建兴三年（公元225年），南境飞报：“蛮王孟获，起兵十万，犯境侵边，建宁太守雍闿连结孟获造反，牂柯太守朱褒、越巂太守高定都投降了孟获，只有永昌太守王伉不肯造反，现在雍齿、朱褒、高定三人为孟获的向导官，围住攻打永昌城。王伉汇集百姓，死守永昌，形势危机！”
孔明入朝奏后主：“臣看南蛮不服，实在是国家心腹大患，臣当亲自引军征讨。”
后主紧张地说：“相父领兵外出，东有孙权、北有曹丕，两国派军来攻，朕该怎么处置？”
孔明顿首安慰说：“东吴和我们讲和，应该没有异心，如果有变故，李严屯兵在白帝城，足可抵挡；马超守汉中各关口，臣又留关兴、张苞分两军救应，可以确保陛下万无一失。”
后主听了，脸色缓和地说：“朕年幼无知，诸事都请相父斟酌考虑。”
孔明辞别后主，命蒋琬为参军，费祎为长史，赵云、魏延为大将，王平、张翼为副将，起川兵五十万，恰有关羽第三儿子关索来投，孔明令关索为前部先锋，一同征南，同时上报朝廷。
雍闿探知孔明自统大军南征，和高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右。三路各引军五六万前来迎敌。
高定命鄂焕为先锋，鄂焕身高九尺，面目丑恶，使一杆方天画戟，勇力异常。
孔明大军出益州界口，正遇鄂焕军马，两阵对敌，魏延出阵大骂：“反贼早早出来投降。”鄂焕拍马和魏延交锋，战不到几个回合，魏延诈败，鄂焕随后追赶，走不到数里，喊声大震，张翼、王平两路军杀出，截断鄂焕退路。魏延反身回战，三员战将合力将鄂焕生擒活捉。押回大寨，拜见孔明。孔明命解去鄂焕身上绳索，用酒食招待他，温言问：“你是谁的部下？”
鄂焕说：“我是高定先锋。”
孔明意味深长地说：“我知道高定是忠义名士，受了别人蛊惑才造反，我现在放你回去，你劝高定早些来投降，免得受其他人牵连。”
鄂焕回去后，一再说孔明的恩德，极力劝高定投降。高定说：“雍闿的左路军就在不远，我们投降，雍闿怎么能罢休？”
鄂焕说：“可设一酒席，请雍闿赴宴，在宴席间擒获他。”谁知雍闿很警惕，听说鄂焕回来，心中疑惑，便不来赴宴，当晚高定引兵杀入雍闿寨中，雍闿猝不及防，军中不战自乱，雍闿上马望山路逃走，走不到两里，一彪人马冲出，为首大将手持方天画戟，雍闿措手不及，被鄂焕一戟刺下马来，割了首级，雍闿部下都归降了高定。高定引两部人马来投降孔明。
孔明坐在大帐中，高定和鄂焕入帐拜见，鄂焕献上鄂焕首级，孔明喝令左右将高定退出斩首，高定大吃一惊，惊恐说：“我感念丞相大恩，特意斩杀雍闿来投降，为什么要无缘无故杀我？”
孔明大笑说：“你来诈降，能瞒我吗？”
高定惊愕说：“丞相有什么证据说我是诈降啊？”
孔明从案几匣中取出一书信在手中一扬，说：“朱褒早写密信告诉我，你和雍闿是生死交情的密友，怎么肯杀他？无非是诈降来偷袭我！”
高定高声叫：“冤枉！丞相，这是朱褒的反间计，想借丞相手杀我！”
孔明收起书信，说：“你也别争辩，我怎么相信你一面之词？你能捉了朱褒，自然表示了真心！”
高定连忙说：“丞相不要怀疑，我这就去擒拿朱褒。”孔明准许。
高定和鄂焕及本部军马，杀奔朱褒营寨。朱褒听高定引军来，慌忙出寨答话。高定在阵前远远指着朱褒大骂：“奸贼，为什么写信给诸葛丞相，使反间计害我？”朱褒莫名其妙、目瞪口呆、张口结舌不能回答。鄂焕乘朱褒发愣之间，突然从高定背后纵马冲出，一戟刺朱褒下马。高定顺势厉声高叫：“不服者全部斩杀！”朱褒部下全部拜服。高定向孔明献了朱褒首级，孔明命高定为益州太守，总督牂柯、越巂、建宁三郡。
永昌城解围，王伉出城迎接孔明。孔明入城后，问王伉：“谁协助你守城，坚持到现在？”
王伉回答说：“永昌坚守，全靠功曹吕凯出谋划策。”
孔明召吕凯问：“如今南蛮造反，我想平定，你有什么高见吗？”
吕凯随身取出一副地图，呈给孔明说：“我在南方长久做官，感觉南蛮迟早会造反，因此事先派人到各个险要地形、屯粮屯兵等军事要地画成一图，取名'平蛮指掌图'。今天献给丞相，希望能助丞相平蛮！”孔明大喜，收了地图，命吕凯为参军，兼任向导官。
孔明引军南进，忽天子派马谡劳军，孔明接诏完毕，留马谡军帐内叙话。孔明问：“我奉天子召令，扫平南蛮，幼常（马谡字幼常）有什么高见？”
马谡说：“南蛮倚仗地远山险，早不心服，丞相大军出动，南蛮自然望风披靡，只是今日平定，明天又反叛，所以用兵之道，'心战为上、兵战为下。'”孔明赞叹说：“幼常真知我心思！”
