离开万仙大会以后，骑着飞象神兽，菩提祖师却不知何去何从。本来天界有自己的菩提仙府，也是自己逍遥自在无忧无虑之所。可是现在为了一个牵强的理由，无端地得罪了玉帝，被他贬到地界为仙，自己的天界仙府自然是回不去了。可是偌大的地界，到哪里去寻找一个适合隐居修炼的地方呢？
虽然菩提祖师在天界为仙上万年，天界的每一个角落，每一处仙府他都去过。可是他对地界却一无所知，居然不知道地界分为四大部洲——东胜神州、西牛贺州、南赡部洲和北俱泸州。而且每一大部洲都是漫无边际，没有十年八年的脚力都走不到边的。
不过，这对菩提祖师却是小菜一碟。他有坐骑飞象神兽，往来于各大部洲之间，只需三两日便足够了。更何况他还会跟斗云。只要一个跟斗就可以翻出十万八千里，从一个大洲到另一个大洲只需眨眨眼的功夫。但是菩提祖师也明白，他此番到人间的目的，是找一个僻静幽雅之所，一则可以广招门徒光大道宗，二则可以潜心修炼提高修为和法力，所以他的行程就相对慢了一些。
一日，菩提祖师刚踏上东胜神洲的地界，就被眼前的景象给迷住了。只见山间野花簇集，空气中弥漫着淡淡的清香。山上长满了许许多多的果树，树上结满了各种各样的野果。在不远处的一个悬崖上，一条天然的瀑布倾泻而下，形成一条巨大的水幕把整个悬崖给遮盖起来。在这白色水幕的背后，似乎有一个天然的巨大洞穴若隐若现。成群的猴子在山野间，果树上，溪流边，甚至是悬崖峭壁上上蹿下跳嬉戏打闹，好不自在！
见到如此美妙的景色，菩提祖师也忍不住感慨道：“这真是一个修炼的好去处！就连我这个得道大仙，居然比不上这群猴子自由自在，无忧无虑！”
原来大仙所到之地乃是东胜神洲的傲来国。菩提祖师眼前那座大山叫做花果山，也是一座名山。尤其是这座花果山临近东海海边，要风有风，要水有水，要美景有美景。菩提心想，“如此美好胜境，要是山上有个现成的道观让我立足，那该多好啊！”
正当祖师沉思之际，耳边忽然隐隐约约传来一阵嗲声嗲气的呼喊：“师祖，师祖！”
起初祖师以为是自己产生了错觉。毕竟这花果山乃是人迹罕至之地。山上除了一群群野猴之外，极易潜藏妖魔鬼怪作祟。可是呼喊声不时地在自己耳边响起，那声音亲切地称自己为师祖。
“难道是有妖怪故意迷惑本仙？可是哪只妖怪有这么大胆子？”
想到这里，祖师便举目向远处望去。不料这一望，却让他在远处的海边有了惊人的发现。想不到在这人迹罕至的海边岩石上，居然矗立着一个外形酷似猴子的巨石！在海浪的拍打下，在海风的抚摸下，这巨石宛如一只灵猴蜷缩着身子蹲坐在岩石上，虽然外形粗糙却也七窍分明。如果不是细心打量，菩提祖师也一定会认为这个巨石就是一只真正的猴子。
“可是呼喊声还在自己耳边不断响起。眼见周围绝无半点人迹。难道这声音是巨石发出来的？或者说，这块巨石本身就是一块灵石？”
想到这里，祖师就牵着飞象神兽来到巨石脚下。此时祖师听得更加真切了，声音果真是从巨石里发出来的。作为曾经的天界大仙，菩提见多识广，自然也就见怪不怪了。可是当他仔细认真地打量这一天然石猴的时候，不免也为大自然的鬼斧神工所折服。
最令菩提祖师惊讶的还不止这些。因为这块巨石上居然散发着一阵阵灵光！祖师透过自己的慧眼自然看得一清二楚。若是凡夫俗子的话根本就察觉不到这些。
见灵石有意搅扰自己，菩提不免责怪道：“你是旱魃山魈也好，树精石怪也罢，为何把本仙吸引到这里来？难道你我有一定的渊源不成？”
可是自此那巨石却不再发出任何声响。正当大仙犹疑之际，却见怀中那颗灵珠就像长了翅膀一样自己飞了出来，眨眼间隐入灵石不见了。就算菩提祖师有着无比高深的法力，此时若想取回灵珠，那也是不可能了。
想想之前在万仙大会上，玉帝想要收缴灵珠。祖师却是一百个不肯。为此他不惜得罪玉帝，甚至被贬到地界为仙，落脚之处还要自行寻觅。可是灵珠一旦失去，祖师却突然顿悟：“怪不得如来师兄让我好生保管灵珠，原来是他自有深意。眼前这个灵石乃是天地自然生成，再加上灵珠入体，在不久的将来必能孕育出神体仙胎。看来它与本仙真有一段未知的渊源啊！”
菩提祖师本打算在花果山落脚。怎奈这花果山风景虽好，却人迹罕至，更没有道观可以栖身。所以他只能离开，并且另寻他处。就这样，菩提祖师骑着他的飞象神兽，途径东胜神洲、南赡部洲和北俱芦洲，最后来到了西牛贺洲的灵台方寸山，在山上的斜月三星观里安顿下来。此后，祖师每日盘膝打坐，默念心经，并且广收门徒，传道四方。神仙的日子是何其逍遥自在！
就这样又过了五千年，花果山上的灵石不断接受狂风的吹拂，接受暴雨的洗礼，渐渐汇集日月之精华，慢慢滋受天地之灵气，它的感知性和灵动性也就变得越来越强，有时甚至可以在微风中悄悄摆动几下。
有一天，天公不作美。前一刻还晴空万里，霎时间却乌云密布电闪雷鸣，大雨顿时倾盆而下。一道道闪电就像杂乱的筋脉一样，不时地撕裂乌黑的天空。其中，有一道明亮刺眼的闪电恰巧击中了海边那块灵石，瞬间霞光万道，碎石块立马四散开来。还没等尘雾散去，却见一只灵猴活蹦乱跳地从尘雾中走了出来。
只见这只灵猴，凸嘴缩鼻尖耳猴腮，面部及全身都被一层层兽毛遮盖，眼中发出两道金光直射远方。若非亲见，你一定不会相信他是从石头缝里蹦出来的。不过，与其他猴子不同的是，他居然没有尾巴。
就在这时，暴雨戛然而止，天空再次放晴。空气中夹杂着雨后的缕缕清香。不断地有许多雨滴从树叶上滑落下来，坠落在草丛中，然后消失不见。
这只灵猴刚接触这个世界。对他而言，一切都是新的，也是未知的。他远远地看见一群猴子在山野间树林里腾挪跳跃嬉戏玩耍，看他们像极了自己，于是跟了上去，跟着他们一起采摘野果。
起初，这群猴子对他十分抵制，有几次想把他赶走，却怎么也赶不走。想把他甩掉吧，却见他脚力飞快，非一般的猴子能比。渐渐地，这群猴子也就默认了他的存在。他也开始学习跟其他猴子交流情感，学习一些生存技巧。他觉得自己就是一只猴子，是一只普普通通的猴子，和其他猴子没有什么两样，更不知道自己身体里蕴藏着多大的潜能，也不清楚自己身上有哪些未被激活的法力。
