起。黑龙自我感觉良好，与石矶斗了一百个回合，已经明显不是石矶的对手。石矶看他败下阵去，用青钢太阿剑指着黑龙说：“不识好歹的东西，我本来劝你与我联手争的一席之位。没想到，你上来就与我动手。说，想死想活？”
石矶截住小白龙，有她自己的如意算盘。她收了白猿精后自以为得意，打算再收黑龙作自己的帮手。而且，她还看到了地皇与昊天古帝逼混沌牛魔下凡。这样，石矶在三界评圣大会上就有了胜券。
黑龙虽然被她用太阿剑指着咽喉，但是仍然保持着塞外的野性。他硬着头皮说：“你一剑杀了我，叫一声不是黑龙！”
石矶冷笑了一声说：“小小黑龙，杀了你？脏了娘娘的手。滚吧！”她来了个欲擒故纵，转身离去。要不说，三界生灵共通的特点——好奇！黑龙心说，这是啥样的石矶娘娘？打败了我又不杀我，我要看个明白。于是，黑龙跟在石矶身后，边跟边问：“你究竟安什么心？”
石矶自顾自往前走，连回头瞅他一眼都不瞅。来到骷髅山白骨洞，石矶俏皮地问：“你要和我处一室否？”
黑龙不好意思和陌生人独处一室，便守在洞口等石矶出来。石矶不能不出来，马上就得动身参加三界评圣大会。石矶脸上冷嗖，心里已经乐开了花儿，心说黑龙就是一个十足的傻狍子，还自称不咸山黑龙王。石矶出得洞来说：“要想弄明白我不杀你，到三界评圣大会上跟着我做。”
黑龙跟着石矶奔往天帝宫，一路上二人没有一句沟通的话语。到了阿弥陀佛河边，他们又带上了白猿精。白猿精问：“石矶娘娘，我没有得到允许，如何进得去天帝宫？”
石矶说：“我自有办法，你藏在我的羽裳裙下，我自然就将你带进去了。到时，你千万不要出动静！”
石矶把一切安排停当，带着两只灵物继续向天帝宫进发。
这时，飞熊童子与申公豹出现在他们面前。石矶高兴地说：“大兄，一向可好！妹向你行礼了。”
申公豹打稽首还礼说：“妹可准备停当？大兄向你祝贺。”
按照辈分，飞熊童子是申公豹的师兄。但是，申公豹对待飞熊童子就像师父带徒弟。他向飞熊童子说：“这次评圣大会位列仙班的名册在你手里，你说石矶娘娘和黑龙位列座次，让我的朋友高兴一下。”
飞熊童子本来是师兄，却非常谦卑地说：“师兄，师父交代明白，你我要把名册安全送到天帝宫，不能有半点闪失！”
申公豹半劝半嚷，给石矶和黑龙使了个眼色，意思要把造化玉牒和神仙名册抢下来。石矶和黑龙哪能不明白，三个人一拥而上，对着飞熊童子下了手。飞熊童子久伴元始真君，那也不是白给的，三窜两蹦挣脱。终于，双拳难敌四手，何况这是修行已久的狂魔。飞熊童子眼看要出事儿，元始真君大喝一声挡在面前。石矶、黑龙和白猿精逃之夭夭，申公豹扑通跪到，对师父说：“我为保护师兄差点受伤，幸亏师父及时赶到，多谢师恩牵挂！”
元始真君看看申公豹一句话没说，带着他和飞熊童子奔向天帝宫。不是元始真君糊涂，他在暗中看得一清二楚。因为现在他有重大使命，不允许他节外生枝。
