大地初始，万物生长，上古众神造物，人、神、魔三族开始鼎立于世。炎帝为防火种滥用对凡间发动战争，三族精英左慈、南华和于吉共同研制“长生不老”之技术以此对抗炎帝，最终将其封印。贪婪的魔族为独占此技术，掀起百年大战，三族之间拼得你死我活，最终神、魔二族死伤惨重，只好退兵返界，而人族则开始统治中原大地成为凡间霸主。打败炎帝的三位精英携带“长生不老”技术隐居世间，并在人、神、魔三族之中选择可教诲者收为徒弟，令其潜心修炼，监视炎帝，并守护世界，世人称他们为“仙人”或“不死人”。
时值东汉末年，人族所统治的东汉刘氏王朝腐朽混乱，南华仙人对此痛心疾首，为倡导普救世人、天下太平，他收弟子张角发动黄巾起义。
张角，凡人族，南华仙人之爱徒，他武艺高超，可随手使出无敌气功地牙斩，挥出如犀利剑气般之光波，所过之处，无人可活;张角右手持九节冰剑，左手握黄天火刃，他取天地精气可创造云风仙体，令身躯刀枪不入。更兼有南华仙人传于他的天书三卷《太平要术》，有呼风唤雨之能。
张角创立天下第一大教大平教宗，在其师傅南华仙人的示意下，密谋起事，欲取大汉王朝而代之。
起事之初不料遭弟子唐周举报，张角不得已急忙提前起义。张角高呼：“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉。“太平教宗的教徒个个以黄巾裹头，号称黄巾力士，在巨鹿揭竿而起。因此人民又称这次起义为“黄巾起义“。
太平教宗起事之初，声势浩大，加上大汉王朝的军队久疏战阵，太平教宗一路所向披靡，高歌猛进。
大汉朝廷为之震动，昏庸无能的汉灵帝一时间慌了手脚，不知所措。鬼域十常侍之一的张让献计说分权让各地太守州牧自行招幕义兵，抵抗黄巾军。同时派出帝国最精锐的三大军团人族的黄金军团，魔族的黑暗骑兵团，神族的白虎军团前往阻击黄巾军。汉灵帝不假思索的便答应了，朝廷的这次举动虽然成功的压制了太平教宗，却为日后的群雄并起埋下了祸根。
且说张角一军，程远志与副将邓茂领兵前犯幽州地界。时震国四天王之一的西蜀王刘焉正任幽州太守，刘焉乃江夏竟陵人氏，汉鲁恭王之后。当时闻得贼兵将至，刘焉随即出榜招募义兵，榜文传到涿县，引出涿县中的一个英雄。那人性情宽和，素来有大志，喜好结交天下豪杰；此人是中山靖王刘胜之后，汉景帝阁下玄孙，姓刘名备。
刘备，字玄德，凡人族。刘备威而有恩，勇而有义，宽宏而有大略，乃世之大英雄，在以武林、侠客、将军、军师为主的人界，拥有很高的威信和人气，他手持只有王室宗亲血脉之人才能拿起的“黄龙双股剑”，身怀家传龙技三招，在人族江湖上被称为“仁义剑客“。
刘备当日见了榜文，慨然长叹。随后一人厉声道：“大丈夫不为国家出力，为什么长叹？”
刘备回头看向来人，问他姓名。那人道：“俺姓张名飞，字翼德。江湖人称硬汉的便是俺了。”
张飞，字翼德，蛇冢派传人，乃人族之中少有的彪形大汉，因其燕颔虎须，豹头环眼，常被人疑作魔族中人。张飞勇武过人，人称“硬汉”，他喜好饮酒，却千杯不醉，酒量惊人，为人性直豪爽，颇有豪杰之作风。张飞武艺高强，身手不凡，手握千斤神兵“丈八蛇矛”，腰系酒葫芦，每战之前必定大喝三口，借着酒劲常常能力挽狂澜，所向披靡。
刘备叹道：“我本汉室宗亲，姓刘，名备。今闻黄巾倡乱，有志欲破贼安民，恨力不够，故此长叹。”
张飞本是粗俗之人，空有一副热血，听得刘备的有心无力，便道：“我颇有钱财，可以招募乡勇，与你同举大事，你看怎么样？”
刘备听了很是高兴，遂与张飞同入村店中饮酒。
正喝的高兴，只见一大汉，提着把大刀入店坐下，便唤小二道：“快拿酒来喝，我待会要赶入城去投军。”刘备看这人相貌堂堂，威风凛凛，手中大刀刻着一条腾飞的青龙，刘备见他手中大刀猛然想起一人——江湖双圣之一的武圣关羽。就去邀请他一同坐下，问他姓名。
那人道：“吾姓关名羽，字云长。”
刘备心中欢喜，暗道果然是他，表面是却是故意问道：“莫非是武圣关羽？“
那人答道：“正是在下。“
关羽，字云长，凡人族。长有五尺美须髯，红润脸庞丹凤眼，手握“青龙偃月刀”，一副凛然正气，豪气冲天之架势。关羽龙胆虎威，武艺盖世，江湖人称“武圣”，关羽武艺惊人，万人难敌，他的青龙刀法实是精妙绝伦。
刘备有心拉拢关羽，将自已的打算告算关羽，关羽大喜。同到张飞庄上，共议大事。张飞道：“俺庄后有一桃园，花开正盛；明日当于园中祭告天地，我三人结为兄弟，协力同心，然后可图大事。刘备、关羽齐声应道：“这样最好不过了。”
三人在桃园中，备下乌牛白马祭礼等项，三人焚香再拜而说誓道：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜仁义剑客刘备为兄，武圣关羽第二，硬汉张飞为弟。祭罢天地，又宰牛设酒，聚集乡中勇士，得到三百多人，在桃园中痛饮一醉后，前往投奔西蜀王刘焉。
