唐贞观年间，城北的李氏家中养了一只橘猫。按理说，十橘九个胖还有一个压塌炕，但是李氏养了橘猫三年，橘猫还是很瘦。就算橘猫因为瘦小抓不了老鼠，李氏仍然每天买肉来喂。
附近的人有些奇怪，一只猫，这么瘦还不能抓老鼠，养着做什么？就算你养了三年不忍抛弃，又何必每天买肉来喂猫？
李氏面对众人的质疑也只是摸着猫，笑着不说话。众人失望的离去，嘴里念叨着李氏已经无可救药了。
这日夜里，邻家的张氏起夜，听到李氏房内传来女子嘤咛的声音，张氏觉得很是奇怪，邻家李氏年逾二十，至今仍未婚配，怎么现在李氏的房里传来女子的声音呢？
张氏去完茅房，趴在墙头上向着李氏屋内看去。
只见一橘发猫耳的女子正在与李氏行房事，张氏只觉得脸像是发烧一样的烫，在哪一刻，张氏觉得自己若是李氏就好了。
只是张氏心中还有一份疑虑，这女子到底是什么人，正在张氏苦思冥想之时，那女子被李氏按着胳膊强行翻了个身，露出身后的一条猫尾。
这女子竟是那猫所变，难怪这猫养了三年依旧那么瘦弱，竟是因为每日行交合之事所耗精力甚大。
次日，张氏于市集之上买回一通灵猫，带回家后好肉好菜的喂养。
当晚，张氏将猫放于床上，对猫曰：“变！”猫不理会张氏，自顾自的舔着毛。
张氏再曰：“且变！”刚见猫无视自己，心中已有怒火燃起。
猫不理，自顾自的舔着爪，用爪子给自己洗脸。
张氏勃然大怒，将猫抓至身边狠狠的打了一顿，曰：“且变！”
猫舔毛舔的正开心，被人给打了一顿心中也是生气，不就是要我变人吗？我变！你一会儿别后悔！
张氏见猫不动，扬起手就要扇去，只见猫突然变成一个赤髯大汉抓住了张氏。
张氏惊住，没想到自己所养的猫竟是雄猫，张氏欲走却被猫所变的大汉抓住了胳膊，强行被大汉拉入怀中……
当夜，李氏听到张氏家中惨叫不止。
次日，李氏前去登门拜访，敲了几次门也不见张氏应答，心中很是担忧，跑回自己的家翻墙进入了张氏的院子。
李氏听见有声音从屋内传来，从地上捡起一根木棍来防身。推开屋门，只见张氏跪倒在地，双手捂菊，泣不成声。而张氏所养的猫也不见踪迹……
