有精通东方文化的长老把莫布洛所说的话一一解释给巴里乌斯陛下。巴里乌斯发现自己真的小看了这个东方玄师。他问这个问题，本意不是质询治国之策，而是在嘲讽莫布洛“你没有自己的国家，如何谈论治国？”或者说，我是一个坐拥天下的人，而你只是一个平民百姓，一个平民百姓如何与一个坐拥天下的人相比较呢？莫布洛侃侃而谈，让巴里乌斯陛下隐隐恼火。巴里乌斯不知道如何折服这个傲气的东方人。他认为东方人就应该在西方人面前卑躬屈膝。巴里乌斯心里一直都是这么认为的。他认为西方就是强而硬的铁锤，东方人也很硬，却是挨打的钉子。钉子怎么能与铁锤相较量呢？巴里乌斯没想到“钉子”突然变成铁锤了，要和自己硬硬地碰撞一下。他必须杀掉莫布洛，来证明巴里乌斯的强大。巴里乌斯此时就是这么想的。
“既然知道如何治国，就有自己的国家。有国家就有自己的军队。我要与莫布洛先生从军队上一决胜负。如果他赢了，我就祝福他们，给他们建造庄园，享受谷岗国的供养。如果输了……你明白我的意思……你不能离开谷岗，帕默尔也不能！明天中午一决胜负！”巴里乌斯说完起身走了。
“陛下！这不合适？”礼仪长说。
莫布洛什么都没有，只有他自己。他自己和国王的军队决战。结果是什么？谁都能想得到。
“你接受国王的提议吗？”礼仪长说，“你如果不接受国王的提议，你就必须退出，而帕默尔小姐也不能离开谷岗国。你如果接受国王的提议，你就必须有自己的军队！败了，你就得死；赢了你和帕默尔在一起。”
莫布洛看着礼仪长。礼仪长说：“我也是按照契约行事！帮不了你……各位长老都散了吧！别忘了明天中午还有一场……好戏可看！”
长老们个个都很兴奋，他们难以掩盖鄙夷的表情。有的走到莫布洛和帕默尔之间，说：“愚蠢！”
人们散去，只剩下帕默尔和莫布洛、波尔泰和柏森巫师四个人。
“你为什么不走？”帕默尔问波尔泰。波尔泰为什么留下来，他自己都搞不清楚。是为了表示同情还是为了别的什么？帕默尔明亮清澈的眼睛盯着波尔泰。
“我觉得你们有点……自不量力！明知道这是不可能的事情……你们还……这么执拗！”波尔泰说。“你要我嫁给巴里乌斯国王是吗？我如果早点认识巴里乌斯国王也许我会爱上他。他为了自己追求的爱，比你不知道强多少倍！”帕默尔说。
“你不可以这样侮辱我的！我也是想帮助你们的。”波尔泰说。
波尔泰心里很难过。他极力的不让自己爱上帕默尔，他用各种方法淡化自己对于帕默尔的感情。他知道，即便是自己告诉帕默尔说：我是爱你的。又有什么意义呢？只能让帕默尔的安静的生活变得不安静。她是个幸福的女人，因为她有自己爱的人。而她所爱的人也会为了她付出自己所有的一切。
