川工已破，清家军汇聚于此，清英与圣尹议取纳尔。清英执意要将目前少数之兵急攻纳尔，圣尹不许：“水师之道在量不在智，汝休去。”清英怒曰：“大元帅莫不是欲等纳尔敌军拱手而降耶？”圣尹愠道：“老夫岂不知兵贵神速！以为水城必用水军破，此宿儒之见也！吾遣刘弘去，定破纳尔无疑！”于是刘弘行军。
才半日，人报刘弘攻破纳尔，一寨皆讶异，圣尹独喜曰：“不出吾之所料。”刘弘报：“此亦大元帅之洪福所致。纳尔虽称水路坚城，其陆路防护却疏乎，不过有二三薄板矣。盖其原倚川工为屏障，不备陆军。”
当是时，南将仕心[浩原血战中南将]接手此处，大力操演水军，却疏忽陆上军马。刘弘等乘平明水烟笼罩，摸到城门口，以巨木攻城，立破之。刘弘初以为有伏，见城内敌人惊惧，振臂一呼：“杀贼！”孙翔峰部京军挺飞叉奋勇往直前，敌军滚入水下逃生。孙祥峰命向水中投掷飞叉，南军中叉惨死者无数，搅得纳尔城一片血红。
刘弘踏水而过，迎战南将仕心。仕心熟知水性，潜水欲伏杀刘弘。刘弘假意大步寻敌，仕心闪到其背后，忽然跃出，衣裳滴血，一身水渌渌地，吼道：“受死！”刘弘低头避让，拔扇剑抵挡。仕心持剑于手连刺，刘弘只招拦遮架，并不还手。仕心剑路愈猛，大喝：“中！”以为可刺刘弘下水，不料刘弘荡开来剑，拉过仕心，扇剑早搭在其脖颈上。仕心因刘弘剑阔，挣扎逃脱，欲俯身再战，被刘弘一剑逼开，失足坠落水中。孙翔峰在后以叉固住仕心，甩其出水，刘弘凌空一剑斩之。纳尔城破，旭日方升。圣尹因赞刘弘“剑法通神”。
纳尔破后，圣尹教清英等来，取印曰：“此番要赖君力。陆军上下牵制敌人，水路静候佳音！”清英见圣尹不计前嫌，颔首曰：“既大元帅有令，老夫万死不辞。”因往水路顺流而下，迎战南蛮水师主力。
一日，卢羽送书至，报：“金蕃与新罗联军在新罗边界大败瓦卡鲁德军。”圣尹喜上眉梢：“东路无忧矣！”唤伯鸿：“纳尔虽破，清家军还受南城伊尼，伊加二处挈肘，汝能破之，功亦大矣。”
伊尼，伊加地势高于纳尔，水从此汇往南河主干，故清家军忌惮此地有军马袭侧翼。伯鸿命皇甫崇开路。
皇甫崇先行，有人回报：“伊尼一城甚是诡异，人说有神守护于彼。”皇甫崇斥之：“谅此小小妖法，敢称为神术？实情若何？”探子云：“城墙坚固，不惧水火。且土人口口声声只说伊尼会喷火城外，使攻城一军无法前进。”皇甫崇大疑，亲自去看，又无异样。派人细访，并报伯鸿。
伯鸿闻之并不动怒，反道：“南蛮多有妖术，不可轻敌。”寻访村落，问长者方知城中有一井，昼夜有黑水涌出，南蛮导其在城外流动。黑水奇异，遇火即着，因此奇特。
皇甫崇即设计曰：“敌赖黑水引火烧城外军马，我军可抽水预先防备，先往敌城注水使黑水漫流。又黑水轻于常水，我军堵水口抬其水位，可以使其无功。”伯鸿纳之。
次日，皇甫崇引军来攻城。一身戎装，立于旗下，擂鼓喝令进兵。敌军丢下火种，城墙被熊熊烈火阻住。皇甫崇叫道灌水，黑水竟带上火焰流开。皇甫崇叫：“不战者死！”众人奋勇登城，南军见妖法失灵，惊散。伊尼城破。
伯鸿教伯鹄守城，又向伊加进发。伊加处不知伊尼消息，每日尚与周边交易往来。皇甫崇即令本部扮成商人混入城中，见城内多以木筑屋，结芦草为席，铺桔杆吸水，心生一计。次日，皇甫崇等出城，修渠导伊尼黑水渗入伊加。约莫满城水黑，皇甫崇叫备马攻城，点起火来。伊加处处着火，守军自顾不暇，瞬间被皇甫崇领兵杀尽。
皇甫崇打破二城，欲回大队，人报：“野外有一彪人马飞奔而来！”皇甫崇令出城迎之，来者喊叫，皇甫崇不省，却认得来者为南将青笙[南蛮名将]。皇甫崇判曰：“此是援军，亏诸公神速取城！既然敌将来，我等当迎接远客。”于是乘南蛮不防，大举杀伐，南蛮折了一阵，皇甫崇即退回城中。
