东汉后期，宦官外戚专权，朝政日乱，以致天下人心思乱，群雄并起。
中平元年，张角、张宝、张梁宣称：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”举兵起事。因部众皆头裹黄巾，因此号称“黄巾军”。
灵帝听知，大惊失色，火速命令“各处备御，讨贼立功”。幽州太守刘焉，闻黄巾即将兵临幽州，立即召校尉邹靖商议。邹靖献计：“贼兵众，我兵寡，明公宜作速招军应敌。”刘焉从其计，出榜招募义兵。
幽州涿县中，高冷闻榜文行至，心中大喜，提剑赶到榜文处叹息，等待关羽、张飞。
高冷本现代之人，不知何故竟穿越至刘备娘胎，成了刘备。他熟读三国，知东汉将乱，若无实力，到时恐被任人宰割。于是他遍访名师，博览兵书，勤练武艺，行侠仗义，等待天时。
高冷叹息半晌，果闻一人厉声叫曰：“大丈夫不为国家出力，何故长叹？”高冷视之，只见此人身长八尺，豹头环眼，燕颔虎须，声若巨雷，势如奔马，正是张飞！
高冷忙问：“壮士尊姓大名？”
张飞曰：“某姓张名飞，字翼德。世居涿郡，颇有庄田，卖酒屠猪，专好结交天下豪杰。恰才见公看榜而叹，故此相问。”
高冷叹息：“我本汉室宗亲，姓刘名备。见汉室将微，生灵涂炭，故长叹耳。”
张飞笑曰：“吾颇有资财，招募乡勇，与公同举大事，如何？”
高冷大喜，请张飞同入村店中饮酒。
正饮间，见一大汉入店坐下，呼唤酒保：“快斟酒来吃，我待赶入城去投军。”此人身长九尺，髯长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛，正是关羽关云长！
高冷大喜，谓云长曰：“今天下将乱，乱世则必出英雄，英雄小则建功立业，大则吞吐天地，何苦屈居他人之下？”
云长闻言，改容谢曰：“听君一言，使关云长拨云见日、茅塞顿开。敢问尊姓大名？”
高冷忙曰：“我本中山靖王之后，姓刘名备，字玄德，欲扶汉安民，为万世开泰平。”
云长喜曰：“公真义士也！云长愿助一臂之力！”
张飞曰：“吾庄后有一桃园，花开正盛；两位随我到园中祭告天地，我三人结为兄弟，协
力意图大事，可乎？”
高冷、云长齐声应曰：“如此甚好。”
三人即同到桃园中，备下祭礼，焚香拜天地而说誓曰：“念刘备、关羽、张飞，虽然异姓，既结为兄弟，则同心协力，救困扶危；上报国家，下安黎庶。不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天人共戮！”誓毕，拜刘（gao）备（leng）为兄，云长为二弟，张飞三弟。
拜毕，乃宰牛设酒，聚乡中勇士，得三百余人，于桃园中痛饮一醉。来日置办兵器，训练军队，准备起兵投奔刘焉。
