第二天，武器被召集起来。但是没有马可骑。这真是一种悲哀。但是很快他们就被两匹马的马贩子的到来所鼓舞。
“真是，天堂帮助了我们！”刘备说。
关羽：“大哥，天堂是啥？”
刘备：“..........”
3兄弟就出去迎接商人。他们是来自中山的张世平和苏双。他们每年都到北方去买马。他们现在正在回家的路上，因为黄巾军的到来而拖延了时间。弟兄们请他们到农场去，在那里盛酒。然后刘备告诉他们要争取安宁的计划。张世平和苏双很高兴，他们立刻给了兄弟们50个好马，还有500两的金子和银子，还有1500磅的钢铁，用来锻造武器。
兄弟们表达了他们的感激之情，商人们也离开了。然后，铁匠们被召来制造武器。对于刘备，他们制造了一把古代的剑；为了关羽，他们制作了一个长柄的长刀，叫做青龙刀，重达一百二十磅；而张飞则创造了一种叫做蛇的十英尺高的矛。每个人都有一个头盔和全副武装。
当武器准备好时，现在有五百名士兵的部队向邹靖将军行进，他把他们介绍给了幽州刘焉。当介绍的仪式结束后，刘备宣布了他的祖先，而刘焉则因这一段关系而获得了对他的尊敬，认了人侄子。
在许多天后，人们宣布叛乱已经在这里爆发了，而一个黄色的围巾军，程远志，已经入侵了这个地区，有5万名叛乱分子。刘焉向邹靖和三个兄弟发布命令，与五百名士兵一起去反对他们，不知道到是不是刘焉脑子被驴踢了，500人对战50000人啊，重点是刘备还答应了。走到秦岭山的脚下，在那里他们看到了叛军。反抗军的头发披在肩上，额头被黄色的围巾绑着。
当两支军队相互对立时，刘备走到前面，关羽到他的左边，张飞到他的右边。
他的鞭子一抽，刘备就开始向叛乱分子投骂，叫道：“反叛的不顺应时局的人！为什么不下马早些投降？”
他们的领导人程远志愤怒地派出了一名将军，邓茂，开始了这场战斗。马上，张飞向前走，他的蛇矛准备好了。受到一种推力，邓茂从他的马身上滚了下来，被刺穿了心脏。在这一点上，程远志自己把他的剑取出，想用剑来杀了张飞。但关羽却挥舞着他那笨重的青龙刀，向着程远志而来。在这一场景中，恐惧抓住了程远志，在他能自卫之前，关羽便落下了刀，把他砍了一半。
后人有诗赞美二人，说道：英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。
他们的首领倒了，叛军把他们的武器扔了，逃跑了。官方士兵冲进他们中间。成千上万的人投降，胜利就完成了。因此，起义的这一部分被打破了。
在他们回来的时候，刘焉亲自会见了他们并分发了奖励。
但第二天，来自青州地区的龚景的信中说，叛乱分子包围了这座主要城市，而且快要沦陷了。帮助需要快速。“我要走了，”刘备一听到这个消息就说。他立刻和自己的士兵一起出发了，在邹靖的领导下，他得到了5000人的增援。
叛军看到了援助的到来，立刻发起了猛烈的攻击。相对较小的缓解力量无法取得胜利，也无法在10英里以外的地方退休，他们在那里扎营。“他们很多，我们却很少，”刘备对他的兄弟们说。“我们只能通过优越的战略来打败他们。”于是他们准备了埋伏。关羽和张飞，每个人都有一个很好的会合方位，走在山的后面，右边和左边，藏了起来。当锣鼓惊动他们的时候，他们就会离开，去支援主要的军队。做完这些准备工作，进军的战鼓为刘备响了起来。叛军也向前推进。但刘备突然撤退了。叛军认为这是他们的机会，于是向前推进，并被领到山丘上。突然，锣声响起来了。关羽和张飞从右和左向外出现，刘备正面对着反叛军。在三边的攻击下，叛军严重损失，逃到了青州城下面。但是，太守龚景却领导了一个武装的军队来攻击他们，而叛乱分子被彻底击败，许多人被杀。青州不再处于危险之中。
后人有诗赞玄德曰：运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
在庆祝胜利的庆典结束后，邹靖将军提议返回幽州。但刘备说，“我们被告知，帝国司令卢植一直在与张角领导的一群叛军斗争。”卢植曾经是我的老师，我想去帮助他。于是刘备和邹靖分开了，三兄弟带着他们的军队去了河南省许昌市。他们发现卢植的营地，确认了他的存在，并宣布了他们的到来。指挥官非常高兴地接待了他们，在他制定计划的时候，他们仍然和他在一起。
