从傲来国兵器库库离开后，悟空背着装有兵器的布袋，很快回到了花果山水帘洞，高高兴兴地把布袋放在了众猴子面前，得意洋洋地说道：“傲来国的兵械库虽然很大，各种兵械虽然很多，可还不是照样被我给装来了？这下该轮到傲来国国王着急了。”
众猴子望着地上的布袋，脸上露出了诧异的表情。他们无论如何也不肯相信，这么小小的一个布袋，居然可以装得下那么多的兵器！他们更加怀疑，那么长那么大的兵器，是怎样被一个个装到这么小的布袋里的！
还是悟空看透了众猴子的心思，于是赶紧把兵器从布袋里倒出来，然后重新放大，使这些兵器恢复了原来的尺寸。
马猴将军看了，更是满脸惊讶，“大王好厉害的神通！莫说这小小的傲来国没有敌手，就连这三界之内也是少有对手！”
悟空听后顿时笑了，“马猴将军言过其实了。要知道，人外有人，天外有天。我师傅的神通不知道要比我厉害多少倍！咱们整个花果山，也就你一个马屁精。不过本王听着高兴！”
随后，悟空吩咐马猴将军把这些兵器分发下去，让他的猴子猴孙人手一把，准备明日开始，由马猴将军带领操练兵马。
不过，悟空还有一件事情没有做成，他要狠狠地戏弄傲来国王一番，为那些遭受压迫的百姓出口恶气。所以，他还要到傲来国都城里走一遭。
为了不惊吓到城里的老百姓，也是因为听说了傲来国王非常好色，所以悟空在进城之前，就先变成了一个身着白衣、极为俏丽的年轻女子。为了吸引大家的目光，悟空在走动的时候故意扭动腰肢，扭扭捏捏，尽量装出一副风流少妇的样子来。
还没来到城下，远远地望去，就见城门口贴了一张大大的告示，上面还画着悟空的头像。悟空凑近一看，差点儿没有笑出声来。
原来，兵械库被盗，傲来王差点儿被气个半死。听守卫兵械库的士兵说，前来盗取兵器的是一个凸嘴缩腮、全身长毛的妖怪。傲来王也明白，就算举全国之力，也很难与妖怪的法术相抗衡。所以本打算就此作罢。可是，从花果山上逃回来的几个官兵，却说他们见过那个妖怪。说白了，就是一只会说话的猴子！
傲来王心想，“简直是反了天了！就连盘踞在连花果山上的野猴子都敢来与本王作对！”
傲来王实在咽不下这口气，所以就命人在城门口张贴了告示，希望有能人异士能够揭榜，把花果山盘踞的猴群给灭了。不过，告示上孙悟空的头像，则是画师根据官兵们的描述画上去的，看着确实有八九分相似。
悟空心想，“一个小小的傲来国王，竟敢如此小瞧本大王！待会儿进了傲来王宫，俺老孙一定要好好戏耍他一下！”
想到这里，悟空就扭捏着身体向城门走去。守卫城门的统领看到这么一个漂亮的女子，眼前顿时一亮，取笑道：“别人家的女子躲还来不及呢，你却自动送上门来！不过你长得这么漂亮，就算是做我们的王后，也是够格的！”
统领说完，就对身后的士兵挥了挥手，瞬间就有十几个士兵围了上来。悟空见状，倒也不挣扎，任由士兵们推搡着进了城门，很快来到傲来王宫，被带到傲来王面前。
悟空初见那傲来王，大约四十岁上下。虽然身着华冠丽服，衣冠楚楚，但是难掩面目可憎，丑态百出。悟空所变美女尚未被带到眼前，就已经被傲来王的贼眉鼠眼给锁定了。而且，这傲来王一见到眼前白衣美女，平时那种凶神恶煞的表情立马不见了，而是代之以假装出来的风流倜傥。
此刻的他，恨不得立刻拥美人入怀。但是碍于侍卫在场，纵然是傲来王也不敢放荡，只能以色迷迷的眼神不住地打量着悟空，假装关心地问道；“敢问小女子芳名？年方几何？家住哪里？有没有婚配啊？”傲来王的话语里夹杂着一些调情的味道。
悟空听了索性将计就计，于是假意答道：“小女子名叫兰兰，年方二八，家住花果山山下，至今待字闺中，尚未婚配。”
傲来王一听，高兴得立马拍起了大腿，“尚未婚配好啊！尚未婚配好啊！本王见你清丽脱俗，天生丽质，乃是我后宫佳丽的不二人选。不如你就留在宫中伺候本王吧！”
