CRM软件帮助你管理客户关系，功能包括联系纪录管理(即储存联系资料、购买历史)、营销及销售自动化(即广发邮件给目标客户)、销售记录(即潜在客户资料及交易记录)，还有提出有助于集中目标(即最大客户群)的报告。有些CRM工具还包含会计和财务管理软件。通常要充分发挥CRM软件的效力，你需要时间和人力取得并管理这些资料。但这项工作一旦完成，对客户服务、营销和销售都会大有帮助。无论你希望刺激销售并吸引潜在顾客，或正在寻找更好的方式服务现有顾客，CRM软件都很值得考虑。可参考的软件有：
◎ACT! By Sage
◎FrontRagne推出的Qoldmine
ACT!可与微软的Outlook、Office，还有Lotus Notes、Peachtree、QuickBooks整合，而GoldMine可与微软的Outlook、Exchange，还有QuickBooks整合。两种套装软件都可跟掌上型和便携式装置资料进行同步更新。①
掌握科技优势的五个诀窍
1．记住“市场所驱，科技促成”的指导原则：要有具说服力的事业计划，才得将新科技纳入公司。公司设定的优先顺序为何？公司面临的最大挑战为何？什么部分亟需改善？先为这些问题找到答案，并决定你期望的未来走向，然后把科技当成达成目标的利器。
2．利用科技满足需求：理清需求，再找出有助于满足需求的科技。如果只因为科技产品感觉很酷就砸钱投资，没有清楚界定需求何在，只会浪费金钱和时间。
3．善用科技产品连接各个组织流程：安排或重新安排商业流程，并善用科技来建立标准的运作流程。例如，不要把搜集来的名片放在名片簿中，每次拿到名片就立刻扫描资料，存入电子表格或联系资料库中。或者，访客只要连上你的网站，登录之后便可获得资讯，并进入你建立的资料库。之后你还可利用这个资料库发行电子报或对目标顾客展开营销，因为流程已经建立，执行起来也事半功倍。
4．评估取得科技产品的总费用：根据我们的BCT顾问公司的董事长兼技术长劳伦斯的说法：“科技方面的花费会超过原来购买的费用。因此，任何科技投资都该一并考量之后的维修和支援费。”劳伦斯建议我们的客户可参考“80／20原则”，也就是编列科技产品的预算时，应该有20%分给软硬体、设备和周边商品，80%分给训练、维修、升级和支援。劳伦斯说：“很多公司都忽略了80%这部分，但那占了总花费很大一部分。”