夜时青笙袭城，皇甫崇早有防备，击退之。次日南蛮退兵，皇甫崇笑曰：“青笙知伊尼，伊加俱失矣！”有一将建言：“我等正好于此时归回本队。”皇甫崇沉吟：“我军若退，青笙定会追击。敌军势大，胜负未可料也。不如于此候大队。”因此不回。人又报南军在一小城，名唤伊青的驻扎，皇甫崇闻之拍掌：“吾不赶汝，居然还于此等死！吾必破之。”
是夜，皇甫崇出动半数人马攻伊青。青笙有勇无谋，被皇甫崇击败。翌日敌搦战，青笙指名与皇甫崇单挑。皇甫崇出马曰：“天朝小将，能得将军指名挑战，荣幸之至。”青笙不打话，挥槊乱打，皇甫崇以双剑架之，不支。皇甫崇心道：此贼厉害！拨马回走欲回剑斩之，却被青笙赶上，一槊扫中右腰，皇甫崇翻身落马，被众救回。帐内取下腰甲，已然粉碎。
皇甫崇便吩咐：“吾可以假死而诱敌来。”让一营穿白衣，举哀声，道皇甫崇伤重而死。青笙果中计来攻，被杀败。皇甫崇立于营外侧击，一剑抹颈，却又被青笙铁槊打着。青笙未死，受救回营。
皇甫崇又让众军举白幡而退，说：“此次必杀青笙！”有人疑道：“青笙中计一次，纵然再来，可会上当？”皇甫崇大笑：“看吾略改之，让其死于此处！”
天朝军依计行事。青笙出城后，立以兵劫城，果被其杀退，这是教他自信皇甫崇再无计可施，方会深入。青笙杀退我军又来劫营，大败，但仍杀出一条血路。至门处，众军大呼：“青笙今夕死于此！”青笙回首怒骂，皇甫崇在左近纵出望头斜劈一剑，青笙躲之，削去一臂。皇甫崇又奋剑前砍，青笙颈部鲜血狂喷而死。皇甫崇不顾血污去抢伊青城，立下。
皇甫崇在场上塵战时，清英水师则以司马彪为前锋，所向无敌。南蛮老将琭良出战。清英喝令诸子孙将领（清豪，清戈[此人为皇甫崇故友，此节应是皇甫崇听他说来]，清羽，清门等）：“天朝上下，戮力同心，管教南河之上，不见南蛮！”
琭良整精兵，配火器备战。清英得知，夜观天象：“将有大雨，可以进兵。”
不日果然大雨纷纷，南河处虽昼如夜，两军披蓑衫对峙。清师与南船相遇，南蛮急推出火炮，却因大雨，火药受潮不着。清师以船头冲角撞之，南船被冲散。琭良欲合围清英等，我军放漫天飞箭，琭良急收束人马退走。
某日天晴，琭良军忽有小船数十快攻水寨。清英派清豪去应战，清豪遥见敌船有硫磺干草等物，料是要烧船。清豪冷笑一声，拂袖号令。天朝军驶出数船，船上掷大木流撞之，敌船翻仰。
琭良因退，清英等行至南河险地殇峡，水势湍急。清羽问土人，知此地水向日变五次。清英道：“不过欲借地势顺流攻吾，吾岂惧之！”教军马前进，忽然旗舰被团围，敌军放箭，清羽亲压阵，身中七箭而死。清豪来救，敌退去。清英大怒，令军马以钩攀敌船，与之白刃。南蛮难当我军武勇，琭良取标枪上阵，清门替清戈挡枪而亡。水向忽变，琭良退之不及，清英冲锋，南蛮兵败如山倒。
殇峡一战大破南蛮，我军亦损失惨重。清英抚二尸痛哭，设奠祭之：“誓杀琭良！”于是让司马彪绕路截断其归途，圣尹亦派关雄布兵临江。
琭良徐徐而退，无百里，司马彪与关雄攻之。司马彪将白蚁数袋投入敌舢，白蚁噬木，贼船崩坏。南军欲冲开水路，司马彪铁锁横江使敌上下不得，亲督战防护，与敌激战。关雄一箭射落敌旗舰大帆，迫其停止。
而清英水师从后包抄而来，清英立船头于滚滚波涛中大呼：“狗贼休走！”琭良怒极，回身而战，但腹背受敌，敌军胆丧。冲突数番不能出，日益溃散。琭良见大势已去，投江欲自殁，被清豪部将李开浪跃水捞起，连夜送至祭奠处绞杀。南军大败，跳水逃生，溺死无数。役终，南蛮水师十五万全军覆没。
南河靖宁，圣尹从陆路翻越山沟，渡水往南都真彻前进。
