天蓬元帅和天兵天将从悬崖下望去，只见下方丛林密布，而云雾缭绕。这时天蓬元帅对天兵天将到道：“此崖深不见底，崖底常有野兽出没，估计杨戬是活不成了，你们先回天庭复命，我去崖底找找杨戬的尸首。”
玉鼎真人一直在暗中关注着杨戬一家，但一直没有机会出手相助，见杨戬落下悬崖后，立即飞身下去，欲一探究竟。
玉鼎真人在不远处见一群狼妖围住杨戬，狼群中一只大灰狼准备上前咬死杨戬，但被一头黑狼制止。接着黑狼叼起杨戬，带着狼群奔向丛林。
其实狼真的会养小孩儿，我们都知道狼王大多数是母狼，母狼生下小狼，一窝一般也就一两只，夭折的情况有很多。刚生下来的小狼死了，母狼正处于悲痛之中，但此时母狼的母性是特别强的，如果乳水没有小狼吃，是胀痛难忍的，如果此时狼群的食物充足，没有饥饿的困扰，母狼遇到刚出生的婴儿，他的母性就会大发，甚至做出哺育婴儿的事，母狼王接受了婴儿，其他的狼群成员也只能把婴儿当成同类来对待。
所以真的有狼孩子，只是这种情况特别少。
这母狼王原来有一个孩子，但在一次捕猎之中，因为不肯放弃自己捕到的猎物，所以被虎妖咬死了。但因为虎妖凶猛，所以他们也未能报仇。母狼王看向杨戬之时，竟将他当成了自己那已经过世的孩子。
叼走杨戬的狼妖群，个个都有几百年道行，都能化为人形。
母狼叼走杨戬之后，玉鼎真人本想去追，但只是天蓬元帅突然飞了下来，于是玉鼎真人赶紧躲起来，他心中想着杨戬暂时应该不会有危险。天蓬元帅下来之后，没见到杨戬的尸体便飞走了。
天蓬元帅心中有慈悲之心，他偷偷给杨天佑、杨蛟收尸，并将他们入土为安后，便回天庭交差了。
二郎山不仅区域宽广，又丛林密布，玉鼎真人在此处找了三天未得杨戬踪迹。于是他便借助元始天尊给他的罗盘法器。在此处布下阴阳太极阵，设下结界，一是为了防止杨戬逃到其他地方，二是防止天庭的人发现杨戬。
瑶姬被押上天庭之后，玉帝当面斥责她，说她完全不顾天庭颜面。瑶姬据理力争，说玉帝刻薄寡情，杀死自己的丈夫和儿女。天蓬元帅为瑶姬开脱，说她之所以会动情，是因为他体内的是杨天佑的心。
玉帝便要给瑶姬换颗心，好让她重新做遇见女神。但瑶姬誓死不从，还要攻击玉帝，吓得卷帘大将赶紧护驾。玉帝大怒，说她冥顽不灵，便把瑶姬压到桃山之下，让她好好反省反省。
之后玉帝又诏来月老，问他这红线是怎么牵的？竟敢把长公主和杨天佑扯到一起。月老解释说自己并没有牵线，自己只管凡人的姻缘，而神的不归他管。
玉鼎真人在二郎山寻找杨戬三年，费劲千辛万苦，终于功夫不负有心人，找到杨戬。
玉鼎真人见到杨戬之时，他正在捕猎兔子，此时的杨戬已经学会狼语、爬行和捕猎，但由于狼妖可以化为人形，所以杨戬依然精通人话。
玉鼎真人见到杨戬趴在地上准备捕食兔子，便大喊：“杨戬。”杨戬抬起头来看向玉鼎真人，问：“你认识我？”
这时母狼王、大灰狼等走到杨身边，狼群都化为了人形，杨戬也站起身来。
母狼王问玉鼎真人：“你是谁，来我二狼山干什么？”
“贫道乃元始天尊座下大弟子，法号玉鼎。你们所救的这个孩子名叫杨戬，乃欲界女神瑶姬之子。三年前，玉帝派天兵天将捉拿瑶姬并杀死他的长兄和父亲，这孩子才逃难至此，贫道此次前来便是为了带他离开。”
大灰狼说：“我们辛辛苦苦养了三年的孩子，岂能让你说带走就带走。想要带走他，你问我们狼王答应不答应？”这是狼妖群中哥哥憎目示威，摆出一幅要干架的姿态。
玉鼎真人又说道：“杨戬既然没有死，玉帝便会再次派天兵天将来辑拿他，你们若执意包庇杨戬，这二狼山怕是会有灭顶之灾。”接着玉鼎真人又对杨戬说：“杨戬，你父亲长兄已被杀害，难道你想他们和你父亲落得同样下场？你若执意不肯走，岂不是连累了他们？”
杨戬听后恍然大悟，便转头对狼群说道：“狼王、灰狼叔叔和各位狼叔叔们，我觉得他说的对，你们对我有养育之恩，我不想连累你们。我想我也该是时候回到人类的社会中去了，你们放心，以后若有空，我会常来看你们的。”
世间万物皆有灵性，三年下来，杨戬和狼群们已经产生了深厚的情谊。现在说分开便要分开，他们自然不舍，尤其是母狼王，她一直把杨戬当亲孩子对待。
