星期二的晚上，勃利茨又一次来到了罕莉华丽的客厅，这里有其他客人，伯爵夫人没有和他搭话，直到他吻她的手向他辞行时，她才忽然轻声地说道：
“明天还来吃饭……晚上。请您……一定来！”在这次逗留彼得堡期间，勃利茨成了宾佐赫夫伯爵夫人家中的常客。
［八］
一八〇五年以来，老鲍尔康斯基公爵、昂得列公爵和莫莉耶公爵小姐的生活发生了戏剧性的改变。
一八〇六年，老公爵被任命为俄国八个后备军总司令中的一个。老公爵虽然年事已高，尤其是在他认为儿子牺牲的那段时间里，明显地苍老，但他认为自己无法拒绝皇上亲自委任的职务，重新返回岗位使他信心十足，身体也强壮起来。他经常到下边去巡视，一丝不苟地履行公务，事必躬亲，对属下要求极严。莫莉耶公爵小姐不再跟父亲学数学了，只是在父亲回来的时候，每天早晨由保姆陪同，带着马拉尔小公爵（祖父这样称呼孙子）到父亲的书房去一趟。马拉尔小公爵和乳母、还有保姆萨维什娜一块住到死去的公爵夫人的房间里，莫莉耶公爵小姐经常待在育儿室里，尽量担负着母亲的责任。波莉爱小姐看起来也特别喜欢这个孩子，莫莉耶公爵小姐时常让自己的女友一起享受照看小天使（她这样称呼侄儿）的乐趣。
昂得列公爵回家以后，老公爵就把离秃山庄园四十俄里的一个大庄园交给了他。这一方面是因为，秃山庄园经常会引起昂得列公爵伤心的回忆；再一方面就是，昂得列公爵也确实需要一个清静的环境，因此，昂得列公爵便在他的伯格夏洛瓦庄园搞一些建筑，大部分时间都是在那里度过的。奥斯特利茨战役之后，昂得列公爵就没有去过部队。
战争打响以后，他为了躲避服役，就在父亲手下负责招募新兵的工作。从一八〇五年的战争以后，老公爵和儿子似乎互换了一个角色，老公爵精神抖擞地工作着，并希望这次战争一定胜利，昂得列公爵却恰恰相反，他对这场战争没有任何兴趣。
一八〇七年二月二十六日，老公爵到他管辖的地区视察去了，父亲不在家的时候，昂得列公爵大多数时间在秃山。小马拉尔已经病了四天。送老公爵回部队的车夫从城里回来，给昂得列公爵带来了两封信件。
昂得列公爵正在和妹妹一块照看发烧的儿子，他心情烦躁，经常发火。接过车夫递过来的信，他过了好长时间才打开，第一封信是老公爵写的，又大又长的字体写在蓝色的信纸上：
此时通过信使得知一特大喜讯。如果情况属实，则贝尼格森在普菜西什—艾劳打败了拿破仑。彼得堡万民庆祝，慰问品源源不断地送往部队。贝尼格森虽然是个德国人，我仍表示祝贺。一个名叫什么汉德利科夫的科尔切夫区军官，不知在忙些什么：他至今没将补充人员和粮食送过来。你要赶快去一趟，给他讲，假如一周之内不办好一切，我就拧下他的脑袋。我还接到别佳的信，他参加了那场战争，说普莱西什—艾劳的大捷是真实的。只要人们别去干扰他们的工作，就连一个德国人都能打败拿破仑。据说，他已经狼狈逃窜。你记住，马上去科尔切夫执行命令！
“不能去啊，请您原谅，我要等孩子退烧以后才能去。”昂得列公爵心里想。
［九］
另一封信是庇列比写来的。庇列比带着他一贯的讥讽口气，向昂得列叙述了战争的表面现象和实质，谈到了京城里皇帝和元帅之间的矛盾，以及前线将士的无政府状态。
昂得列公爵开始心不在焉地读着信，但信中的内容却使他精神高度集中。可当他读到俄国士兵到处抢劫的段落时，他生气了，把信揉作一团，扔掉了。
读完信，他走进育儿室。躺在小床上的儿子，额头上渗出一层汗珠。儿子显然已经退了烧。他站在床边，撩开帐子，许久地注视着这个面色红润、正在均匀呼吸的小生命。一会儿，莫莉耶公爵小姐也来到房间，她迈着轻盈的脚步走到床边。昂得列没有扭身，只是把手伸过去让妹妹握着。在半明半暗的帐子中，公爵小姐的眼里含着泪水，她紧贴着哥哥，轻轻地碰了碰帐子。他俩打着手势，不要出声，他俩在这帐幔里又待了片刻，好像不愿离开这个与世隔绝的三人小天地。昂得列公爵起身离开了小床。“是啊，这是留给我的唯一的礼物了。”他叹息着说道。
［十］
宾艾尔来在南方的基辅省，他的大部分雇工都在那里。
