悟空把金箍棒变得绣花针一样大小，放进耳朵里，然后回到了花果山。
众猴见悟空这副披挂甚是威风，皆赞不绝口。接着，悟空又把金箍棒从耳朵里掏出来，变得像茶杯一样粗细，随便在一块巨石上耍了几下，就把隐藏在树林里的飞禽惊起一片，各种走兽也四散逃去。观看的猴群纷纷叫好。
等到悟空兴尽回到水帘洞里，却见马猴将军和长臂猴军师步履蹒跚地走过来。悟空还没开口，却听马猴将军忧伤地说道：“报告大王。属下现在年老体衰，军师也是体弱多病。经过我们俩共同商量，决定辞去将军和军师的职务。还请大王恩准！”
悟空于是盯着两位细看，见他们果真老态龙钟，颇显疲惫。悟空甚是感叹，“真是岁月不饶人啊！不知不觉，你们就老了。好在俺老孙学会了七十二变，有长生不老之术。如果你们也像俺老孙一样，永远都不会变老，那该多好啊！”
马猴将军也随之感叹道；“大王有仙术在身，自然可以长生不老。但是我们这些下属，皆是肉体凡胎，自然无法避免衰老死亡的命运。不过，如果能够弄几粒仙丹来尝尝，我们肉体凡胎也可以像大王一样长生不老。”
“只可惜，所有的仙丹都在大仙手里。俺老孙虽然神通广大，却也未入仙籍，无法向他们讨要，也只能看着俺这些猴子猴孙一天天老去。”
“其实，要想长生不老，还有两个办法。要么吃到仙界神果，要么喝到不老泉里的神水。但是仙界神果都有大仙派弟子专门看护，此路断然行不通。不过，要想喝到不老泉里的神水，那就容易多了。”
悟空一听顿时笑了，“好你个马猴将军，居然聪明得很。你绕来绕去，原来是想让本王给你弄神水来喝！可是这不老泉究竟在哪里，本王却无从知晓。”
这时，长臂猴军师也发话了，“大王不必忧心。那不老泉的所在，我和马猴将军其实也略有所闻。听附近山头的一些小妖说过，那不老泉在南赡部洲的一座大山里。那座大山就叫不老山。据说，因为不老泉的缘故，不老山上所有植物四季常青，从不衰老。就连飞禽走兽也多有成妖成怪者。那山下活到几百岁的老者更是比比皆是。虽然南赡部洲此去甚远，但是大王只需翻个筋斗就到，想必也不是难事。”
为了让猴子猴孙都能喝到不老泉里的神水，悟空果真驾起了筋斗云，不一会儿就到了南赡部洲地界。但是南赡部洲实在太大，悟空也不知该如何找下去。
正当悟空左右为难之际，他忽然想起了七十二变当中有个请神的法术。所谓请神，就是遇到困难了请神仙帮忙。当然，请神也只能请那些法力和地位比自己低的神仙。那些法力和地位比自己高的神仙，是根本请不动的。
想到这里，悟空举起金箍棒，照着地面就是几下猛敲，那声音自然是振聋发聩，烟尘四飞。在烟尘当中，土地神慌慌张张探出头来。一见悟空那那副怪相，吓得拔腿就想跑。
悟空见状赶紧拦住大喊：“土地老儿，俺老孙不是妖怪！俺是花果山的美猴王。俺想向你打听一件事。请你告诉俺，去往不老山的路如何走法？”
那土地神见悟空并没有恶意，这才放下心来，但是也免不了埋怨几句，“你要问路就好好地问路。小神原本躲在地下睡得正香，却被你几棍子给吓醒了。如果不是看你手中棒子厉害，小神才懒得告诉你呢！”
悟空只好赔笑道：“是俺老孙失礼了。如果下次需要问路的话，俺老孙就轻轻敲几下。还请你把不老山的方位告诉俺。”
“看来，又是一个前来讨要不老泉水的。不过你要当心了，那不老神泉可是有个妖怪守着。每当有人前去讨要神泉水的时候，必须要向他送上珍宝才行。你要是没有珍宝，就干脆别去了。要么一滴水都讨不到，要么就被妖怪给杀死。你可想好了。”
