时间飞逝，转眼小狼已经张成健壮的成狼了。托露斯已经快到了老年了，要尽快在她去世之前把小狼卡迪送走。因为在狼藉里记载着小狼在成年之前必须离开母狼，否则小狼将会受到天谴。
天亮了，托露斯醒过来看着沉睡中的卡迪心中暗说：“抱歉了，卡迪再见”托露斯轻轻的走出树洞尽量不留下一点声音和痕迹。再见了，希望有机会在见面。托露斯慢慢的向树林深处走去……
卡迪醒来看到托露斯不见了，十分慌张用最大的声音大喊：“托露斯，你去哪里了？”因为对托露斯产生了依赖性，他不敢独自一个向大雨中漆黑的森林走去。自己缩在墙角等待着天气变晴
经过一夜未眠，卡迪走出洞去寻找托露斯的方向，“托露斯，托露斯”他一边跑一边叫着她的名字希望她可以听到。但声音一直没有回复，卡迪突然想到托露斯可能以经死了，但随既立马打消了这个念头他不希望是这样，就算是他也不会相信。
“哇哇~”远方传来了乌鸦的叫声，乌鸦在为死去的生物哀鸣为它们引领去往天上的阶梯。可是当卡迪走到不远处时他看到死的是一匹狼，心中的不安涌上心头卡迪飞奔上去希望那不是托露斯的尸体。可老天总是戏狼死去的正是他所担心的托露斯。
乌鸦看出了他的悲伤，问卡迪：“他是你的亲人吗？”卡迪没有回答。乌鸦自知的继续唱衰歌，卡迪也一起跟着唱
“不要担心迷路
乌鸦会为你指路
你将会到达天国
那里没有伤痛，
没有死亡。
放下你的担心
你所担心的他
将会很快成长
就算路艰险。
了无牵挂的离开吧
你将会到达美好的地方……”
歌声完毕从尸体上升起一阵白烟飘向天狼座。
乌鸦看着沉浸在悲伤中的卡迪问“你是她家人吗？”一阵无声
“啊，是的。我可以把地址的尸体带走吗？”卡迪说“可以的，仪式已经完成”卡迪刁着托露斯的尸体向远处走去“你没觉醒力量吗？你应该去山上的北麓学院”
卡迪一步步向远处走去现在的他心中五味杂陈，一步步的走。到了卡迪心想这里是它们第一次相遇的地方，愿你能守护这里。他堆起一个雪堆把托露斯埋了，希望你在那边可以过的好……
卡迪抬头看向远方，想到了乌鸦说的觉醒，北麓学院在山顶。可是这里有这么多的雪山到底是那一座啊。没办法只好用方法吸引乌鸦了，他马上就看到了一只鹿妈妈带着一只小鹿，他现在必须要抓到小鹿去填饱肚子之前还要弄清北麓学院的方位。卡迪第一次单独捕捉猎物不禁有些紧张，但机会永远只有一次，必须抓好否则就完了。卡迪在草里看着小鹿们的一举一动。突然小鹿被小兔子吸引到远离鹿妈妈的地方了。卡迪一个箭步冲到小鹿边刁起小鹿就跑，小鹿发惨烈的叫声，鹿妈妈听到了向卡迪撞来，看着小鹿的伤痛，卡迪有一瞬放下小鹿的想法可前面确出现了悬崖。卡迪连忙刹住可后边突然像被顶穿了一样，巨大的力量使狼和鹿飞了出去快速跌向悬崖。卡迪抱住小鹿因为那是他唯一的出路。
