公元226年，波涛汹涌的南中国海和辽阔浩瀚的印度洋上，一支庞大的中国风帆船队劈波斩浪，出巡南海。
这只船队的指挥为东吴宣化从事朱应和交州刺史康泰，两人受东吴孙权之命率战船出巡扶南和南海诸国。船队巡访，十几年后才回来。他们从广东番禺出发，沿林邑（现越南南部）南下，首先去了暹罗（今泰国）和扶南（今柬埔寨），之后渡过暹罗湾沿马来半岛巡视，并抵缅甸等国。朱应、康泰回来后，编写成《扶南异物志》、《吴时外国传》等书。《扶南异物志》中描述，扶南（今柬埔寨）土地肥沃，一年收成可供三年食用。国王范蔓建立了海军，用武力征服了邻近的十余个小国，开地五六千里。后王范旃则造大船遣使出访天竺（今印度），天竺回派了一个名叫陈宋的官员访问扶南，陈宋抵达扶南时，正好碰上朱应和康泰在此，双方相见甚欢。
东吴海船使用多帆技术，斜移的帆面各自迎风，后帆不会挡住前帆的受风，大大加快了船速。康泰在《吴时外国传》一书中称，这种船自南海乘风航行至大秦(罗马)只需一月。据出土的东吴的陶制船文物，从船首到船尾有八根横梁，即有八副舱板，它们把船体分成九个严密的分舱(船舱)。这就是用横梁和隔舱形成的分隔舱结构造船技术。船要航行时，即使有一两个船舱受到破坏进水了，水也不会流入其他船舱中，船也不会马上沉没。进水的船舱可以抓紧时间抽水、堵漏，修理，并不影响船的航行。
朱应、康泰的船队所走的路线是自广州起航，经海南岛东面进入西沙群岛海面，然后抵达东南亚。沿着这条线，中国船队从广州起航，穿过马六甲海峡，驶向波斯湾和红海地区。从广州到红海的航运，只需在南洋正中最大的爪哇岛作途中停顿，补给淡水和生活用品，就可到达目的地。红海与地中海之间被苏伊士地峡阻挡不能通航，中国的商船到红海后，就要用骆驼将货物运到尼罗河，再顺流而下抵迟散城。迟散城就是现在的亚历山大城，为罗马帝国的重要商城，是地中海、印度洋和远东货物的集散地。与东方的广州城遥遥相对。现中国南海海域的朱应滩、康泰滩即为纪念朱应康泰二人而命名。
菲律宾在漫长历史时期内，其境内7000多个岛屿上虽有人居住，但没有形成国家形态，而东吴朱应、康泰的船队，抵达菲律宾群岛的臣延、耽兰和杜薄，是最早到达菲律宾群岛的国家力量。230年，吴王孙权又派卫温、诸葛直率庞大的船队去台湾，之后又以３万水军越过琼州海峡，征服了海南岛的珠崖、儋耳两邦。
唐时期，南方大港泉州十分繁荣，出现了中国与菲律宾之间的较固定海上航线。由于风浪、潮流的关系，这条航线不是从福建沿海直接到距离最近的吕宋岛（今菲律宾群岛中的吕宋岛），而是从泉州出发，先绕过海南岛，沿越南海岸线抵达越南南部的占城，然后继续沿海岸线南下，在马来半岛一带横渡南海，抵达加里曼丹岛的渤泥（文莱），再从文莱北上，抵达今菲律宾的苏禄群岛和棉兰老岛一带。这条航线也使大批中国福建沿海居民迁徙了菲律宾定居。
菲律宾列岛人烟稀少，大约从10世纪开始，组成现在菲律宾国家的吕宋岛、巴拉望岛、苏禄群岛逐渐与中国有了贸易往来。当时，各个岛屿之间没有形成统一的国家。
华人移居菲律宾历史已久，唐末战乱，闽南人纷纷移居南洋群岛，也把菲律宾作为一个目标。南宋时期，皇室南迁，北方辽、金王朝割据，战乱频繁；中国沿海先民“习于水斗，便于用舟”，滞留异域成为华侨，繁衍子孙。元兵灭宋时，大屠杀使沿海居民纷纷出逃，避居吕宋、越南及印尼诸岛，以求生存，移民较北宋更多。他们经商、务农，甚至成为海盗，定居下来。明朝时郑和7次下西洋，郑和船队曾到过吕宋、苏禄等地。其后，“吕宋居南海中，去漳州甚近……商贩至者数万人，往往久居不返，至长子孙”，尤其“漳泉人多往焉”。明代中后期，赋役苛重，战争不断，“兵燹后，阖族苦于倭寇，纷纷外逃出洋。”万历年间，为移民高峰期。