土地神一边说着，一边抬手向西南方向指了指，“这不老泉距离此地不过几百里之遥。如果你的法力不到家的话，还是赶紧回去吧。那只妖怪可不好惹。”
悟空笑了笑，说道：“土地老儿，你就放心吧。那只妖怪见了俺老孙，也得叫祖宗。他得把神泉水乖乖地交给俺老孙带走！”
听了悟空霸气的说辞，土地神只好摇了摇头，然后慢慢隐入土中不见了。
按照土地神的指引，悟空很快来到了不老山下。但见这里草木青翠欲滴，山上飞禽走兽不时出没。山间松柏参天，树身巨大，树荫遮天蔽日。每一棵树都像是已经活了几千年。树林中，偶尔一只野兔出现，却也像牛犊一样壮大。悟空看了，也禁不住赞叹不老山的神奇。
在山上寻找神泉的途中，悟空遇到了几位进山砍柴的樵夫。在他们口中得知，不老泉原来是在一个神泉洞里。但是这个神泉洞却被一只黑熊精把守。这黑熊精少说也有几千年的道行。他还自封为神泉洞主。只要有人进山讨要神水，都必须向这黑熊精献上珍宝。
悟空根据樵夫的指引，很快来到了神泉洞外。原来，这神泉洞在一个隐秘的山崖下。洞外有几只小黑熊精轮流把守。洞口是由两扇天然的石门组成。洞口上方刻有神泉洞四个大字。在洞顶巨石上，有一棵巨松坚忍挺拔，正好可以遮挡洞口的阳光。
来到洞口，悟空向几个把守的小黑熊精说道：“快快进去禀报你们洞主。俺是花果山美猴王，今天特意来讨要些神水。”
这几只小妖一听都笑了，“既然讨要神水，珍宝可曾带来？如果没有珍宝，我们洞主谢绝见客。”
“那你就告诉你们洞主，俺老孙可是会七十二变。谁要是让俺老孙不高兴了，俺老孙只要一棍子，就可以把你这神泉洞给捅塌了！”
悟空一边说着，一边故意把金箍棒拿出来耍了几下。顿时就见隐藏在林间的飞禽走兽四散逃去。几只小妖见状，赶紧跑入洞中，告诉了黑熊精。
黑熊精听了很是生气，“真是大胆的野猴子，居然敢到我神泉洞口撒野，真是活得不耐烦了！待我老熊出去好好教训他一下。”
黑熊精说着，就提了两把骷髅锤走出洞来。
见了孙悟空，看他头戴凤翅紫金冠，身披锁子黄金甲，手中提个金箍棒，黑熊精立马被悟空的气势给压下去了。
但是在一众小妖面前，黑熊精却不能认怂，于是硬着头皮叫道：“好你个撒泼的野猴子！众所周知，不论是谁，只要到我洞里讨水，都要献上珍宝。这是天经地义的事情。你要想讨要神水，必须献上珍宝来。否则，一滴水你也拿不到！”
黑熊精说着，还不忘挥动一下手里的骷髅锤。因为这把骷髅锤锤头形似骷髅头，上面眼眶、嘴巴、鼻孔无一不全，舞动起来还会发出奇怪的声响，所以往往令对手不寒而栗。
不过悟空可没那么胆小，“我说你这妖怪，忒也不识抬举！你那把骷髅锤用来吓唬小孩儿还行，想要吓唬俺老孙，等下辈子吧！”
悟空说着，就提起金箍棒，与那黑熊精厮杀到一起。只见锤棒相交，声音震天撼地，吓得那些小妖赶紧到神泉洞里躲避。悟空一时杀得兴起，把那黑熊精逼得连连后退。最后，悟空来了个泰山压顶之势，直接把黑熊精逼到了死角。眼看金箍棒就要落到头上，眼看自己脑袋就要开花，无奈之下，黑熊精只能咬牙接下悟空这一棒。只听轰的一声巨响，就见黑熊精已经口吐鲜血，双膝跪在了地上。
见黑熊精终于开始服软，悟空这才收起金箍棒，教训道：“俺老孙见你修行几千年，才攒了这点儿道行，不忍杀你。只要你把那神泉水给俺老孙灌上一葫芦，俺老孙也决不找你麻烦！”
就在悟空说话的空档里，那只黑熊精忽然从地上爬起，一溜烟地跑进了神泉洞，紧接着，洞门也被严严实实关了起来。
见状，悟空甚是懊恼，“想不到这个怂包打仗不怎么样，逃跑却是一流。早知如此，俺老孙还不如再加些力道，直接一棍子将他打杀，也省却这么多麻烦！”
