太乙真人离开昆仑山后前往陈塘关，但一路上太乙真人并没有发现什么异常，都不过是平平常常的生活琐事。于是他住进乾元山金光洞进行闭关修炼，这一闭关就是八八六十四个月。
64个月后，他一出关就听到陈塘关发生了一件大事。陈塘关总兵李靖生了第三个儿子–哪吒。哪吒的母亲怀胎三年才生下他，他一出生便会走路和说话。这件事轰动了整个陈塘关，哪吒满月之时李府围满了围观他的人，太乙真人更是亲自到场。
太乙真人从天而降，自报姓名后请求李靖让他看看哪吒，太乙真人看过哪吒后，微笑而不语，转身就飞走。太乙真人走时留下一句话：“在他三岁之时，我定再次登门光临贵府，将军我们后会有期。”
三年后，太乙真人果然又来到李府。太乙真人对李靖道：“哪吒乃天生神童，如果能拜得名师学得一身本领，日后定成大器。今日我愿收哪吒为徒，将他带到乾元山金光洞修行，把我毕生所学尽数传授与他，让他日后能为三界造福，不知将军意下如何？”
哪吒刚满三岁，太乙真人就要带他离开，哪吒的母亲自然十分不愿意。李靖便说：“此子十分顽劣，还应该在家严加管教，就不劳烦道长了。”
太乙真人说：“此乃命中注定，不可违背，哪吒今天我是要带走的。”说着太乙真人便带着哪吒飞走了，并告诉哪吒的父母说，我住在乾元山金光洞住，你们每半年只能来看一次哪吒，四年后哪吒便可出山回家。
说完后，哪吒和太乙真人便在空中消失了。
三首蛟带着大金乌和天蓬元帅到去云泉山的必经之路上设伏，希望抓住杨戬。他们在那里等了几个月，期间三首蛟正暗暗恢复法力，杨戬赶到的时候，三首蛟的法力已经恢复了七八成。
而此时的杨戬并不知情，缓慢的走进了包围圈中。天蓬元帅和大金乌与杨戬几年前只见过一面，所以他们也不敢确定那是不是杨戬。
天蓬元帅无礼的问三首蛟：“三首蛟，快说，那是不是杨戬？”三是蛟此时法力已经恢复大半，自然不屑理他。
天蓬元帅又对他怒道：“你聋啦？快点说，再不说我一耙将你打死。”三首蛟傲慢的道：“天蓬，我现在法力已经恢复，你未必是我的对手，谁打死谁还不一定呢！”
天蓬元帅又道：“三首蛟，大殿下在此，你还想反了不成？”三首蛟说：“别说只是玉帝的儿子在这儿，就算是玉帝在这我也不怕，反了又能怎？”
此话一出，天蓬元帅立即命天兵天将前去捉拿三首蛟，结果是天兵天将不敌，死伤惨重。天蓬元帅见状后，立即变出九齿钉耙，亲自上前和三首蛟打斗。他们每一招都是下手极重，只见双方法力相撞在周围形成很强的空气冲波，但双方几个回合下来不分胜负。又一次双方法力相撞，天蓬元帅被空气波震了回来，这时天蓬元帅让大金乌出手相助自己。
大金乌对准三首蛟挥动带有金色齿轮的盾牌，顿时一道很强的金色太阳光照向三首蛟。三首蛟施展法术，一道黑色妖气便飞出和金色太阳强光相撞，双方法力的法力气柱在空中僵持了一会儿。这时天蓬元帅又从一旁施展法术相助大金乌，三首蛟不敌便现出原形。
一个巨大的三头黑色蛟龙便出现在了人们面前，它三个头口吐蓝色水柱，冲垮了天兵天将。三首蛟现在仗着体型巨大，将大金乌和天蓬元帅打的倒飞到了后面。
这一下大金乌彻底生气了，它飞到半空之中，转动金色齿轮发挥出自己身上全部的太阳能量，刹那间一道刺眼的强光照向三首蛟。三首蛟用主头口吐蓝色水柱抵挡强光，这时天蓬元帅又在旁边施展法术相助大金乌。只见三首蛟的水柱被逼的越来越短，一直向他靠近缩短。
突然水柱被打散，水花溅入各处，三首蛟也被打成重伤。三首蛟见状立即施出一个神蛟摆尾，顿时乱石横飞，尘土飞扬。
天兵天将被乱石打的溃不成军，四处逃散，大金乌和天蓬元帅也手忙脚乱，赶紧躲闪乱石。他们躲过乱石之后，又被尘土和水雾挡住了视线。