菲律宾北方的吕宋，和南方的苏禄，历史上都曾和中国建立过“藩属”关系。唐、宋、元三代，中国官方对菲律宾群岛的兴趣似乎并不大，一直到明初这种局面才开始改变。1405（明成祖永乐三）年，郑和第一次下西洋，在前往渤泥途中经停吕宋，在当地见到许多福建移民，并任命福建晋江籍华侨商人许柴佬为吕宋总督，此后一直到1424年，吕宋岛的最高统治者都是这位华人移民。此时，吕宋总督许柴佬所能依靠的，不过是听命于他的一些华人移民，能控制的不过是商埠周围一小块地盘，菲律宾群岛广大岛屿上绝大多数土地、人口他们既不能统治、管理，也无法征收赋税，甚至彼此间都不知道对方的存在。据《明经世文编》一书，福建巡抚徐学聚曾提到：“吕宋本一荒岛，魑魅龙蛇之区，徒以我海邦小民，行货转贩，外通各洋，市易诸夷，十数年来，致成大会。”
约14世纪，菲律宾出现了由土著部落和马来族移民组成的一些小国，据菲律宾史籍，第3批马来人在14到15世纪从已伊斯兰化的马来半岛和苏门答腊迁入。他们使伊斯兰教在菲律宾的传播，在苏禄岛、棉兰老岛以及吕宋岛创立一些伊斯兰苏丹国。这些伊斯兰苏丹国实行政教合一的政治制度，属早期封建制国家。
当时，菲律宾群岛的吕宋、蜂牙施兰、苏禄等国与中国建立了贸易和政治关系。1406、1408、1410年，蜂牙施兰国王连续三次访华。吕宋和猫里务（吕宋岛南的马林都克）也在洪武、永乐年间屡次遣使朝贡。
公元1409年，郑和三下西洋时路过苏禄，苏禄东王巴都葛叭哈剌与同信奉伊斯兰教的郑和也一见如故，请求同船到中国“朝觐观光”，但郑和当时领命出访印度、锡兰（斯里兰卡），归期未卜，因此婉拒。叭哈剌在郑和走后向西王麻哈剌叱葛剌麻丁、峒王叭都葛巴剌卜转述大明朝“盛况”，令二王啧啧称羡，三王决定共同设法赴华。
1417年，苏禄东王、西王、峒王及随员、家属等共340多人航海来到中国，当时明成祖正在北京为迁都做准备，苏禄三王抵达南京后又换船沿运河北上，于八月初一抵达北京朝觐，逗留27天，受到明成祖接见、赐封和隆重接待，三王受封后相约终明朝一世，与南洋号称“最恭顺”的满剌加（马六甲）相同。
由于南北往返，舟车劳顿，加上寒流突袭，习惯热带气候的苏禄东王叭哈剌沿运河南下至山东德州，因病去世，苏禄东王遗命留葬中国。明成祖以国王礼节将扒哈剌葬于德州，并赐谥号“恭定”。之后，西王、峒王及随从辞别中国，而东王一家除东王长子都马含回国继位国王外，其余家属包括王妃葛本宁、叭都葛苏性，次子安都禄、三子温哈剌等都留在德州守墓。
苏禄东、西、峒三王则得到明朝“册封”，属于东亚典型的“藩属关系”，苏禄东王留下守墓“三年”的10名家属，仅叭都葛苏性一人6年后归国，其余都在德州长居，终明朝一世。
16世纪初，欧洲列强葡萄牙和西班牙的探险家纷纷寻找到东方的新航路。1521年，麦哲伦率领的西班牙远征队到达菲律宾的萨马岛，被西班牙尊为“先驱”的麦哲伦，在菲律宾土著眼里，就是一个强盗！菲律宾民族英雄拉普.拉普杀死了麦哲伦。然而，这并没有阻止疯狂的西班牙人蜂拥而至。1542年，西班牙航海家洛佩兹继麦哲伦之后第二个来到这个群岛。为了炫耀西班牙帝国的“功绩”，洛佩兹按西班牙皇太子菲律普的名字，把群岛命名为菲律宾群岛。在这之后，菲律宾被西班牙奴役和统治了三百多年。当时，菲律宾人被蔑称为“砍柴挑水的人”、“印第安人”。
当西班牙人进攻吕宋岛，打算占领马尼拉的时候，那里已经居住着一些早期的华人移民。1565年西班牙人终于占领菲律宾，但菲律宾土著进行了焦土抵抗，西班牙在菲律宾的殖民相当艰难。而同时，根据西班牙与葡萄牙的协议，中国被划在了葡萄牙的势力范围之内，西班牙无法继续向东挺进、实际上也没有实力向东挺进。为了巩固菲律宾殖民地，他们实施了“对华贸易、以华养菲”的战略。
此时，延续着宋、元以来的传统，不少中国人仍然突破明朝的禁令，前往吕宋（菲律宾）经商。当西班牙人问中国人来自哪里时，中国人回答自己是“生意人”，闽粤一代发音很像“生理人”，于是，西班牙人将当地的华商都称为“生理人”，创造出了Sangley这个新词，至今专指血脉绵延了数百年的中菲混血人种。
