轩辕黄帝既然知道了用崆峒印能驱敌，于是仔细研究起了人族至宝崆峒印。不过几日便掌握了其中奥妙！
这日炎帝军队又在外面叫阵，经过几日叫阵，那来得大将已经不耐烦了，叫得有气无力，这时却见金光一闪，只见他头颅飞上了天，却是被轩辕的宝贝晃了眼睛，又被轩辕一刀斩掉脑袋。
轩辕黄帝的大军见轩辕如此凶猛，气势大涨。吼叫声震于天际。
轩辕一鼓作气，大张旗鼓，御驾亲征。凑起老弱残兵，以12万大军，接受炎帝40万大军的挑战，因为有了底气，所以只听战鼓雷鸣，杀声震天，轩辕使用崆峒印打得炎帝的人马连连失利，那天庭来的几个大妖见轩辕宝贝，都吓得连忙躲避，最后竟然逃了！军队的主力一逃，炎帝的军队就彻底完了，可笑的是炎帝的40万大军不到半日竟然只剩10余万，而轩辕的12万竟然还有8万之多。
这炎帝就这样被打败了，后来炎帝却是被轩辕皇帝活捉了，在将士们的呼喊下，准备把炎帝处死，轩辕觉得人族既然已经大统，是该大赦天下，于是就放了炎帝，封他为管制黄河南部一些偏远地区。
轩辕算是功成名就，轩辕也自知这一战要不是镇元子指点，可能被抓的人就是自己了，而且也应该感谢那么多神通者帮忙，特别是师父广成子。轩辕为了此事，专门在泰山上聚会神鬼。感谢他们帮忙。
这日，轩辕黄帝驾乘宝象车，由几百人牵引驶向泰山；鹤形、人面、一足的神鸟在车旁侍奉；炎帝和他的下属蚩尤率领虎狼军，走在车的前方，大神通鬼神们跟在车的后方；兴云驾雾，无翅能飞的腾蛇伏在地面，而更有一些飞凰则飞在宝象车的上面泰山聚会的场面宏大而威严，黄帝感慨万千，亲自创作并演奏了一首名叫《清角》的乐曲。看到轩辕举办此次盛会，炎帝自叹不如。可黄帝志得意满的样子，却让炎帝的下属蚩尤非常不服气。
炎帝本得黄帝大赦很是感谢轩辕黄帝的恩泽，可是炎帝下属蚩尤却视黄帝对炎帝这一做法为奇耻大辱！
话说这蚩尤何人？蚩尤乃炎帝部落一小将，在炎黄大战的时候没被重用，看炎帝受封黄帝安排爵位，很是不高兴，于是带领自己的好兄弟八十一人离去。
其实蚩尤是炎帝军队中的神勇之士，却是不甘心落于人后，于是自己独自找些偏远地方发展，由于蚩尤亦有才略，更有说他用兵如神，所以短短年月，竟然自己组建了一个部落，名蚩尤部落。蚩尤部落的人大多是炎帝的旧部，不甘心退出历史的舞台，而团结起来发展。
皇帝知道蚩尤部落形成后，心想他不愿意受自己管制也罢，由他去吧！从这点就看出轩辕仁德之心。
蚩尤发展自己部落，南征北战，收复很多零落部落。战神之名响澈天下，而蚩尤部落也逐渐强大，后来蚩尤声称自己身体有巫族血脉，使得有些少数留在人间的巫人或者有巫族血脉的人都加入了他的族内。
几年后，蚩尤便拥有了4万余大军。也正是这时候，蚩尤的部落开始和轩辕黄帝发生冲突，轩辕竟然没想到自己仁心，却换得蚩尤对自己的骚扰，这时轩辕皇帝将部落发展得如火如荼，现在人口以达百万，军队50余万。于是派了5万军队去征讨蚩尤。蚩尤被后世人称为战神，用兵自然厉害，而且族类还有拥有巫术的巫人，自然不好对付。
轩辕派去的大将不知道蚩尤厉害，于是对蚩尤很是轻视。结果不到数月，大战经过十三回合，轩辕的5万大军竟然全部战亡，蚩尤却从当初的4万大军扩展到了10万。
按道理说，蚩尤以4万对付5万并不容易，就算赢了也会损兵折将，可没想到的是这蚩尤利用自己兵法，还有巫族的巫术，大战后却未能损失什么人马，而且蚩尤的神通使很多人族精神上被征服，好多黄帝军队的人都投降了蚩尤。所以才能在短时间内军队人数番一番。
蚩尤何等厉害，轩辕知道自己大军失败后，只狠当日自己太过善良，黄帝本不知道蚩尤大战后并未损失什么，只当蚩尤大战后肯定人数不多，只要再发兵去，定可以歼灭蚩尤，于是又派5万大军前去！
蚩尤能以4万灭5万，而且还迅速扩充了军队，自然不惧怕那轩辕的第二个5万大军，这轩辕的5万大军，却是像羊入虎口，瞬间被埋伏，然后死的死，降的降！
虽然蚩尤灭这5万也是做得干干净净，可没有不透风的墙，不久事情还是让轩辕皇帝知道了，轩辕大吃一惊。
轩辕马上召集所有将领开会，大帐中轩辕道：“各位将军，如今蚩尤兵变，几番征讨，都是有去无回。各位将军可有良策？”
一个大将道：“那蚩尤小儿，虽然两次败我大军，但我想只是运气好而已，不足为惧。”
蚩尤不灭，轩辕就无法一统天下，有任务在身的广成子就一日不得离开，这时自然也在，于是站出来道：“这蚩尤，有人称战神，我看定有大神通，不可小嘘，如今之计，只有倾我所有，与其决战，不能再让他发展下去，那样的话对我军大大不利。”
轩辕点点头道：“师父说得对，我看那蚩尤不弱！他那蚩尤部落总人口不过十来万，如今却败我十万大军。定有蹊跷！我们应该大举进攻，一举拿下他们。”
商量以毕，轩辕、广成子和一些神通者带领30万大军，赶往蚩尤部落外二十里安营扎寨。准备选择时机进兵。30万大军一到，蚩尤自然知道，蚩尤虽然有10万之众，可黄帝亲征，还是有些害怕，于是和手下八十一兄弟商量，在部落外设下陷阱，都是些沙沟、穿刺、之类的陷阱，若是轩辕可就想不出来这些陷阱了，这是蚩尤自己发明的方法。
话说轩辕黄帝带着大军向蚩尤部落挺进，却是中了埋伏，瞬间损失了万余人，正想后退的时候，蚩尤却带兵冲了出来，黄帝于是不顾前面有埋伏冲上前去，心想自己30万，就算每人丢出一块石头也把蚩尤的十来万人砸死，不过当轩辕冲过去的时候，蚩尤却带兵跑了，而轩辕大军迎来的又是另一个陷阱。轩辕知道中计，忙带人回撤。这时广成子看出了一些门道，忙道：“全军不能后退，这是蚩尤的计策，我们先停下再说！”
广成子在轩辕大军中一直是很有声望的，于是所有人都停了下来。