当时，卢植的十五万军队和张角的五万军队都在互相面对和相持。他们都没有取得任何成功。卢植对刘备说：“我能在这里包围这些叛乱分子。”但是，另外两个兄弟，张宝和张梁在颍川与皇甫松和朱俊两军相持。我将再给你一千多名士兵，用这些你可以去看看发生了什么，然后我们就可以解决这一问题了。”于是刘备出发，尽可能快地走到颍川。当时，帝国军队成功地攻击了，而叛乱分子已经撤退了。他们在茂密的草丛中扎营。看到这一点，皇甫松对朱俊说，“反政府武装正在田野里露营。”我们可以用火来攻击他们。”于是，帝国的指挥官命令每一个人割下一捆干草，并设下埋伏。那天晚上，风刮起了一阵大风，在晚上九时至十一时，他们开始了一场大火。与此同时，皇甫松和朱俊的军队袭击了叛军，并将他们的营地点燃。火焰升到天上去了。叛军陷入了极大的混乱。没有时间骑马或穿甲：他们向四面八方逃窜。战斗一直持续到黎明。张梁和张宝，带领着剩下的士兵，找到了一种逃跑的路线。但突然，一群有深红色旗帜的士兵似乎反对他们。他们的首领是一个中等身材的人，眼睛小，留着长胡子。
他是曹操，是一名北居人，拥有骑兵指挥官的军衔。他的父亲是曹嵩，但他并不是一个真正的曹操。曹嵩出生在曹腾家族，但他是由夏侯氏抚养长大的，曹操是夏侯氏的后代，他的名字是这个家族的名字。年轻的曹操喜欢打猎，喜欢唱歌和跳舞。他足智多谋，充满了狡诈。一个叔叔看到这个年轻人不稳定，常常对他生气，并对他的父亲说他的罪行。他的父亲向他提出抗议。但是曹操却想到了反抗的办法。有一天，看到他的叔叔来了，他假装很不健康地倒在地上。叔叔惊恐地跑去告诉他的父亲，他来了，而曹操的健康状况非常好。但是你的叔叔说你很不健康。你的病已经痊愈了吗吗？”父亲说道。曹操说：“我从来没有遇到过这种疾病。”“可是我已经失去了我叔叔的爱，他欺骗了你。”
（这个故事是说，在曹操装病之前，父亲以为叔叔的话千真万确，当他叔叔批评曹操的时候，他信以为真，以为曹操真的有许多罪行。但曹操却装病证明，叔叔是在故意欺骗父亲，叔叔的话是不真实的，这次就是对曹操不满而故意说自己有病。让父亲不要听信一面之词，而要眼见为实。）
从此以后，无论叔叔怎么说他的过失，他的父亲都不理会，也就是不再轻易相信了。于是这个年轻人变得放肆而不受控制。一个名叫桥玄的人对曹操说：“叛乱在手边，只有一个最伟大的人才能成功地恢复平静。”那个人就是你自己。”南阳何用对他说：“汉王朝即将灭亡。”能恢复和平的是这个人，只有他。”曹操去问他的未来，向一个名叫徐绍的智者。“我是什么样的人？””曹操问道。他先是没有回答，又一次又一次地被问了这个问题。徐绍回答说：“在和平中，你是一个有能力的人；在混乱中，你是一个狡猾的英雄！”听到这个消息，曹操非常高兴。曹操20岁毕业，赢得了虔诚和正直的名声，被举荐为官员。
他在首都地区的一个县开始了他的职业生涯。在他守卫的城市的四扇门里，他挂起各种各样的有五种颜色的木棒，他会惩罚任何违反法律的人，不管他的级别是什么。现在，?简硕的一个叔叔在夜晚的街上被发现了一把刀，并被逮捕了。在适当的时候，他被打死了。从此以后，再也没有人敢再犯了，于是曹操的名字就被人听到了。不久，他成为了河南省朴阳县的地方官。
在黄围巾军的爆发中，曹操担任将军，并得到了五千匹马和士兵的指挥权，以帮助在颍川作战。他只是碰巧刚刚被打败的叛军，打了一段时间。成千上万的人被杀，无数的旗帜、鼓和马匹被捕获，还有巨额的金钱。张梁和张宝经过艰苦的奋战离开了战场。然而，接受皇甫松和朱俊的采访后，曹操就去追赶叛军。
与此同时，刘备和他的兄弟们正在向颍川加速，当他们听到战斗的声音，看到火焰向天空上升。但是他们到达的时间太晚了。他们看到皇甫松和朱俊，他们告诉皇甫松他们的意图。
“叛军的力量在这里很不稳定，”指挥官们说，“但他们肯定会到广宗加入张角的部队。”你什么也不做，只是赶快回去。”
这三个兄弟因此重新追踪他们的脚步。在路上的半路上，他们遇到了一群护卫着一名囚犯的士兵。当他们走近时，他们看到这名囚犯是卢植，他们要帮助的人。刘备急忙下了头，问发生了什么事。
卢植解释说：“我已经包围了叛军，并在粉碎他们的时候，张角利用了他的一些超自然力量，阻止了我取得胜利。法院让?左丰去调查我的失败，那个官员要求贿赂。我告诉他我们有多困难，问他在哪里，在这种情况下，我可以为他找到一份礼物。他愤怒地走开了，报告说我躲在我的城墙后面，不愿战斗，我的军队也因此而灰心。所以我被董卓取代了，我必须去首都来回答这个问题。”
这个故事使张飞很生气。他想杀了陪护，并释放了卢植。
但是刘备阻止了他。“政府将会采取适当的做法，”刘备说。“你不能匆忙行动！”三兄弟面临着两种路。继续走到广宗的路上，没有什么用处，所以关羽建议回到卓郡，他们重新上路了。