“可是，大王后宫佳丽成百上千，也不缺小女子一人。大王还是放小女子回乡吧！”
悟空此刻也是假装正经。但是他没想到，这句话几乎惹恼了傲来国王。
“放你回乡？你做梦去吧！只要你进了这傲来王宫，你就是本王的女人！”傲来王几乎是咆哮着说出这句话来。
接着，他斥退了在场的所有侍卫，反而把一众女妃叫到自己面前，“往日里，本王都是跟你们玩捉迷藏游戏。规则是，本王蒙着眼抓到谁，谁就要给本王侍寝。可是今日不同。今日宫里来了一位新人。所以本王想尝尝鲜，今晚就不陪你们玩游戏了。你们都各自散去，早早休息吧。”
一听这话，众妃嫔开始撅起了小嘴，显然是不高兴了。当然，还有更不高兴的，那就是孙悟空所变的白衣美女。悟空想戏耍傲来国王，不来点刺激的怎么能行呢？所以悟空赶紧站出来反对道：“大王，小女子虽然是新人，但也不能坏了宫里的规矩。既然大王是通过捉迷藏来决定侍寝人选，小女子当然也要遵从这个规则。如果仅仅因为小女子是新人，大王就随便破了规矩。那么，小女子以后也无法在宫里立足。”
见眼前这个兰兰如此固执，傲来国王不禁喜上眉梢，“好好好，本王答应你就是。就算是玩捉迷藏，本王也一定先抓到你！”
就这样，一位宫女很快拿来了一条黑色丝巾，缠在傲来国王的脸上，遮住了他的双眼。国王的那些妃嫔，则分散在皇宫的各个角落，假装有意躲避傲来王。可是，谁又不想被傲来王给抓住呢？
悟空一边躲避着傲来王，一边用言语来勾引傲来王，“大王，我在这里呢，快来抓我呀！大王，快来抓我呀！”
傲来王于是兴奋地答道：“我的美人儿，我现在就来抓你了。你站在原地别动！”
于是悟空假装躲避不及，故意被傲来王抓个正着，嘴里羞赧地叫着，“羞死了！羞死了！小女子是因为不小心，才被大王抓住的！”
傲来王把兰兰紧紧地抱在怀里，高兴得大叫，“我的美人儿，终于抓到你了。今晚你是我的了！”
可是当他撕下脸上的丝巾，睁开眼睛细看时，却被吓得赶紧跳开，几乎说不出话来。
原来，他搂着的不是美女，而是一具完整的骷髅！接着，其他妃嫔也陆续聚拢过来。但在傲来王的眼里，她们也都是一具具完整的骷髅！说详细点儿，她们都是一具具会动的，而且是会说话的骷髅！
这究竟是为什么呢？原来是悟空对傲来王使用了幻术，也就是障眼法。在傲来王眼里，所有人都是会行走的骷髅，只有他自己是个例外。但在其他人眼里，一切照旧如常，根本看不到骷髅的存在。
这时，悟空见傲来王把自己推开，就又跑着钻进傲来王的怀里，娇嗔道：“大王，今晚就让我来陪你吧！保证把你伺候得舒舒服服，高高兴兴，开开心心！”
那傲来王见一具骷髅又向自己扑来，吓得赶紧躲到一边：“不要！不要！我不要！”
这时，又一位妃嫔跑过来，准备钻入傲来王的怀里撒娇，“大王，你不让他们来陪，就让妾身来陪你吧！妾身知道，只要让你舒服了就行！”
不过这一次，傲来王直接把那位妃嫔推倒在地，嘴里几乎是咆哮道：“你们究竟是哪里来的鬼魅？为什么要谋害本王？”
傲来王一边说着，一边拔出腰间宝剑在空中不断挥舞着，不让别人靠近。其他妃嫔见状，也都惊呼道：“来人呐，大王中邪了！大王中邪了！”
悟空见火候已到，于是就现了原身，恢复了自己凸嘴缩腮、全身是毛的长相。随之而来的就是，悟空在傲来王身上使用的幻术也跟着消失了。
望着自己面前站着一个全身长毛的怪物，傲来王想提剑刺去，但始终没有胆量，最后只好怯生生地说道：“原来是你这怪物在此作祟！本王又没惹你，你为什么非要跟本王过不去？你不光偷光了本王库房里的兵器，还故意变做美女戏耍本王，究竟是何道理？”
悟空听了哈哈一笑，“你是没有惹到俺老孙。但是你横征暴敛，残暴不仁，已经惹恼了你治下所有的百姓。俺老孙就是要为他们强出头！你身为一国之君，如果再敢胡作非为，虐待自己的子民，俺老孙早晚要取你性命！”
悟空说完，就飞身离开了傲来王宫。