到基辅后，他就把各处的主管招集到一起开会，向他们讲明了自己的想法和安排。他说，应该马上把农奴从依附地位完全解放出来，不应让他们超负荷的劳动，让妇女和儿童干轻活，对农奴不能体罚，只能劝告，各个庄园都要有卫生所、养老院、孤儿院和学校。有些主管听后大为震惊，以为小伯爵是不满意他们的管理，调查清了他们有贪污行为；第二类主管在害怕之余，感到宾艾尔咬字不清的话语和一些听都没听说过的新名词感到好笑；另一些主管觉得听主人讲话好像就是一种娱乐方式；第四类主管脑瓜十分聪明，其中就包括总管，他们从小伯爵的话里听了出来，怎样才能既让主人满意又达到自己的目的。
总管不说解放农奴是办不到的，而是摆了一些困难和各种琐事摆到宾艾尔面前。缺乏毅力和管理经验的宾艾尔，最后稀里糊涂地把所有事务都交给总管和底下的人去干，自己又回到舞会连着晚会的生活中去了，和先前比较，不过是换了一个地方和环境。一八〇七年春天，宾艾尔决定返回彼得堡。他边走边检查他路过的其他几处庄园，看看他布置的任务都完成了没有，看看上帝托付给他的那些百姓眼下境况怎样。
在他所到之处，总管都事先为他安排好了感恩式的欢迎晚会，他见到都特别高兴、快乐的农民。他不清楚，这些农奴因为他的许多改革，反而要承受更加繁重的劳苦；他不清楚，农奴的开心只是总管等人为他营造出的一种假象。
“真是不容易啊，做了这么多的善事，付出的代价并不大，”宾艾尔想，“我们为这些事情所费的精力也不多啊！”所以，他便因为农奴对他的感恩而自觉惭愧了。
［十一］
带着最爽快的心情从南方旅行回来时，宾艾尔就迫不及待地访问他的朋友昂得列·鲍尔康斯基。他们已经好几年没在一起了。
走进并不漂亮、但整洁朴素的伯格夏洛瓦庄园，宾艾尔与昂得列在一座新盖的小房子的门前见面了。
“真没想到，这太让人兴奋了。”昂得列公爵说。宾艾尔没有回话，用惊讶地眼神注视着他的朋友。昂得列公爵的变化让他感到非常吃惊。昂得列公爵的话语是柔和的，脸上和唇边都带着微笑，可他的眼神却有了光彩。使宾艾尔感到有些不适应的，不是他朋友的消瘦的身体和苍白的面容，不是他更加成熟老练的模样，而是他长时间思考问题时的神态和眼角的皱纹。
他俩开始交谈。但他们两人不久就感觉到，他们对很多事情见解都存在着极大的差异。昂得列对宾艾尔的同济会观点、解放农奴的善举提出了质疑；宾艾尔则坚持自己的观点，同时也对昂得列心情的改变、对他消极冷漠的生活观表示了惊讶。
［十二］
傍晚，昂得列公爵和宾艾尔一起去秃山。路上两人沉默许久之后，宾艾尔突然对昂得列说，昂得列你的生活观、和世界观都不正确，并建议昂得列公爵加入同济会。
马车走到一条河边，他们下车，等车马上了渡船后，他们才上了船。昂得列公爵把双手扶在船栏杆上，沉默地望着夕阳西照的河水，耳边响起了宾艾尔和善的话语：
“您说您在人间看不到和善的王国，我也看不到。假如把我们的生命看作是一切的终结，就永远都看不到它。在天地间，就在这片土地上（宾艾尔用手指着原野），没有真理，只有欺骗和伤恶。但是在宇宙，在整个宇宙，还是存在着一个真理的王国，我们现在是大地的子民，但永恒地看，我们却是整个宇宙的孩子。我就是这个巨大、和谐整体的一个组成部分，我的内心难道感觉不到这一点吗？上帝或是最高力量，随您怎么叫，体现在所有的物体中间，而我在其中加入到从低级生物向高级生物递进的环节和阶梯，这我难道还觉察不到吗？既然已经看到了，真正地看到了这个从植物到人的阶梯，那么我为何还要去假设，我所看不清其末端的这个阶梯是延伸到植物中去的呢？我为何还要假设，这个阶梯要在我这里折断，而不是更高更远地伸向高级生物呢？我觉得，我不仅像宇宙许多物体一样永远存在，而且我在过去和将来都不能消失。我感觉到，除了我之外，在我的头顶上方还存在着神灵，在整个宇宙中还存在着真理。”
“是啊，这是赫德尔的学说，”昂得列公爵说道，“可是，亲爱的，令我折服的不是这些大道理，而是生活的残酷和死亡的威胁。令我信服的是，你看见一个鲜活的生命，他与你休戚相关，你对他犯有罪过，你正计划赎罪（昂得列公爵的嗓音颤抖了，转过身去），可是忽然，这个生命却忍受煎熬，从人间消失了……为什么？这不可能是没有答案的！我确信肯定有答案……这才是过去和现在让我折服的东西。”昂得列公爵说。
