在日本长崎的九州岛，有一片茂密的森林，人迹罕至。1986年的夏季，一批考古学家为了考察一处古人类遗址，由队长森川带领，来到了这片森林地带。
队长森川走在队伍的最前面。突然，前面不远处的树后发出“咔咔”的响声。树枝在不停地晃动。他们赶紧停下脚步，森川透过望远镜，死死地盯着发出怪响的树枝中间，隐约能看到许多不太大的黑影在树后移动。当森川定睛仔细看清了是什么时，吓得惊叫一声，望远镜也被扔到地上了。
惊恐万状的森川结结巴巴地对其他队员描绘他刚才所看见的怪物：它们长得像人，披着长毛发，但绝不是猩猩，因为它们的皮肤是深蓝色的！
在事情没有搞清楚之前，考古队也不敢贸然行动。于是他们回到了东京，去寻求帮助。回到东京后，森川迫不及待地与好朋友鸟谷博士联系。鸟谷博士是位著名的生物学家，或许他会知道那怪物究竟是什么东西。
听完森川的描述，鸟谷博士也糊涂了，他也搞不清楚那是个什么东西。“难道会是稀有人种，以前也没听说过什么蓝色人种呀？”好奇心十足的鸟谷博士决定自己组队去那片森林考察，以探究“蓝皮肤怪物”之谜。
森川担任生物考察队的向导，带领鸟谷博士一行在九州岛的那片林地中展开搜寻。刚开始几天，他们什么也没找到，有的人甚至开始怀疑森川是不是看错了，或是幻觉所致。
森川发誓他没有看错，事情是千真万确的。几天后，皇天不负苦心人，森川他们终于找到了那群怪物！
起初，他们谁也不敢靠近那些怪物，它们实在是太可怕了：脸上长着一个鼓出来的如同鸡蛋的大眼包，用只能睁开如同一条细缝的眼睛来看清事物；没有嘴唇，只剩下一条裂缝似的开口，在长鼻子的地方长了一块疙疙瘩瘩的肉瘤。四肢又细又长，脏乱的毛发粘在身上，像快要死去了一样。
鸟谷博士实在想不出这群像人又非人的怪物是什么。他们试着向怪物靠近，发现怪物并没有他们想像的那么可怕，只是呆呆地咀嚼着手中的嫩叶和野果，听凭考察队员把他们抓住，不挣扎，不号叫。
鸟谷博士试着和他们讲话，大多数怪物对此毫无反应，继续吃东西。但是，鸟谷博士发现，其中有极少数的几个却对他讲的话做出了反应，他们冲鸟谷博士摇了摇头！
“他们是人！他们能听懂我讲的话！”惊喜交加的鸟谷博士不禁大叫起来，赶忙叫队员拿食物给他们吃。
消息很快传到东京，传遍日本。因为怪人的外观很丑，像只虫子，所以科学家们给它命名为“昆虫人”。
对“昆虫人”的研究结果使日本科学家感到无比的心痛和耻辱。原来，造成这群“昆虫人”的始作俑者，竟是原子弹！
事情要回到“二战”结束时。1945年，美国为敦促日本投降，尽快结束战争，分别在广岛和长崎各投放了一颗原子弹。当蘑菇云在长崎上空腾空升起，整个长崎地动山摇。在一片爆炸声中，这群当时只有十来岁的孩子，以为世界末日到来了，于是，惊恐地逃到附近的这片森林中。原子弹使他们失去了美丽的家园和可爱的亲人。没办法，这群已被大量放射性物质侵蚀了身体、破坏了健康的孩子们，不但丧失了生活的能力，还被变成了这副可怕的怪模样。