三首蛟立即逃到杨戬身旁，他带起杨戬便逃向远方。等天蓬元帅和大金乌能看清楚之时，三首蛟和杨戬已呼啸而去，难以追上。
杨戬是第一次感受飞翔，有些害怕，调整了一下，他便如鱼得水般稳站自如。三首蛟找到一个安全的地方放下杨戬，并对杨戬说：“杨戬，你帮助过一次，我救你一命，我们扯平了，以后再见到我们就算是不认识了。”说完三首蛟便转身飞走了，呼啸着飞腾向远方。
杨戬的目标是到云泉山拜师学习法术，所以他又踏上了去向云泉山的路程。
大金屋对天蓬元帅说，杨戬一定会去云泉山，我们去云泉山守株待兔。
人生天地之间，若白驹过隙，忽然而已；四年的拜师学习时间，更是转瞬即逝。转眼之间，哪吒的四年拜师学习时间已过，到了出山回家的时候。
此时的哪吒不仅学会了一身本领，还拥有乾坤圈、混天绫、火焰枪和风火轮等法器，可谓是如虎添翼，神通广大。
哪吒回家途中路过陈塘关附近的村庄，见到有一群虾兵蟹将正在欺压百姓，搜刮民脂民膏。
此时的哪吒年少心性狂，一身本领强，艺高人胆大，仗剑遇不平，正想拿他们来练练手。
哪吒落到这群虾兵蟹将的面前，大声说道：“住手，你们是什么人，竟敢在我陈塘关附近欺压百姓？”带头的一个虾兵队长，上下打量了一番哪吒，不屑的说：“哪来的小屁孩儿，毛还没长齐呢。还想管龙宫的事，还是回家吃奶去吧。”众虾兵蟹将纷纷大笑，完全不把小孩哪吒放在眼里。
此时的哪吒才刚满七岁，他还是总角的打扮，一张稚嫩的面孔，难怪虾兵蟹将不把他放在眼里。但是他们不知道哪吒乃天生神童，不可用常理推测。
哪吒有些生气的说：“龙宫的事了不起啊，我今天就要好好收拾收拾龙宫。”说着哪吒大喊一声“乾坤圈”，便将乾坤圈扔出。乾坤圈在飞出的时候一分为十，砸向各处。
顿时乾坤圈的金光四射，砸的地上的尘土飞扬，等到这群虾兵蟹将反应过来之时，这群虾兵蟹将已死了大半。接着虾队长喊道：“虾兵蟹将给我上，杀了他。”然后残余的虾兵蟹将便杀向哪吒，哪吒又喊出火焰枪。
瞬间一条火光闪闪、锋利无比的长枪便出现在了哪吒手中。此枪威力巨大，火气逼人，哪吒凭此枪一往直前，锐不可挡，杀的虾兵蟹将溃不成军，四处逃散。哪吒又喊出混天绫，将逃跑的人缚住。
哪吒抓着混天绫就像放风筝一样，将虾兵蟹将弄到空中，吓得他们哇哇大叫，赶紧求饶。哪吒这是说：“现在知道我的厉害了吧，看你们以后还敢不敢作恶。龙宫你的这群虾兵蟹将不堪一击。”哪吒一直以为虾队长就叫龙宫，他还不知道，这里的龙宫指的就是整个东海。
哪吒话说完了，看向虾队长之时，发现他已经逃跑了。哪吒又喊出风火轮。并自言道：“本事没有，跑的还挺快，看我怎么收拾你。”
虾队长拼命逃跑，以为哪吒没有追上来，结果扭头一看，哪吒踩着风火轮正在他旁边。哪吒对虾队长说：“你这速度也太慢了，跑快点。”吓得虾队长跑的更加卖力了。
虾队长使出九牛二虎之力终于逃远了，回头一看，哪吒没有追来，谁知刚回过头，发现哪吒在他前面。吓得虾队长赶紧求饶。
哪吒本想一枪刺死他，但临走前师傅曾经他说过，得饶人处且饶人。于是哪吒对虾队长说：“小爷我哪吒今天饶你一马，龙宫，你回去以后不得再出来作恶，否则下次见到你绝不饶你。”虾队长连忙说，是是是。
说完后他刚想走，哪吒又说：“站住。”
“小爷，你还有什么事？”
“我今天回家匆忙，忘了给父母准备礼物，你有什么好东西，把它给我。”虾队长想把今天搜刮的民脂民膏给哪吒，哪吒说不行，想换点海鲜。
于是虾队长大义灭亲，捉了百年大虾、大蟹给了哪吒。哪吒回家后，父母问这海鲜从哪来的？哪吒回答说，临走前师傅给的，让拿回来孝敬父母。
当天晚上，李府一家吃了一桌丰盛的海鲜来为哪吒接风洗尘。