“对，对，”宾艾尔说，“这和我说的很相似呀！”“不。我只是说，让我确信未来生活的并不是一些空谈，而是真实的存在，当你在生活中与一个人并肩前进，可是转眼，这个人没有了，让你措手不及，你一个人留在这深渊旁，看着这深渊。所以我就看了一眼……”
“这又如何！您了解什么是‘那边’，什么是‘某人’吗？那边就是未来的生活，某人就是上帝。”昂得列公爵没有说话。车和马早已上岸，太阳已经落到了山顶，晚霞把河面映照的通红，而宾艾尔和昂得列还在渡船上交谈，让仆人、车夫和船夫都感到莫名其妙。
“假如有神灵，有未来的幸福生活，那就有真理，有善；人的最高境界就在于获得这两样东西。应当活下去，应当有感情，应当有信仰，”宾艾尔说道，“我们不仅现在生活在这块土地上，我们过去和将来也将永远地生活在那里，生活在宇宙之中（他指了指天空）。”昂得列公爵靠着渡船的栏杆站着，用心听着宾艾尔的话，看着晚霞在蓝色的河面上映出的红色反光。宾艾尔不言语了。四周十分寂静。渡船早已靠岸了，波浪轻轻地拍打着船底。昂得列公爵感到，那涛声就像是在附和宾艾尔的话：“这是真的，请相信吧。”
昂得列公爵长叹了一口气，用明亮的、纯真的、含情的目光看了看宾艾尔那涨得通红的脸庞。
“是的，但愿如此！”昂得列公爵说，“不过时候不早了，该走了。”昂得列公爵又添了一句，一起走下了渡船，他抬头看了一眼宾艾尔指给他看浩大无垠的天空，自奥斯特利茨战役以来，他还是第一次看见他躺在奥斯特利茨战场上曾见过的这片高远、广阔的天空，因此，一种沉睡已久的美好情感又在的他的心里突然萌发出来。对于昂得列公爵来说，与宾艾尔的见面已经画上了一个句号，由此开始了他的新生活，这种生活从表面上看和以前没什么两样，但在他的内心世界里却呈现出了崭新的面貌。
［十三］
昂得列和宾艾尔来到秃山庄园时，大远看到门外有群黑影在动，见到马车，有个弯腰弓背的老妇人和一个身穿黑衣的长发男人马上离开了，后面还跟着两个妇女。昂得列告诉宾艾尔，这是他妹妹莫莉耶的“神亲”，是她不听父亲的劝阻接待的朝圣者。
“我们去那看看去吧，”昂得列公爵对宾艾尔说，“她看到我们会大吃一惊的，不过你倒可以见见那些神亲。”看到有人来了，莫莉耶公爵小姐果然感到十分害羞，脸涨得通红。她的房间布置得挺整齐，神龛前点着一支粗蜡烛，茶炊后面三人沙发上，一个小男孩和她紧挨着坐着，这孩子一头长发，鼻子也是高高的，身上穿着正教徒的长袍。
一个骨瘦如柴的老太婆坐在沙发旁的扶手椅里，她那张满是皱纹的脸上露出温柔的神情。
那位老太婆说天上是有神灵的，她都亲眼看到了神恩的显现。宾艾尔问她：“是您亲眼看到的吗？”
“当然是我亲眼看到的，她脸上的神光就像天光一样，圣母面颊上的圣油直往下淌，一滴又一滴……”
“全是糊弄人的。”宾艾尔注意地听着女朝圣者的话，像孩子一样说道。“耶稣基督保佑，”女朝圣者画了一个十字，说道，“哎呀，您可不能这样说，以前有个军人相信，他说：‘是僧侣们在骗人。’他的话还没讲完眼就看不见了。他梦见洞穴修道院的圣母走来对他说：‘你相信吧，我能把你的眼治好。’于是他就哀求：‘快把我送到她那里去。’有人把这个可怜的老太婆抬到圣母面前，他跪在地上说：‘假如能把我的眼治好，我把皇上赏赐给我的东西都给你。’他就把自己的金星勋章给圣母挂上了。后来，他的眼睛就看见东西了！你这样说话是有罪的，老天爷会惩罚你的。”她用教训的口气对宾艾尔说。
“圣像怎样挂上勋章呢？”宾艾尔问。“圣母当上了将军了吧？”昂得列公爵笑着说。听了这话，女朝圣者一边画十字一边对莫莉耶公爵小姐说，“上帝啊，原谅他们吧。小姐，他说这是什么意思？……”
“干什么呢你们？”莫莉耶公爵小姐说着，像一只守护鸡雏的母鸡。
宾艾尔说他们只是说了句笑话。当这些人要走时，看见宾艾尔和昂得列的脸上确实没有恶意，就又心安理得地留下了。