玉鼎真人带走杨戬之时，母狼王十里相送。最后还是在玉鼎真人的劝说之下，母狼王才调头回去。但是她在回去的途中还是忍不住回头望一眼。杨戬也回头望了一眼，但只见到母狼王匆匆离去的背影，和远处茂密的草木。
顿时岁月离别之意油然而生。
离离原上草，
一岁一枯荣。
深情烧不尽，
回头望又生。
有人曾说过，狼若回头，必有缘由。兽且有情，更何况杨戬还是个人。
还有人说过，人和禽兽的根本区别就是，禽兽一直是禽兽，而人有时候不是人。我觉得这话说的不对，禽兽有时候也能变成人，甚至超过人。
人间过去了三年，但天上只过去了三天。玉帝疑心大，每件事都要亲为，所以每天都是日理万机，天天把自己累的像条狗。三天之后他才在百忙之中抽空看了地府的奏折，才得知杨戬和杨婵并没有死。
玉帝得知之后十分生气，立即诏来天蓬元帅和大金乌怒斥他们办事不利。天蓬元帅胡乱回答应付过去，接着玉帝派他们前往二郎山，让他们务必将杨戬、杨婵活捉并押上天庭，否则便治罪他们。因为王母娘娘给玉帝提建议说，要把杨戬和杨婵在南天门外斩首，以示天威，这样起杀鸡敬猴的作用，以后就再也没谁敢犯天条了。
且说杨戬被玉鼎真人带走之后，他们去了灌江口找到杨天佑和杨蛟的坟墓。玉鼎真人并告诉杨戬说，他听说杨戬的母亲瑶姬被压在桃山下。
杨戬对坟墓进行了跪拜，并发誓说一定会救出母亲，找到并保护好妹妹杨婵，让他们安息。
当夜，玉鼎真人在杨家破旧不堪的房子中定坐，而杨戬却怎么也睡不着，他走出房门，坐到门口，望着天上皎白的明月。此时他回忆到他母亲曾对他说过的话。
回忆内容：
以前在同样的位置，同样的明月，他的母亲为了哄他睡觉，给他讲了一个故事。
相说远古时候有一年，天上出现了十个太阳，直烤得大地冒烟，海水枯干，老百姓眼看无法再生活去。
这件事惊动了一个名叫后羿的英雄，他登上昆仑山顶，运足神力，拉开神弓，一气射下九个多余的太阳。
后羿立下盖世神功，受到百姓的尊敬和爱戴，不少志士慕名前来投师学艺。奸诈刁钻、心术不正的蓬蒙也混了进来。
不久，后羿娶了个美丽善良的妻子，名叫嫦娥。后羿除传艺狩猎外，终日和妻子在一起，人们都羡慕这对郎才女貌的恩爱夫妻。
一天，后羿到昆仑山访友求道，巧遇由此经过的王母娘娘，便向王母求得一包不死药。据说，两人服下此药，能可长生不老；一人服下此药，能即刻升天成仙。
然而，后羿舍不得撇下妻子，只好暂时把不死药交给嫦娥珍藏，准备挑个黄道吉日，两人共同服下此药。嫦娥将药藏进梳妆台的百宝匣里，不料被蓬蒙看到了。
三天后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的蓬蒙假装生病，留了下来。
待后羿率众人走后不久，蓬蒙手持宝剑闯入内宅后院，威逼嫦娥交出不死药。
嫦娥知道自己不是蓬蒙的对手，危急之时她当机立断，转身打开百宝匣，拿出不死药一口吞了下去。
嫦娥吞下药，身子立时飘离地面、冲出窗口，向天上飞去。由于嫦娥牵挂着丈夫，便飞落到离人间最近的月亮上成了仙。
傍晚，后羿回到家，侍女们哭诉了白天发生的事。后羿既惊又怒，抽剑去杀恶徒，蓬蒙早逃走了（但他死后被打入了18层地狱）。气得后羿捶胸顿足哇哇大叫，悲痛欲绝的后羿，仰望着夜空呼唤爱妻的名字。这时他惊奇地发现，今天的月亮格外皎洁明亮，而且有个晃动的身影酷似嫦娥。
后羿急忙派人到嫦娥喜爱的后花园里，摆上香案，放上她平时最爱吃的蜜食鲜果，遥祭在月宫里眷恋着自己的嫦娥。
百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息后，纷纷在月下摆设香案，向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此，中秋节拜月的风俗在民间传开了。
从此，月宫上多了一位倾城的仙子，人间多了一个美丽的故事，三界多了一份难灭的相思。
突然画面一转，杨戬见到他的母亲瑶姬正在桃山下受苦，并且埋怨他没有保护好妹妹杨婵。
清风回家路，明月入梦乡。
杨戬突然从梦中惊醒，他在皎白的月光下睡着了，做了一个梦。
